Програмата "1C: Търговия и склад" - обучение и възможности. Програмата "1C: Търговия и склад" - обучение и възможности Автоматизация на търговията на едро

1. Стартиране на програмата
2. Осчетоводяване на стоките чрез документа за осчетоводяване на стоки и материали

2.1 Осчетоводяване на стоки чрез документа за получаване на дребно.
3. Продажба на стоки на купувача
4 Продажба на кредит
5 Закриване на смяна и изчисляване на дневен приход
6 Оформяне на отчет за приходите за период от време
7 Формираме разходен документ (даваме постъпленията на собствениците)
8 Инвентаризация на стоките

малък трик

"Ако имате продажби само на ДРЕБНО, препоръчваме да направите друг склад с надпис СКЛАД НА ДРЕБНО в настройките. Така в документите за получаване, осчетоводяване ще се появи колона за марж на дребно, което ще ни улесни с контрола на дребно марж (инструкциите просто описват такъв режим на работа със склад на дребно).

1. Стартиране на програмата.

Стартираме програмата чрез PUSK-Програми -1C Enterprise -1C Enterprise (Monopoly). Или като щракнете върху иконата.
Изскача прозорец, където:
1 - избран е режим "корпоративен".
2- Отметката е изключителна
3-Посочена е нашата база "Блясък".
4-Въведен е пътят до базата данни
Всичко това остава по подразбиране, просто трябва да кликнете върху бутона 5 "OK"

Изскача прозорец за избор на потребители

В потребителския прозорец изберете вашия потребител (администратор, продавач)
В прозореца за парола попълваме нашата парола (не казваме на никого, защото от наше име те могат да направят КАК).

Всички сме в програмата!

2. Осчетоводяване на стоките чрез документа за осчетоводяване на стоки и материали
За да осчетоводим стоките, трябва да го отворим. Отиваме Документи - Складове - Осчетоводяване на стоки и материали

Ще се отвори празен документ

Изберете Склад - Основен склад и отидете на табличната част

В табличния раздел на документа

Кликнете върху бутона Цени

и изберете тип цена НА ДРЕБНО

Добре тогава. имаме в документа

Сега можете да започнете да добавяте стоки. Правим това, като щракнем върху бутона Избор.

Отваря се прозорец

Нека дешифрираме по ред
1 - от лявата страна се показва директория със стоки под формата на дърво, ако щракнете върху + до номенклатурата, съдържанието ще се отвори под формата на дърво от номенклатурни групи, а отдясно-наляво ( 2) част, съдържанието на двете групи и продуктови карти.
2 - както вече споменахме, списъкът с продуктови карти и техните групи се показва от дясната страна, като сортирането може да се извърши както в пълен списък (8), така и по групи (8).
3 - Програмата може да въвежда стоките с едно кликване на мишката, може да пита за количеството или за количество и цена. ПРЕПОРЪЧВАМ да изберете опцията Количество + цена.
4 - Остатъци и цена в колона, Ако поставите отметка там, програмата ще ни покаже в (2) колони наличното количество и неговата цена. Препоръчвам да поставите отметка в квадратчето.
5 - Използваме петата точка, за да премахнем един продукт от селекцията (7) аналог на бутона Del
6 - Използваме за почистване на целия избран артикул от стоки (7), като правило не се използва
7 - Прозорец на продукта, който сме избрали и неговото количество с цената (това е продукт, който все още не е пристигнал при нас, а само предварителна част)
8 - Вероятно най-важното. Това е сортирането на стоки под формата на дърво (по групи Дрехи, Сувенири и др.) и в общия списък без групиране. Това сортиране се премахва и задава чрез щракване върху иконата.

Така че тук избираме продукт и въвеждаме неговата количествена цена. Ако все още нямаме продукт, тогава ще създадем карта. За да направите това, отидете в необходимата група (например в дрехи)

И щракнете върху тайника в горния ляв ъгъл (можете да натиснете клавиша Insert).

Имаме нова карта.

В Name въвеждаме името на продукта и за предпочитане по-подробно. Артикулът се вписва в артикула, ако има такъв. Името ще бъде прехвърлено към самото име за печат. Проверяваме мерната единица - по подразбиране имаме бр. Ако има баркод, тогава е достатъчно да преминете през продукта с помощта на скенер за баркод.

Сега, чрез бутона OK, продуктът ще бъде създаден с нас и предишният прозорец за избор на продукт автоматично ще се отвори и продуктът, който току-що сме създали, ще се появи от лявата страна на продукта.

