Razina kontrole poduzeća nad distribucijom inputa i outputa. Objašnjenje vertikalne integracije
Što je vertikalna integracija? Opis
Vertikalna integracija je pristup za povećanje ili smanjenje razine kontrole poduzeća nad njegovim inputima i distribucijom outputa.
Vertikalna integracija predstavlja opseg do kojeg organizacija kontrolira svoje ulaze i distribuciju svojih proizvoda i usluga. 2 vrste vertikalna integracija: vertikalna integracija unatrag i vertikalna integracija naprijed. Kontrola poduzeća nad inputima ili zalihama poznata je kao: Vertikalna integracija unatrag. Kontrola poduzeća nad distribucijom poznata je kao: Napredna vertikalna integracija.
Vertikalna integracija najlakše se razumije primjenom Porterovog modela lanca vrijednosti. Vertikalna integracija odnosi se na stupanj integracije između lanca vrijednosti poduzeća i lanaca vrijednosti njegovih dobavljača i distributera.
Potpuna vertikalna integracija događa se kada tvrtka uključi lanac vrijednosti dobavljača i/ili kanala u vlastiti lanac vrijednosti. To se obično događa kada tvrtka stekne dobavljača ili distributera ili kada tvrtka proširi svoje poslovanje. Proširenje poslovanja znači raditi stvari koje su tradicionalno radili dobavljači ili distributeri. Niža razina vertikalne integracije općenito je poznata kao: Optimizacija opskrbnog lanca ili kao: Planiranje opskrbe. To se događa kada se logističke informacije razmjenjuju između poduzeća i njegovih dobavljača i kupaca. Pogledajte: Inventar kojim upravlja dobavljač.
Primjer vertikalne integracije može se navesti iz zrakoplovne industrije. U svojoj tradicionalnoj ulozi putničke agencije, zrakoplovni prijevoznici postigli su izravnu vertikalnu integraciju. Na isti način, obavljanjem uloga dobavljača kao što su održavanje zrakoplova i usluge tijekom leta, zračne tvrtke postigle su integraciju unatrag. Drugi primjer su tvrtke u industriji rafiniranja nafte koje su tradicionalno imale kanale distribucije kao što su benzinske postaje. Ponekad se prošire na istraživanje i proizvodnju nafte.
Podrijetlo vertikalne integracije. Priča
Strateško obrazloženje za odabir strategije vertikalne integracije mijenjalo se tijekom vremena. U 19. stoljeću poduzeća su koristila vertikalnu integraciju kako bi postigla ekonomiju razmjera. Sredinom 20. stoljeća vertikalna integracija korištena je kako bi se osigurala održiva opskrba važnim inputima. U nekim slučajevima, teorija ekonomije transakcijskih troškova primijenjena je kao način smanjenja ukupni troškovi. To jest, poduzeću je bilo jeftinije ispuniti ulogu dobavljača i distributera nego trošiti vrijeme i novac na interakciju s tim stranama.
Zatim, u kasnom 20. stoljeću, konkurencija je postala intenzivnija u većini industrija. Korporacijsko restrukturiranje dovelo je do vertikalne dezintegracije, sa sve nižim razinama vertikalne integracije u velikim korporacijama.
Vertikalna dezintegracija je olakšana sve većom uporabom informacijskih i telekomunikacijskih tehnologija, koje podržavaju niže transakcijske troškove među tržišnim sudionicima. Zbog činjenice da se korištenjem mogu postići niži transakcijski troškovi informacijske tehnologije, u usporedbi s vertikalnom integracijom, poduzeća se počinju vertikalno raspadati. Taj je učinak općenito poznat kao Ronald Coaseov zakon tvrtki u opadanju. Ovaj zakon kaže da kako se transakcijski troškovi smanjuju, smanjuje se i veličina poduzeća.
Primjena vertikalne integracije. Oblici prijave
Odluke o vertikalnoj integraciji obično se donose u sljedećim kontekstima:
- U procesu izrade strategije, vertikalna integracija može se smatrati strateškim izborom. Na primjer, ako su dobavljači vrlo jaki, rješenje za ovu prijetnju može biti kupnja nekoliko njih. Kada analizirate dinamiku industrije koristeći Porterov model 5 sila, vertikalna integracija bila bi čin smanjenja pregovaračke moći dobavljača i kupaca. Usporedi: Kraljic Model. Vertikalna integracija može biti način smanjenja transakcijskih troškova.
Faze vertikalne integracije. Postupak
Kada odlučite hoćete li implementirati vertikalnu integraciju iu kojoj mjeri, trebali biste razmotriti sljedeća pitanja:
Postoje li ekonomije kombiniranja koje će rezultirati jeftinijim resursima i učinkom za tvrtku? Postoje li vanjski tržišni čimbenici koji će dovesti do učinkovitijih resursa i rezultata za tvrtku? Potreba za monopolnom moći?
Prednosti vertikalne integracije. Prednosti
- Ekonomija razmjera. Ušteda od kombiniranja. Smanjenje troškova. Konkurentnost. Smanjite prijetnju moćnih dobavljača i/ili kupaca. Više visok stupanj kontrolu nad cijelim lancem vrijednosti.
Ograničenja vertikalne integracije. Mane
- Ne postoji potpuno integrirano ili potpuno neintegrirano poduzeće. Stoga zadatak nije birati između ove dvije polarne alternative. Umjesto toga, to je izbor optimalnog stupnja vertikalne integracije. Stupanj vertikalne integracije teško je kvantificirati. Iako Vertikalna integracija može riješiti jedan problem, tvrtka možda već kupuje brojne druge tvrtke. Usporedite temeljnu kompetenciju. Balansiranje između starih i novih operacija može biti prilično teško.
Pretpostavke vertikalne integracije. Uvjeti
- Tvrtka mora imati kompetencije za preuzimanje veće uloge u opskrbnom lancu.
Danas je odlučujući značaj u ruskoj naftnoj industriji vertikalno integrirane naftne kompanije - VINK. Upravo oni ostvaruju 90% proizvodnje i prerade nafte te opskrbljuju naftnim derivatima krajnje potrošače.
Što je VINK?
VINK- To su velike energetske tvrtke koje imaju podružnice naftnoprerađivačkih poduzeća i imaju izravan utjecaj na njih. Istodobno su podružnice praktički neovisne organizacije s vlastitim kontrolnim centrom, resursnom bazom itd. Matica (centrala) određuje strategiju, a tekuće aktivnosti koncentriraju se u podružnicama.
Po organizacijsko-pravnom obliku vertikalno integrirana naftna tvrtka je otvorena dionička društva holding tipa sa slobodnom ili uvjetno slobodnom prodajom dionica.
Vertikalna integracija naftnih kompanija omogućuje, na financijsko-ekonomskoj osnovi, kombiniranje cijelog lanca tehnoloških procesa od istraživanja naftnih polja do prodaje goriva potrošačima, uključujući transportna poduzeća, poduzeća za opskrbu naftnim derivatima, pomoćne i uslužne djelatnosti. .
Ovo dopušta:
- značajno smanjiti troškove,
- jačanje gospodarskih veza,
- koncentrirati resurse na učinkovitija područja,
- uštedjeti na uvođenju novih tehnologija,
- organizirati slobodnu razmjenu informacija za kontrolu planova i rasporeda i poboljšati učinkovitost poduzeća.
Kako su se pojavili VINK-ovi?
Rezultat je pojava vertikalno integriranih naftnih kompanija strukturne promjene u organizaciji naftnog kompleksa. Još 30-ih godina prošlog stoljeća velike naftne kompanije diljem svijeta nastojale su preuzeti prodajna tržišta kako bi isključile posrednike iz proizvodnog i opskrbnog lanca i izravno komunicirale s krajnjim kupcima.
To je dovelo do razvoja procesa vertikalne integracije u smjeru od istraživanja i vađenja sirovina do marketinga i prodaje.
Značajke razvoja ruskih vertikalno integriranih naftnih kompanija sastoji se u napuštanju natjecanja malih poduzeća za krajnjeg potrošača u zamjenu za udruživanje napora, resursa i kompetencija za postizanje sinergijskog učinka takve interakcije. Vrijeme je pokazalo da ovakvim pristupom svi dobivaju.
Istodobno je započela ekspanzija profila najvećih vertikalno integriranih naftnih kompanija. Ponajviše zbog orijentacije naftnih kompanija prema tržištima Azije i Latinske Amerike, njihove organizacijske strukture počele su se značajno mijenjati, uzimajući u obzir pojavu novih vrsta proizvoda za te zemlje. To je dovelo do toga da se većina vertikalno integriranih naftnih kompanija počela pozicionirati kao energetske, a ne samo naftne i plinske.
Najveće vertikalno integrirane naftne kompanije u Ruskoj Federaciji
Danas u Rusiji posluju i privatne naftne kompanije i one u kojima je država glavni dioničar:
- NK Rosneft (50% + 1 dionica pod kontrolom države).
- PJSC Gazprom (pod kontrolom države).
- NGK Slavneft (glavni dioničar – država).
- OJSC Lukoil (privatno)
- OJSC "Surgutneftegas" (privatno) itd.
Unatoč tome što se ove tvrtke strukturno i vlasnički značajno razlikuju, spaja ih važna značajka: djeluju u svim fazama proizvodnog procesa – od istraživanja i razvoja rezervi ugljikovodika do veleprodaje i maloprodaje naftnih derivata. potrošačima.
U suvremenoj stvarnosti, vertikalna integracija je najlogičniji i najoptimalniji način za razvoj ruskih naftnih kompanija. VIOC-i imaju velike mogućnosti i potencijal za interakciju s državom, održavanje kontrole nad resursima unutar zemlje i zaštitu od strane ekspanzije.
Vertikalna integracija može pomoći tvrtkama u smanjenju troškova i poboljšanju učinkovitosti smanjenjem troškova prijevoza i skraćivanjem vremena obrta. Međutim, ponekad je za poduzeće učinkovitije osloniti se na akumulirano iskustvo i ekonomiju razmjera drugih dobavljača umjesto da se pokušava vertikalno integrirati. U ovom ćemo članku razmotriti važna pitanja. Što znači vertikalno integrirano poduzeće? Ovo pitanje i druga bit će istražena u nastavku.
Koncept integracije vertikalnog plana
Ako želite razvijati svoju tvrtku, imate dvije mogućnosti: proširiti postojeće poslovanje ili ući u poslovanje s drugim tvrtkama putem akvizicije ili spajanja. Ako se odabere opcija akvizicije, trenutne operacije mogu se iskoristiti vertikalnom ili horizontalnom integracijom. Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke, a čak je moguće koristiti obje strategije za stvaranje željenog rasta.
Vertikalna integracija je situacija u kojoj tvrtka kontrolira više od jedne faze opskrbnog lanca. To je proces koji tvrtke koriste kako bi pretvorile sirovine u konačni proizvod i isporučile ga potrošaču.
Višeznačnost svojstvena svakom vertikalno integriranom poduzeću dovoljno je uvjerljiv razlog za cjelovito razmatranje njegovih glavnih prednosti i poticaja za osnivanje.
Postoje četiri faze opskrbnog lanca: roba, proizvodnja, distribucija i maloprodaja. Tvrtka je vertikalno integrirana kada kontrolira dva ili više od ovih koraka.
Postoje dvije vrste vertikalne integracije. Naprijed integracija, kada tvrtka na početku opskrbnog lanca kontrolira daljnje faze. Primjer su tvrtke za rudarenje željeza koje posjeduju aktivnosti kao što su talionice. Integracija unatrag je kada tvrtka na kraju opskrbnog lanca preuzima aktivnosti "uzvodno".
Dobivanje mogućnosti razvoja
Velike vertikalno integrirane tvrtke u Rusiji oblikuju smjer razvoja ekonomski procesi Danas. Oni su osnova za održavanje stabilnosti proizvodnje u svakoj razvijenoj zemlji. Vertikalno integrirana tvrtka prilično je čest oblik poslovanja. U našem gospodarstvu sve više dobivaju na značaju razni integracijski fenomeni. Jedan od najvažnijih razloga za stvaranje ovakvih struktura danas je činjenica da su ekonomski uvjeti stvorili povoljne prilike za stvaranje takvih struktura, uklonjene su međusobne barijere te je moguće ojačati konkurentsku poziciju i kontrolirati tržišno okruženje.
Razlike od horizontalne integracije
Vertikalno integrirana tvrtka je tvrtka koja se širi kako bi stekla kontrolu nad cijelim opskrbnim lancem. Ova vrsta integracije može se kretati naprijed do krajnjeg potrošača ili natrag do sirovina za proizvodnju robe.
Horizontalna integracija poduzeća znači da kupujete ili se spajate s drugim poduzećima koja rade istu stvar.
Horizontalna integracija pomaže tvrtki da se proširi na nove teritorije bez visokih troškova izgradnje od nule jer je dodavanje postojećeg profitabilnog poslovanja obično jeftinije od Ukupni trošak novo pokretanje. Horizontalno integrirana poduzeća mogu imati koristi od ekonomije razmjera. Nakon što dosegnete određenu veličinu, vaši operativni troškovi će rasti puno nižom stopom od dobiti od te aktivnosti. Za manje tvrtke, negativna strana ove vrste integracije je percepcija potrošača.
Horizontalna integracija obično ima oblik spajanja ili akvizicije, a te se radnje mogu shvatiti kao agresivne. To bi moglo naštetiti ugledu kombiniranih tvrtki i koštati ih poštenog udjela na novom tržištu. Veće tvrtke mogu se naći u situaciji u kojoj antimonopolski zakoni ometaju horizontalne procese integracije, negirajući sve uštede troškova.
Specifičnosti strukture
Imovina je rezultat specijaliziranih ulaganja: takva se imovina ne može prenamijeniti za daljnju upotrebu od strane drugih korisnika bez prouzročenja gubitka proizvodnog kapaciteta. Njihova prisutnost doprinosi nastanku bilateralne ovisnosti, što dovodi do nekih komplikacija ugovornih odnosa. Pritom je potrebno ispravno shvatiti da se specifičnost imovine može manifestirati u nekoliko oblika, među kojima glavna obilježja mogu biti različita obilježja lokacije i osoblja.