След като сме донесли всички стоки в селекцията. Натиснете бутона OK
Ще отворим прозореца за публикуване с продукта, който сме избрали

Сега направете следното: Щракнете върху бутона горяслед Харча. Получихме стоката, но цената не е направена - стоката няма цена, за това натискаме бутона Действия - Актуализиране на цените в указателя

И веднага отидете в раздела Цена на дребно
Виждаме прозореца

Избирам Задайте цени на датата на документа
И натиснете бутона Актуализиране на цените
В долната част на програмата се появява прозорец

Това означава, че нашият продукт вече е с актуализирани цени (и стария продукт, който вече имахме, и новия)

Всички тези документи могат да бъдат извършени или с бутона OK, или ако не е там, тогава с бутона Затвори.
Стоките са кредитирани

2.1. Осчетоводяване на стоки чрез документ Приемане на стоки и материали Покупко-продажба на дребно.

Като начало искаме да изясним защо е чрез касовия бон на дребно. Да, ще ви бъде по-лесно да виждате три колони в документа наведнъж

1 Покупна цена

2 процента надценка

3 Цена на дребно

По този начин ние ясно виждаме нашия процент надценка и, между другото, можете да го запишете сами и цената на дребно ще бъде автоматично изчислена в третата колона, или можете сами да посочите цената на дребно и тогава самият процент на надценка ще бъде изчислен . Каквото и да кажеш е удобно. За такива манипулации е вярно, че трябва да конфигурирате складове в директорията, да изберете нашия склад и да посочите, че го имаме - Търговия на дребно.

Също така в документа, след въвеждане на стоките, преди да посочим нашите крайни цени на дребно, се попълва с текущи цени на дребно - това се прави, за да не можем да запомним целия диапазон кой каква цена на дребно има този момент. Ние правим това: действия - промяна на спецификацията - попълване по видове цени - Дребно. В резултат на това нашите текущи продажни цени ще бъдат заменени в документа, който трябва само да коригираме.

Документи доставчици касова бележка покупка продажба

Избор на партньор...

щракнете върху бутона или ins (ако няма необходим контрагент, ако има, просто изберете правилния)

пишем името на контрагента на нашия доставчик, също така поставяме отметка в квадратчето, за да не контролираме предоставянето на кредит в споразумението за сетълмент. Изписва се и наименованието на юридическото лице

Добре, изберете го, щракнете два пъти

Да отидем на електронната таблица

и по аналогия, както при проверкатаKKM, въвеждаме стоките чрез избора или бутонаинс

Ето един пример по-горе, щракнат върху ... кръгче

Изскача прозорец с избор на номенклатура

Ние търсим нашия продукт, ако не, тогава можете да го създадете точно тук, ограден с квадрат

В документа за получаване можете да видите колоните за цената на доставката - ние изписваме нашата покупна цена

Надценка на дребно - процент покупна ценада продават

Цена на дребно - нашата продажна цена

Например купихме по 10, продаваме по 30, приходите ни са 200% в размер на 10 бр.

Натискаме, за да запишем, ако иска текущото време (има обвързване на документи по време първо купени и след това продадени и нищо друго)

Също така се случва, че имаме продукт, да речем, за 12 рубли и вече сме купили за 15 рубли, което означава, че трябва да преоценим стария продукт за 15 рубли за това в документа за получаване

Щракнете върху действието, за да актуализирате цените в директорията

виждаме, че в графата покупка нямаме цена или тя се различава от колоната в документацията. Така избираме (оградено) да зададем базова цена от документа - Покупка

Отидете в раздела цена на дребно

и щракнете върху актуализиране на цените

Всички артикули с отлична цена ще бъдат преоценени на нови

Всички стоки дойдоха в склада и са надценени, можете да правите продажби.

За ваша информация, ако е въведено началното салдо, по-добре е да го въведете не чрез документа за осчетоводяване, а като документ за получаване. По този начин, когато генерираме отчет за приходите, приходите минус разходите са равни на нашите приходи, ще видим реални приходи с реален марж, в случай на осчетоводяване стоките са взети от нищото на нулева покупна цена.

3. Продажба на стоки на купувача

Така че при нас дойде купувач, какво да правим?
Кликнете върху иконата

Или отидете Документи-
Работете с KKK-
KKM проверка

Проверката на KKM на документа за продажба се отваря
Тук, точно както при публикуване чрез бутона селекция

Къде отмятаме Остатъци и цена в графата- за наше удобство
И Заявка за количество + цена- за да можете веднага да въведете количествената стойност на стоките. Въпреки че в тази колона Заявка можете да поставите нищо - тогава количеството по подразбиране ще бъде едно и цената ще бъде избрана по подразбиране.