Značajka vertikalno integrirane strukture javlja se u situaciji kada su kupac i njegov dobavljač smješteni dovoljno blizu jedan drugome, čime se značajno smanjuju troškovi skladištenja i isporuke, što rezultira ekstremnom nepokretnošću imovine. Primjer je industrija čelika, gdje integracija različitih postupaka taljenja i valjanja značajno smanjuje troškove transporta. Isto tako, smještaj elektrana u neposrednoj blizini mjesta iskopavanja ugljena značajno povećava uštede na troškovima transporta.
Specifičnosti tehnološke karakteristike događa se kada jedna ili više strana u transakciji ulažu u materijalnu imovinu koja ima neobične tehnološke i dizajnerske karakteristike. U konačnici, zahvaljujući takvim ulaganjima, značajno se smanjuju alternativne upotrebe materijalne imovine.
Prednosti
Bilo koja od pet prednosti vertikalne integracije daje poduzeću konkurentsku prednost u odnosu na neintegrirana poduzeća.
Pogledajmo one glavne.
Prva prednost je što se tvrtka ne oslanja na dobavljače. Manje je vjerojatno da će doći do poremećaja u opskrbi.
Drugo, tvrtke imaju koristi od vertikalne integracije kada njihovi dobavljači imaju veću pregovaračku moć i mogu diktirati svoje uvjete. Ovo je iznimno važno ako je jedan od dobavljača monopolist. Ako tvrtka može zaobići te dobavljače, dobiva mnoge koristi. Može sniziti domaće cijene i imati bolju ponudu potrebnih dijelova.
Treće, vertikalna integracija tvrtki daje ekonomiju razmjera. Tada vam veličina poduzeća omogućuje smanjenje troškova.
Četvrto, vertikalno integrirani trgovac na malo zna što prodaje.
Peta korist potrošačima je najočitija. Ovaj niske cijene. Vertikalno integrirana tvrtka može smanjiti troškove.
Među ostalim prednostima strategije integracije izdvajamo:
- smanjenje troškova eliminacijom tržišnih transakcijskih troškova;
- poboljšanje kvalitete opskrbe;
- poboljšanje učinka u opskrbnom lancu;
- rast tržišnog udjela.
Mane
Najveći nedostatak vertikalne integracije je to što tvrtke moraju uložiti mnogo novca u proces. Jednom stvorena, takva se struktura mora stalno održavati kako bi se povećala učinkovitost i profitne marže.
Smanjena fleksibilnost je drugi nedostatak. Vertikalno integrirane tvrtke ne mogu pratiti potrošačke trendove.
Treći problem je gubitak fokusa. Na primjer, vođenje uspješnog maloprodajnog poslovanja zahtijeva drugačiji skup vještina u usporedbi s vođenjem profitabilne tvornice.
Od ostalih nedostataka ističemo:
- veći troškovi ako tvrtka nije u stanju učinkovito upravljati drugim aktivnostima;
- pad karakteristika kvalitete proizvoda;
- nove kompetencije mogu biti u sukobu sa starim i dovesti do konkurentskih nedostataka.
Primjeri međunarodnih tvrtki
Primjer vertikalne integracije je trgovina Target koja ima vlastite brendove. Vlasnik je proizvodnje, koja kontrolira distribuciju i prodaju. Tvrtka može ponuditi proizvod i kao robna marka i po znatno nižoj cijeni.
Zara
Zara, španjolska tvrtka za proizvodnju odjeće i modnih dodataka, ima više od 1000 trgovina diljem svijeta. Tajna njihova uspjeha je vertikalna integracija: od dizajna do proizvodnje i maloprodaje. Za razliku od tvrtki poput Gapa i H&M-a, koje svoju odjeću kupuju od dobavljača, Zara većinu prodaje sama.
Šezdeset posto proizvoda proizvodi se u vlastitoj proizvodnji. To pomaže tvrtki upravljati zalihama s maksimalnom učinkovitošću. Također omogućuje tvrtki da vrlo brzo odgovori na sezonske i modne promjene. Dok Gapu i H&M-u može trebati i do devet mjeseci da predstave novu liniju odjeće, Zara to može učiniti za dva do tri tjedna. Tvrtka može brzo odgovoriti na sve nepredviđene situacije na tržištu.
Talijanska tvrtka Luxottica započela je s malom radionicom za proizvodnju komponenti za optičku industriju. Tijekom 1960-ih rastao je okomito, da bi do 1970. godine prodavao naočale nezavisnim distributerima. U 1970-ima tvrtka je počela preuzimati druge tvrtke i nastavila se širiti na međunarodnoj razini u 1980-ima. Godine 1995. kupila je American Footwear Corporation kako bi dobila pristup svojoj podružnici LensCrafters. Uslijedile su i druge akvizicije - Ray-Ban 1999., Sunglass Hut 2001. i Oakley 2007. Od proizvodnje do maloprodaje maloprodajna mjesta Luxottica je postala globalni, vertikalno integrirani div.
Riblji restoran Hilo's
Neka poduzeća mogu biti vertikalno integrirana, ali i dalje ostaju relativno mala. Hilo's Seafood Restaurant u Hilu na Havajima osnovan je 1921. Sada u svojoj trećoj generaciji, obiteljska tvrtka uzgaja ribu koju poslužuje u svom restoranu. S prosječno 200 riba pripremljenih i prodanih svaki tjedan, prednosti vertikalne integracije dokaz su prednosti vertikalne integracije.
McDonald's
McDonald's je poznat po visoko raspršenom opskrbnom lancu zbog svog franšiznog poslovnog modela. Umjesto da slijedi strategiju vertikalne integracije, koristi robustan komunikacijski sustav između svojih menadžera i vanjskih dobavljača. Dio ovog sustava je platforma za masovno korištenje na kojoj različiti dobavljači mogu razmjenjivati ideje i poboljšati pojedinačne procese i učinkovitost.
Primjeri iz naftne industrije
Tvrtka Rosneft. Jednom kada se provede vertikalna integracija, sveukupni trošak konačnog proizvoda također se značajno smanjuje jer se smanjuju troškovi međuinputa rješavanjem situacija koje uključuju dvostruku marginalizaciju i dvostruku premiju. Ušteda troškova koja dolazi s prodajom benzina i drugih proizvoda kroz vertikalnu integraciju omogućuje tvrtki da značajno proširi svoj otisak. Prvi rezultat je smanjenje cijena njihovih proizvoda. Slijedi ostvarivanje profita po cijeni postavljenoj na tržištu. Zato Rosneft i druge slične strukture karakterizira povećana tržišna moć.
Diverzifikacija vertikalno integriranih naftnih kompanija omogućuje im stjecanje perspektive poslovanja u različitim područjima i tržišnim segmentima s različitim vanjskim i unutarnjim ekonomskim parametrima. Taj se učinak postiže u situaciji kada se diversifikacija temelji na ispravno strukturiranim novčanim tokovima različitih vrsta aktivnosti u vremenu i prostoru.
Primjer je i tvrtka Lukoil. Njegovom vertikalnom integracijom stvara se situacija u kojoj tvrtka ima malu ovisnost o distribucijskom sustavu i dobavljačima.
Naftne tvrtke VINK
Trenutno vertikalno integrirane naftne kompanije dominiraju naftnim sektorom ruskog gospodarstva. Među njima: JSC LUKOIL, JSC Surgutneftegaz, NK RussNeft, JSC NGK Slavneft itd., kao i NK Rosneft, Gazpromneft. Većina vertikalno integriranih naftnih kompanija nastala je tijekom godina privatizacije početkom 1990-ih, druge su nastale kao rezultat procesa fragmentacije, spajanja i akvizicija.
Sve tvrtke VINK-a karakterizira jedno zajedničko: organizacija aktivnosti u cjelokupnom proizvodnom procesu duž lanca - od istraživanja do prodaje krajnjem potrošaču.
Vertikalno integrirane naftne kompanije VIOC
| VINK poduzeća | Glavni dioničar | Proizvodnja nafte u 2017., milijun tona | Prerada nafte u 2017., milijun tona | Udio u proizvodnji dizelskog goriva u Ruskoj Federaciji, % |
| NK "Rosnjeft" | državna tvrtka | |||
| "LUKOIL" | privatna tvrtka | |||
| "Surgutneftegaz" | privatna tvrtka | |||
| Gazpromnjeft | državna tvrtka | |||
| "Tatneft" | privatna tvrtka | |||
| NGK Slavneft | državna tvrtka | |||
| ANK Bashneft | državna tvrtka | |||
| NK "Russnjeft" | privatna tvrtka |
Zaključak
Poduzeća koja djeluju na istoj razini, poput proizvodnje, mogu se naći na milosti i nemilosti ekonomski uvjeti, ako njihovi izvori opskrbe presuše. Isto tako, ako trgovci na malo odluče držati proizvode konkurentskih tvrtki, izgubit će tržišni udio i profitabilnost. Vertikalna integracija može biti učinkovita za tvrtku bilo koje veličine da stekne kontrolu nad hirovima tržišta. Vertikalno integrirane naftne kompanije u Rusiji danas su primjer najuspješnije integracije na ruskom tržištu. Ove tvrtke pokazuju nevjerojatne uspjehe u profitabilnosti i profitabilnosti čak iu kriznim vremenima, što je posljedica njihove integracije.
Vertikalno integrirana tvrtka je ona koja upravlja višestrukim razinama lanca opskrbe proizvoda. U troslojnom modelu—proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja—vertikalna integracija se događa kada tvrtka kontrolira dvije ili više razina.
U ekonomska teorija Postoji koncept integracije. Integracija je proces razvijanja stabilnih odnosa između susjednih država, koji vodi njihovom postupnom gospodarskom spajanju, na temelju provedbe koordiniranog međudržavnog gospodarstva i politike od strane tih zemalja. Postoji horizontalna i vertikalna integracija.
Horizontalna integracija uključuje preuzimanje drugih tvrtki koje se bave istim poslom od strane jedne tvrtke. Vrsta horizontalne integracije je diversifikacija, što znači spajanje poduzeća čiji tehnološki procesi nisu ni na koji način povezani (primjerice, proizvodnja kemijskih vlakana i zrakoplova).
Vertikalna integracija je metoda kojom tvrtka kreira (integrira) vlastite ulazne ili izlazne faze tehnološkog lanca. Integracija može biti potpuna (kombinacija svih inputa ili outputa) ili uska (tvrtka kupuje samo dio input elemenata, a ostatak proizvodi u kući).
Tvrtka koja koristi vertikalnu integraciju obično je motivirana željom za jačanjem konkurentske pozicije svog ključnog izvora poslovanja, što bi trebalo biti olakšano: uštedom troškova; odstupanje od tržišne vrijednosti u integriranoj proizvodnji; povećanje kontrole kvalitete procesa proizvodnje i upravljanja; zaštita vlastite tehnologije.
Međutim, vertikalna integracija ima i negativne strane: povećanje troškova; neizbježan financijski gubici s brzim promjenama tehnologije i nepredvidljivošću potražnje.
Vertikalna integracija može povećati troškove ako tvrtka koristi vlastitu proizvodnju inputa kada su dostupni vanjski jeftini izvori opskrbe. To se može dogoditi i zbog nedostatka konkurencije unutar poduzeća, što ne potiče svoje dobavljače na smanjenje troškova proizvodnje. Kada se tehnologija promijeni, postoji rizik da tvrtka postane pretjerano vezana za zastarjelu tehnologiju. Uz stalnu potražnju, viši stupanj integracije omogućuje sigurniju i koordiniraniju proizvodnju proizvoda. Kada je potražnja nestabilna i nepredvidiva, takva koordinacija u okviru vertikalne integracije je teška, povećavajući troškove upravljanja. U tim okolnostima, uska integracija može biti manje rizična od pune integracije jer smanjuje troškove u usporedbi s potpunom integracijom i, pod određenim uvjetima, omogućuje tvrtki da proširi vertikalnu integraciju. Iako uska integracija može smanjiti troškove upravljanja, ne može ih potpuno eliminirati, a to učinkovito ograničava širenje granica vertikalne integracije.
Upravo sve navedeno naglašava relevantnost odabrane teme. predmetni rad.
Svrha ovog kolegija je proučavanje vertikalne integracije. Ciljevi ovog rada su pronaći definiciju vertikalne integracije, proučiti uzroke vertikalne integracije, razmotriti vertikalna ograničenja i spajanja te proučavati ovu temu u sadašnjoj fazi.
Za proizvodnju bilo koje vrste proizvoda potrebno je provesti niz faza, od kojih svaka uključuje niz tehnoloških faza. Primjerice, potrebno je istražiti sirovine, izvući sirovine, dostaviti ih na mjesto prerade, preraditi u međuproizvode, a potom i finalne proizvode, distribuirati i isporučiti potrošaču.
Vertikalna integracija je kombinacija dviju ili više takvih faza proizvodnje. Teoretski, može uključivati sve faze - primjerice, od ekstrakcije sirovina do distribucije finalnog proizvoda između proizvođača. U tom slučaju sve transformacije proizvoda u svakoj fazi moraju biti interne unutar tvrtke. Na sl. 1 predstavlja elemente i opcije za vertikalnu integraciju. Redoslijed tehnoloških operacija T 1 - T Q karakterizira završeni proizvodni ciklus koji uključuje slijed proizvodnih faza E 1 - Um, rast dodane vrijednosti ide od početne prema finalnoj operaciji, a povećava se prema izlazu proizvoda proces proizvodnje. Ako u svakoj fazi proizvod proizvodi jedna tvrtka, tada nema vertikalne integracije, a svaka sljedeća faza se provodi kroz transakciju na otvorenom tržištu.
U stvarnosti, gotovo svaka tvrtka ima nekoliko međufaza integracije, tj. provodi određeni slijed tehnoloških redistribucija, kombinirajući ih s kupnjom početnih resursa od drugih tvrtki. U tok proizvoda mogu se integrirati uzvodno (zaostaju) ili nizvodno (napredno).