Всички артикули са продадени.

4. Продажба на кредит

Случва се, че човек иска да купи продукт и няма пари, има възможност да го продаде на кредит, за това трябва да знаем неговото име, фамилия, собствено име, отчество, телефонен номер и можете да имате адрес на пребиваване (по-нататък ще го наричаме контрагент-купувач).

И така, за продажба на кредит кликнете върху желания бутон
Или отидете на
Документите -
купувачи-
Продажби (на дребно)

Ще се отвори прозорец

Трябва да изберем наш клиент (изпълнител)
Отиваме до контрагентите, като щракнете върху бутона ...
Отваря се директорията с контрагенти

След това щракнете върху + срещу Купувачи

Ако нямаме желания купувач, тогава въвеждаме нов купувач, като щракнете върху скривалище горе вляво или използвате бутона за вмъкване
Ще се отвори прозорец

Въведете името на контрагента
И телефон
Следващото ни трябва

Отидете в раздела Споразумение за споразумение, за да контролирате или да не контролирате до коя дата стоките се продават на кредит.
Можем да избираме
Дни със срок на заема
Chilo се вписва в колко дни даваме назаем.
Размер на кредит
Колко може да продаде на кредит

И накрая, ако поставите отметка в квадратчето Неконтролируемо, тогава стоките ще бъдат издадени на кредит без никакви ограничения. ПРЕПОРЪЧВАМ да поставите отметка само в него
Всички щракнете върху Запазване и OK
Сега Иванов Иван се появи в нашия списък с купувачи, изберете го с двойно щракване.

Да отидем на електронната таблица

Натискаме селекцията и продаваме по аналогия, както в документа Check KKM
Отваря се прозорецът за избор на продукт.

Където имаме отметка Остава и цената в графата - за наше улеснение
И Request Qty + Price - за да можете веднага да въведете количествената стойност на стоката. Въпреки че в тази колона Заявка можете да поставите нищо - тогава количеството по подразбиране ще бъде едно и цената ще бъде избрана по подразбиране.

Изборът на стоки се извършва чрез щракване върху папката със знак плюс (зелен квадрат)
Когато елементът е избран, натиснете бутона OK. Избраните стоки се прехвърлят в чековия документ

Къде показваме нашия продукт и неговата цена. В долния десен ъгъл е посочена покупната цена.
Веднага след като получим парите, щракнете върху бутона OK.

Всички артикули се продават на кредит

5 Закриване на смяна и изчисляване на дневен приход

Документите-
Работа с KKM-
Затваряне на касата

Ще отворим прозореца за приключване на касовата смяна,

ако затваряме смяната на касата ежедневно и не забравяме за това, тогава просто трябва да щракнем върху бутона Генериране
ако по някаква причина сме забравили да затворим предния ден, тогава изберете датата, от която се нуждаем, в календара и я оформете.

Ще отворим прозорец, образуван от нашите продажби.

При което
Всички документи
Проверката на KKM, въведена през деня, се изтрива, не е страшно, че всички продажби за деня вече са в документа KKM Report.
Приходите ни се изчисляват и показват под надпис Общо (рубли) долу вдясно.
Ако натиснете бутона F8 на клавиатурата или бутона между задържане и ok (печат), можете да отпечатате този документ
Всички натискаме бутона OK Смяна затворена.

6. Оформяне на отчет за приходите за период от време

Когато правим смяна на смяна или просто трябва да видим и отпечатаме дневните си печалби, правим следното.
Кликнете върху иконата на плик. или
отидете на отчетите - Checkout sheet.

Ще се отвори прозорец за преглед

В периода изберете интервала от дати
От такава и такава дата
На такава дата

Ако искаме да видим документи за продажба за този период от дати, тогава поставяме отметка в квадратчето -Документи за движение
И върху бутона за генериране

На изскачащ прозорец
Натиснете бутона не

И получаваме генериран отчет като

Първата колона показва датите
в третия, балансът на парите в началото на деня
в четвъртия разход (показва основно стоките, които са ни върнати)
в последната колона, крайният ни паричен баланс в края на деня
можете да щракнете върху иконата на принтера и да отпечатате нашия отчет за плащане.