U neintegriranim poduzećima, proizvodi se kreću iz jedne faze u drugu kroz tržišne transakcije temeljene na slobodnim tržišnim cijenama. U integriranim poduzećima interni prijenos proizvoda iz faze u fazu provodi se po internim (uvjetnim) transfernim cijenama, koje ne zahtijevaju ekvivalentnost tržišnim cijenama i potpuno su ovisne o internim interesima i strategiji ponašanja poduzeća. S tim u vezi, potrebno je napomenuti razloge odabira integracije stupnjeva, jer:
Tržišne transakcije mogu osigurati bliske, učinkovite i kontrolirane kontakte i strogo vlasništvo;
Visoko reprezentativna kontrola u integraciji može biti učinkovita, autoritativna i relativno jeftina.
Pitanje dometa vertikalne integracije i same njezine izvedivosti složeno je pitanje teorije i prakse, koje je još uvijek dosta diskutabilno. Konkretno, srž rasprave ostaje veza između integracijskih i monopolskih sila.
Ekonomisti s Chicago UCLA škole skloni su tvrditi da integracija ne može transformirati monopolne snage s jedne razine na drugu i ne može stvoriti veće tržišne snage od onih koje postoje na horizontalnim razinama. Druga mišljenja svode se na činjenicu da integracija, naprotiv, generira transakciju, eliminira tržište i stoga može eliminirati konkurenciju među prodavačima za pristup resursima. U tom smislu važno je uočiti aktualiziranje problema mogućnosti određivanja i mjerenja razine (magnitude) integracije, kao i razloga zbog kojih poduzeća koriste ovaj proces.
Sa stajališta mjerenja razine vertikalne integracije, intuitivna jednostavnost počiva na samoj metodologiji mjerenja. Moguće je prebrojati broj faza sa širokom integracijom, ali nesigurnost se javlja u definiciji samog koncepta "faza" - može uključivati mnoge pojedinačne, relativno neovisne faze. Na primjer, u elektroničkoj industriji procesi pripreme integriranih sklopova uključuju 2,5-3 tisuće tehnoloških faza (prijelaza), koje je ponekad prilično teško odvojiti u zasebne faze. Alternativno, dodana vrijednost poduzeća njegovom konačnom prihodu od prodaje može se koristiti kao indeks stupnja integracije tih poduzeća. Integrirani proizvođač dodaje vrijednost kroz mnoge faze, pa će njegova stopa biti visoka. Na primjer, dodana vrijednost trgovca na malo bit će niska. Istodobno, postoje primjeri drugih polariteta - proizvodnja opeke je jednofazna i ima visoku dodanu vrijednost, dok višefazne industrije imaju nisku dodanu vrijednost. Pokazatelj dodane vrijednosti može biti manji za grane koje prednjače u lancu proizvodnje (sirovine, prerada).
Dakle, do danas ne postoje savršene (pouzdane) mjere stupnja integracije, konceptualni pristupi zahtijevaju pojašnjenje i poboljšanje.
Osiguravanje učinkovitosti uključuje korištenje tehničkih specifikacija i uštedu troškova u transakciji.
Neke od tehničkih učinkovitosti su fizičke - primjerice, u metalurškoj proizvodnji toplinski resursi mogu se uštedjeti prilikom taljenja željeza i izrade ingota te njihove obrade uz održavanje zagrijanog stanja. (Toplina se može koristiti za zagrijavanje vode, grijanje staklenika i pomoćne farme itd.).
Uštede i učinkovitost mogu se postići i povećanjem razine organiziranosti, preciznijom koordinacijom i prožimanjem tehnoloških procesa, eliminacijom dodatnih troškova i rizika, te poštivanjem jasnih rokova i regulatornih procedura.
U uvjetima intenzivne konkurencije ne samo pojedinačnih gospodarskih subjekata, već i cijelih teritorija (općina, regija, država), potraga za izvorima njihova razvoja iznimno je važna. važan zadatak suočavanje s vlastima na svim razinama. Kao što pokazuje međunarodno iskustvo, jedan od tih izvora je formiranje u prioritetnim sektorima gospodarstva (strojarstvo, metalurgija, kemija, drvna industrija, poljoprivreda itd.) vertikalno integriranih struktura, na ovaj ili onaj način pod kontrolom države.
Iz tog razloga, danas, temelj ekonomija razvijenih zemalja svijeta su velike kompanije koje su transnacionalne prirode. Ključna karakteristika ovih struktura, koja omogućuje povećanje njihove konkurentnosti na svjetskim tržištima, je stvaranje jedinstvenih tehnoloških lanaca vrijednosti unutar jednog organizacijska struktura, što dovodi do mogućnosti minimiziranja troškova proizvodnje kroz korištenje transfernih cijena, eliminacije „dvostruke marginalizacije“ i nulte profitabilnosti u međufazama tehnologije. Njihovo djelovanje omogućuje koncentraciju industrijskog, novčanog i robnog kapitala, povećanje brzine njegove reprodukcije, uvođenje inovacija, proizvodnju proizvoda visoke dodane vrijednosti i izlazak na svjetska tržišta.
Treba napomenuti da funkcioniranje vertikalno integriranih struktura u ruskom gospodarstvu karakteriziraju određene značajke koje su određene uvjetima za formiranje tih poduzeća nakon uništenja glavnih proizvodnih lanaca uzrokovanih raspadom SSSR-a. Uglavnom, njihovo stvaranje dogodilo se 90-ih godina. st. u skladu sa saveznim i regionalnim propisima ili stjecanjem podcijenjenih poduzeća od strane vlasnika tijekom privatizacije. Struktura takvih subjekata često nije dopuštala potpunu provedbu vertikalne integracije proizvodnog kapitala, budući da se pri donošenju odluke o ulasku u strukturu nije koristio ekonomski princip (tehnološka zajedništvo), već raspoloživost imovine za inicijator spajanja. Zbog toga je učinkovitost poslovanja takvih tvrtki često izrazito niska. Ove okolnosti odredile su relevantnost ove studije.
Svrha studije je proučiti teorijske i metodološke temelje vertikalne integracije, potkrijepiti smjerove i alate za povećanje njezine uloge u formiranju tehnoloških lanaca vrijednosti i osiguravanje, na temelju toga, rasta ruskog gospodarstva i povećanja razinu njegove konkurentnosti.
Glavna znanstvena hipoteza studije je stav da se trenutačno rast gospodarstava razvijenih zemalja svijeta i njihova tehnološka modernizacija osigurava funkcioniranjem velikih vertikalno integriranih struktura koje proizvode proizvode visoke vrijednosti konkurentne na svjetskim tržištima i daju značajan doprinos stvaranju dodane vrijednosti (BDP) zemlje i djeluju kao „lokomotive“ rasta cjelokupnog nacionalnog gospodarstva.
Za postizanje ovog cilja korištene su metode analize, usporedbe, generalizacije, ekonomske i matematičke metode te tehnike tablične i grafičke vizualizacije podataka.
Okomito integracijskim procesima u gospodarstvima razvijenih zemalja svijeta posebno su se aktivno počeli razvijati 50-ih godina. XX. stoljeća. Sam pojam "vertikalna integracija" prvi put se pojavio u anglosaksonskoj književnosti 60-ih godina.
Glavna razlika između postojećih definicija vertikalne integracije je stupanj kontrole koji jedno poduzeće ima nad drugim što proizlazi iz integracije različitih tehnoloških faza lanca vrijednosti. Trenutno se pojavio pristup (G. Müller, L. Fischer i dr.), prema kojem se vertikalna integracija shvaća kao dugoročni ugovorni odnosi između neovisnih poslovnih subjekata koji se nalaze u različitim fazama tehnološkog lanca. Ne postoji odredba za bilo kakvo spajanje ili promjenu vlasništva. Istodobno, po našem mišljenju, ovaj pristup nije potpuno ispravan, jer u ovom slučaju nije isključen rizik oportunističkog ponašanja drugih ugovornih strana, a nije ispunjen osnovni zakon vertikalne integracije - nulta profitabilnost međufaza.
Postoji i drugi, suprotan pristup, prema kojem je kontrola nad vlasništvom ključna značajka vertikalno integriranih struktura. (M. Adelman). Ovo tumačenje odražava mišljenje većine ekonomista da vertikalna integracija pretpostavlja potpunu kontrolu poduzeća nad nekoliko faza proizvodnje. Štoviše, takvo društvo obično nastaje spajanjem (pripajanjem) i objedinjuje kontrolu nad imovinom i ponašanjem sudionika.
Stoga, po našem mišljenju, vertikalna integracija
predstavlja ekonomsko, financijsko i organizacijsko spajanje dotad samostalnih gospodarskih subjekata koji u različitim tehnološkim fazama proizvodnog procesa sudjeluju u proizvodnji, distribuciji i marketingu proizvoda radi dobivanja dodatnih konkurentska prednost Na tržištu.
Glavni element interakcije između sudionika unutar vertikalno integrirane strukture je veza "dobavljač-potrošač" ( riža. 1).
Slika 1. Veza interakcije sudionika unutar vertikalne integracije
Na slici su prikazana dva gospodarska subjekta koji su sudionici integracije: prvi djeluje kao dobavljač resursa za proizvodne djelatnosti, a drugi – od strane njihovog potrošača. “Dobavljač” i “potrošač” zajedno sudjeluju u proizvodnji proizvoda i, sukladno tome, u formiranju financijski rezultat(točkaste linije na slici predstavljaju granice društva, određene odnosima postojećih imovinskih prava).
Istodobno, u procesu interakcije, „dobavljač“ prodaje sirovine (materijale, poluproizvode, proizvode za prodaju i sl.) gospodarskom subjektu koji je njegov „potrošač“. Unutar zadanih granica, odnosi među poduzećima mogu se graditi ne na tržišnoj osnovi, već na hijerarhijskoj koordinaciji interakcije sudionika, koju diktira uprava matične tvrtke (vlasnika) integriranog obrazovanja. To vam omogućuje minimiziranje transakcijskih troškova i traženje dodatnih mogućnosti povezanih s stvaranjem sinergijskih učinaka.
U stvarnosti, integrirano obrazovanje može uključivati mnogo više entiteta, tvoreći lanac koji se sastoji ne od jedne, već od dvije ili više karika. Sudionici mogu uključivati i objekte koji nisu povezani s tehnološkim procesima, ali i oni daju značajan doprinos ukupnom učinku, jer osiguravaju potrebnu financijsku i drugu infrastrukturu.
Organizacijski oblik vertikalno integriranih poslovnih subjekata je holding, strateški savez, vertikalno integrirani koncern, transnacionalne korporacije(TNK).
Postoje dvije glavne vrste vertikalne integracije:
1) "integracija unazad" (obrnuto)– poduzeće stječe ili jača kontrolu nad dobavljačima, čime se smanjuje njegova ovisnost ekonomska aktivnost od oscilacija cijena komponenti i drugih zahtjeva dobavljača, postići niže cijene i poboljšati kvalitetu sirovina.
2) "naprijed integracija" (izravna)– povezanost s kasnijim fazama lanca vrijednosti (potrošači proizvedenih proizvoda). Poduzeće u svom sastavu ima organizacije koje obavljaju prodajne funkcije (transport, logistika, servis, sama prodaja).
Shematski su ti pravci formiranja vertikalno integriranog poduzeća na primjeru sektora nafte i plina prikazani u Slika 2.
Slika 2. Vertikalna integracija u sektoru nafte i plina
Sastavio: .
Vertikalna integracija može biti puna I djelomičan. Potpuna integracija znači da su svi proizvodi proizvedeni u prvom tehnološka faza, dolazi do drugog bez prodaje ili kupnje izvana. Djelomična integracija postoji u slučajevima kada faze proizvodnje nemaju unutarnju samodostatnost.
Ostale karakteristike uključuju duljina, širina i stupanj vertikalne integracije.
Duljina je određena brojem karika u proizvodnji i marketingu finalnih proizvoda, kombiniranih (u vlasništvu) ili pod kontrolom jedne tvrtke.
Širina vertikalne integracije je broj tvrtki u istoj karici u lancu proizvodnje ili distribucije koje kontrolira jedna tvrtka koja je započela integraciju.
Stupanj vertikalne integracije određen je kontrolom koju inicijator ima nad integriranim tvrtkama.
Vertikalna integracija korporativnim strukturama koje nastaju na njezinoj osnovi daje značajan značaj prednosti.
Prvo, povećanje obima dobiti koju poduzeće ostvaruje postiže se rješavanjem problema "dvostruke marginalizacije".
Drugo, smanjena je neizvjesnost u opskrbi komponentama i one se isporučuju “točno na vrijeme”.
Treće, postaje moguće redistribuirati rizike kroz lanac.
Četvrto, troškovi transakcije su smanjeni.
Peto, javlja se značajan broj nuspojava (mastering dodatne informacije, optimizacija poreznog opterećenja itd.).
Šesto, diverzifikacija proizvodnje, koja omogućuje smanjenje ukupnog rizika poslovanja.
Međutim, uz objektivne prednosti integracije, istraživači identificiraju, a praksa njezine provedbe ponekad ukazuje, prisutnost potencijalnih troškova takve kombinacije, od kojih su glavni:
- poteškoće u prilagodbi različitih korporativne kulture.
smanjenje učinkovitosti proizvodnje i povećanje troškova po jedinici proizvodnje zbog napuštanja podjele rada i specijalizacije;
povećanje razmjera poduzeća komplicira proces upravljanja njime, a također uzrokuje povećanje troškova kontrole i upravljanja;
spajanja i preuzimanja uključuju značajnu količinu financijski rashodi za obavljanje takvih transakcija;
Vertikalna integracija stvara prepreke ulasku na tržište i osigurava monopolsku moć prodajnim tvrtkama. Time se smanjuje konkurencija na tržištima poluproizvoda i finalnih proizvoda.
smanjena fleksibilnost poduzeća pri promjenama tehnologije;
Istodobno, glavni čimbenici koji negativno utječu na aktivnosti integrirane poslovne strukture u pravilu su pogreške u planiranju konačnih rezultata udruge, destabilizirajuće promjene tržišne situacije u gospodarstvu, neučinkovitost novostvorenog organizacijska i upravljačka struktura poduzeća, nekompatibilnost korporativnih kultura te rast nekontroliranih troškovnih stavki. Unatoč tome, iskustvo pokazuje mnogo uspješnih primjera vertikalne integracije, zahvaljujući kojima su tvrtke postigle visoku kvalitetu nova razina organizaciju poslovanja i ostvarili brzi rast.
Za objektivnu analizu razine vertikalne integracije poduzeća potrebno je raspolagati određenim pokazateljima. Jedan od prvih takvih kriterija je indikator vertikalne integracije koji je predložio Adelman 1955. godine kao omjer dodane vrijednosti i prihoda od prodaje. Visoko integrirana poduzeća imaju niske troškove nabave dobara i usluga u usporedbi s prodajom.
Drugi rad (Perry, 1998.) dao je pregled pokazatelja koji se trenutno koriste kao mjera vertikalne integracije. Također se predlaže korištenje kao takvih pokazatelja omjera troškova proizvodnje vertikalno integriranih poduzeća i ukupnih troškova proizvodnje u gospodarstvu; omjer broja zaposlenih u vertikalno integriranim poduzećima prema ukupnom broju zaposlenih u gospodarstvu; omjer dodane vrijednosti i obujma međufazne potrošnje.
Po našem mišljenju, najrazumniji i univerzalni pristup ocjeni vertikalne integracije gospodarstva razvio je u svom istraživanju S.S. Gubanov. U tu svrhu korišten je pokazatelj kao što je multiplikator dodane vrijednosti, koji je shvaćen kao omjer ukupne vrijednosti robne mase u gospodarstvu i cijene primarnih sirovina.
Razvijanjem ovog znanstvenog pristupa prilagodit ćemo ga razini gospodarskih subjekata i dokazati da osnovu gospodarstava razvijenih zemalja svijeta trenutno čine velika vertikalno integrirana poduzeća koja su glavni izvor dodane vrijednosti (BDP) tih zemalja proizvode proizvode visoke tehnološke vrijednosti, konkurentne na svjetskim tržištima.
U odnosu na razinu gospodarskih subjekata pod multiplikator dodane vrijednosti
razumjet ćemo omjer ukupnog volumena robne mase koju poduzeće proizvodi i troškova primarnih sirovina uključenih u gospodarski promet:
Gdje: M i– multiplikator dodane vrijednosti i-ti poslovni subjekt;
TM i– ukupna količina proizvedene robne mase i-ti poduzeće;
C i– trošak primarnih sirovina uključenih u gospodarski promet i-ti poduzeća;
Što je vrijednost multiplikatora dodane vrijednosti viša, proizvod prolazi kroz veći broj faza tehnološkog lanca i faza prerade prije nego što se pretvori u konačni proizvod. Sukladno tome, za poduzeća koja proizvode proizvode visoke dodane vrijednosti unutar jednog tehnološkog procesa, vrijednost ovog multiplikatora bit će značajno veća nego za dezintegrirane poslovne subjekte.
Testirajmo ovaj metodološki alat na primjeru najvećih stranih i domaćih vertikalno integriranih tvrtki koje posluju u različitim sektorima gospodarstva (kao što su transnacionalne tvrtke (TNC) kao što je Royal nizozemski Shell, Sinopec, Daimler AG, BASF SocietasEuropaea itd.). U tu svrhu analizirana su njihova financijska izvješća za posljednjih nekoliko godina, što nam je omogućilo da potvrdimo istinitost teze o većoj učinkovitosti integriranih struktura u odnosu na dezintegrirane.
Vrijednosti multiplikatora dodane vrijednosti za ove vertikalno integrirane strukture prikazane su u Slika 3.
Slika 3. Multiplikator dodane vrijednosti najvećih stranih vertikalno integriranih tvrtki
Provedenom analizom možemo zaključiti da su velike vertikalno integrirane strukture oni subjekti koji daju značajan doprinos stvaranju dodane vrijednosti u gospodarstvu zemlje (BDP), opskrbljuju tržište konkurentnim proizvodom visoke tehnološke vrijednosti i djeluju kao “lokomotive” za rast cjelokupne nacionalne ekonomije .
Stoga je važan zadatak federalnih i regionalnih vlasti Rusije provedba transformacijskih promjena u gospodarstvu zemlje eliminiranjem njegove dezintegracije i obnavljanjem tehnoloških lanaca vrijednosti u prioritetnim sektorima nacionalnog gospodarstva.
Za analizu Trenutna situacija U ruskom gospodarstvu odabrane su velike domaće vertikalno integrirane tvrtke: kemijska industrija (OJSC PhosAgro), petrokemija (OJSC LUKOIL), agroindustrijski kompleks (APH Miratorg), strojarstvo (OJSC KamAZ), industrija celuloze i papira (OJSC Arkhangelsk Pulp i tvornica papira). Analizirani su financijski izvještaji za posljednjih nekoliko godina, što nam omogućuje da identificiramo značajke njihovog funkcioniranja i procijenimo stupanj njihove vertikalne integracije.
Dinamika multiplikatora dodane vrijednosti koju smo izračunali za ova poduzeća 2010. – 2014. predstavljeno na Slika 4.
Slika 4. Multiplikator dodane vrijednosti najvećih domaćih vertikalno integriranih poduzeća
Općenito, treba napomenuti da su vrijednosti Lukoilovog multiplikatora dodane vrijednosti u razdoblju 2010.–2014. niži od niza stranih konkurentskih tvrtki (primjerice, vrijednosti Sinopeca prelaze 10, BP plc. – 6, Royal Dutch Shell – 5), što dugoročno može biti faktor koji ograničava njegovu konkurentnost u globalnoj energetici i, što je najvažnije, petrokemijska tržišta proizvode. Istodobno, u dužem razdoblju dolazi do potpunog pada vrijednosti ovog pokazatelja: sa 5,06 u 1999. godini na 3,6 u 2014. godini. Jedan od razloga za to može biti određena transformacija poslovanja tvrtke, povećanje udjela robe prve i druge prerade u ukupnoj količini proizvoda te smanjenje udjela proizvoda visoke prerade.
Relativno niske vrijednosti multiplikatora u KamAZ OJSC u usporedbi sa stranim analognim tvrtkama (na primjer, u Daimleru - 2,0-2,5) mogu ukazivati na to da postoje potencijalne mogućnosti za daljnje formiranje jedinstvenog tehnološkog proizvodnog lanca, puno osiguranje ekonomske djelatnosti tvrtke s visokokvalitetnim materijalima i komponentama te vlastita proizvodnja. Formiranje vertikalno integrirane strukture punog ciklusa, po našem mišljenju, povećat će konkurentnost tvrtke optimizacijom troškova proizvodnje.
Povećanje konkurentnosti OJSC Arkhangelsk Pulp and Paper Mill bit će olakšano daljnjim razvojem proizvodnje i organizacijom proizvodnje proizvoda još viših razina obrade, tj. provedba “naprijed” integracije (primjerice, organiziranje proizvodnje premazanog papira i drugih proizvoda visoke dodane vrijednosti).
ABH Miratorg pokazuje uspješno iskustvo u izgradnji vertikalno integrirane strukture u poljoprivredi. Brojke koje smo dobili ukazuju na visoku razinu vertikalne integracije tvrtke na razini svjetskih industrijskih lidera. Osigurava se formiranje jedinstvenog tehnološkog lanca za preradu sirovina, proizvodnju i prodaju gotovih proizvoda visoka profitabilnost holding koji je u 2013. godini prema EBITDA-i iznosio 28,45%.
Općenito, treba napomenuti da je vrijednost multiplikatora dodane vrijednosti u prosjeku u ruskom gospodarstvu znatno niža od razine razvijenih zemalja svijeta. Dakle, prema proračunima S.S. Gubanov i drugi istraživači, ta je vrijednost u našoj zemlji oko 1,3-1,5, au Sjedinjenim Američkim Državama - 12,8, u drugim razvijenim zemljama svijeta - 11-13 jedinica.
Ove brojke pokazuju da su glavni tehnološki lanci u ruskom gospodarstvu trenutno uništeni, a njegovu osnovu čini veliki broj dezintegriranih gospodarskih subjekata koji proizvode proizvode u samo nekoliko faza unutar jednog poduzeća. Količina ruske visokotehnološke robe visoke dodane vrijednosti je ograničena i nekonkurentna je na svjetskim tržištima u usporedbi s proizvodima najvećih TNC-a koji proizvode slične proizvode. Stoga je rješavanje ovog problema iznimno hitan zadatak za savezne i regionalne vlasti, jer će samo u ovom slučaju biti moguće izvršiti stvarnu tehnološku preopremu ruske industrije i provesti njezinu neoindustrijalizaciju temeljenu na inovacijama.
Stvaranje vertikalno integriranih struktura punog tehnološkog ciklusa u ruskom gospodarstvu uključuje razvoj državne politike koja bi poticala poduzeća na stvaranje integriranih subjekata i smanjila troškove subjekata iz tipa udruženja. Ova bi se politika trebala temeljiti na korištenju cijelog kompleksa kao direktno, dakle neizravni alate (programski usmjereno upravljanje, uklanjanje administrativnih i drugih prepreka, izravna javna ulaganja, povlašteni krediti, leasing, subvencioniranje kamata, posebni porezni režimi, protekcionizam i dr.). Međutim, u ovom trenutku takva politika koja promiče razvoj vertikalne integracije u Rusiji još nije zaživjela.
Općenito, formiranje vertikalno integriranih struktura je svrhovit proces koji osigurava postizanje strateških ciljeva za razvoj poduzeća i industrije. U sadašnjoj fazi razvoja ruskog gospodarstva, na temelju zadataka s kojima se suočavaju te tvrtke, glavni inicijator njihovog stvaranja, po našem mišljenju, trebala bi biti država koju predstavljaju relevantna federalna i regionalna izvršna tijela. Prikazane su glavne faze formiranja vertikalno integriranih struktura u gospodarskim sektorima Slika 5.
Slika 5. Glavne faze formiranja vertikalno integriranih struktura u gospodarstvu
Sastavio:
Preduvjet za formiranje vertikalno integriranih struktura u gospodarskim sektorima (strojarstvo, kompleks drvne industrije, agroindustrijski kompleks itd.) je prisutnost međuindustrijskih veza između proizvođača i prerađivača proizvoda. Ključni zadatak koji se rješava je stvaranje gospodarske strukture otporne na utjecaje vanjskih i unutarnje okruženje, kao i korištenje konkurentskih prednosti iz ekonomije razmjera i tehnološke ovisnosti integriranih faza proizvodnje (osiguranje konsolidacije financijski tokovi, smanjenje potrebe za obrtnim kapitalom, povećanje ukupne imovine, centralizacija poslovnih procesa).
Početna faza projektiranja vertikalno integriranih poduzeća je provođenje znanstvenog istraživanja, ispitivanje i opravdanost izvedivosti spajanja konkretna poduzeća, smještenih u različitim fazama tehnološkog lanca, u obliku vertikalne integracije.
Istovremeno, određivanje najučinkovitijeg oblika pri stvaranju integrirane strukture u određenoj situaciji je vrlo važno. Njegov odabir treba izvršiti na temelju odgovarajućih kriterija, koji se utvrđuju na temelju analize glavnih organizacijskih, ekonomskih i pravne forme integracije, kao i ciljeve i zadatke integrirane strukture koja se formira.
U procese projektiranja, upravljanja i kontrole pri formiranju vertikalno integriranih struktura, osim državnih tijela, poželjno je uključiti i koordinacijska i savjetodavna tijela. Oni će tim procesima pružiti znanstvenu, metodološku i javnu potporu.
Pri projektiranju i formiranju integriranih struktura preporučljivo je aktivno koristiti skup sljedećih ekonomskih instrumenata koji potiču procese takvog spajanja poduzeća:
1. Instrumenti fiskalne politike:
- sufinanciranje aktivnosti za razvoj integriranih struktura na zajedničkoj osnovi s ostalim sudionicima.
pružanje subvencija iz saveznog i regionalnog proračuna za kompenzaciju dijela kamatne stope na posuđene kredite;
provedba izravnih proračunskih ulaganja i davanje kredita;
davanje državnih jamstava;
2. Instrumenti investicijske politike:
- restrukturiranje računi za plaćanje gospodarski subjekti koji su dio projektirane strukture ispred proračunskog sustava;
pružanje investicijskog poreznog kredita;
3. Instrumenti porezne politike:
- pružanje poreznih olakšica poslovnom subjektu;
unapređenje poreznog zakonodavstva na području djelovanja projektirane vertikalno integrirane strukture;
Istodobno, formirana struktura u svojim gospodarskim aktivnostima mora biti isplativa. Najvažniji kriterij učinkovitosti vertikalne integracije koju provodi poduzeće je njegova sposobnost u procesu daljnjeg funkcioniranja u dugoročno stvoriti dodanu vrijednost.
Stoga je jedan od ključnih uvjeta za modernizaciju, neoindustrijalizaciju domaćeg gospodarstva i transformaciju Rusije u industrijaliziranu silu prevladavanje tehnološke fragmentacije gospodarskih subjekata, kakva je bila u vrijeme SSSR-a, a zapaža se i sada u razvijenim zemljama svijeta. U takvoj situaciji upravo vertikalna integracija može osigurati stvarnu diversifikaciju i strukturno restrukturiranje gospodarstva te povezivanje ekstraktivnih i proizvodnih industrija.
Profesija Direktor razvoja Posao direktora Regionalnog razvoja
Predmet: Likvidnost i solventnost poduzeća, metode procjene i upravljanja
Korištenje pokazatelja uspješnosti logistike
Pojam i elementi logističkog procesa
Opis poslova voditelja autotransportne sekcije Opis poslova voditelja odjela transportne ambalaže