Ако искаме да видим документите за продажба за този период, поставете отметка в квадратчето до Документи за движение и премахнете отметката от квадратчето за плащане

Вземете отчет като

Между другото, ако щракнете върху документа от лявата страна, той автоматично ще се отвори

7. Формираме разходен документ (даваме постъпленията на Администрацията)

Случва се, че трябва да дадете пари за хранителни стоки за заплати, да дадете приходите на собствениците.За това трябва да формираме разходен документ, за да нямаме допълнителна денюшка в касата.
Правим следното
Отидете на Документи - Касиер - Разходен касов ордер

Ще се отвори прозорец

Трябва да изберем типа плащане (кликнете върху стрелката) и да изберете друго от списъка

и изберете F_____a

В резултат на това получаваме прозорец, в който трябва да въведете изтеглената сума от касата
В коментарите напишете сами за какво са дадени парите

Ние правим всичко Record
Харча
Можете да отпечатате, като щракнете върху бутона за печат
И ОК
По същия начин можете да плащате заплата

Всички консумативи са готови, парите са на минус от касата.

P.S. Жалко е само, че 1c seven вече не се продава и с голяма вероятност започвате да работите в програмата без ЛИЦЕНЗ, тогава така или иначе рано или късно няма да можете официално да я лицензирате и да работите, ще трябва да преминете към друг продукт и научете отново. Имайте предвид, че за това няма да бъдете погалени по "главата". Да, и е морално остаряла, 1s версия осем не е толкова проста.

Ако все още започвате да работите, погледнете към други продукти. Например, има абсолютно безплатна програма без ограничения OPSURT - нашата оценка е 4 - тя все още няма поддръжка за нови касови апарати.

Или ако отворите бизнес за себе си, работите без наети служители (няма касиер, на когото да нямате доверие). Отидете на софтуерот InfoEnterprise, за програмата Trade Warehouse, безплатно е за 1 потребител, няма възможност за настройка на пароли, но се поддържа постоянно и редовно се актуализира и допълва. (Препоръчваме да ги посетите).

Това може да представлява интерес за вас

Счетоводни програми като "1C: Търговия и склад" са много удобни за предприемачи, работещи по опростената данъчна система и OSNO. В края на краищата, за да оперирате с голям търговски асортиментв склад и в търговия на дребно без автоматизация е почти невъзможно. Не е достатъчно обаче да инсталирате софтуера, трябва също да знаете как да преглеждате информация и да извършвате необходимите операции в програмата 1 C: Търговия и Склад.

Характеристики на програмата "1 C: Търговия и склад"

Операционният модул на програмата "1C: Търговия и склад" е неразделна част от "1C: Enterprise 7.7". Той продължава да бъде популярен, въпреки факта, че има по-модерна версия на "1C: Enterprise 8. Управление на търговията". Техните възможности се различават само в детайли. Програмата "1C: Търговия и склад" има широка функционалност, която е дадена по-долу под формата на отделни блокове.

Алтернатива 1C

Ако нямате стандартен 1C програмист или ако не искате да прекарвате много време в изучаване на такъв сложен продукт като 1C, тогава ви предлагаме да опитате проста и удобна алтернатива "".

Системата разполага с всички основни и в същото време цялостни функционалности, като отчитане на стоки и салда, създаване на поръчки и пратки към доставчици и клиенти, финансово счетоводство, анализи и отчети и много други.

Такава система не изисква дълго внедряване във вашите бизнес процеси. Няколко щраквания Ви делят от стартирането на системата до пълното осчетоводяване.

И най-важното - системата има безплатна тарифа с разширена функционалност.

1C: Търговия и склад. Контрол на инвентара

• отчитане на различни видове материални запаси и материали: материали, стоки, резервни части, продукти и др.;
• счетоводна поддръжка на няколко отдалечени един от друг склада;
• отчитане на един продукт в няколко мерни единици;
• разбивка на отчитането на продукта по партиди, класове и други атрибути;
• адресно съхранение на стоки;
• изчисляване на себестойността на стоките, въз основа на цената на стоките в избрания лот;
• разпределение на отговорността за всяка партида за конкретен складодържател;
• разделно отчитане на собствени и приети за съхранение или продажба стоки;
• подпомагане изпълнението на всички операции в склада с издаване на утвърдени форми на документи: вътрешно движение, приходно, отписване, разход, инвентаризация и други;
• възможност за избор на разходни и приходни позиции за складови операции;
• осчетоводяване в себестойността на допълнителните разходи при осчетоводяване на стоки;
• редактиране на списъка с комплекти по време на сглобяването му;
• генериране на справки, оборотни ведомости с богат набор от филтри.

Различни механизми за ценообразуване

• поддръжка на различни цени за един продукт: на едро, дребно и др.;
• мултивалутно счетоводство;
• автоматично определяне на цени според предварително зададени стойности на маржа;
• поддръжка на индивидуални отстъпки за различни доставки;
• определяне на общи цени въз основа на актуализираната себестойност на стоките в придружаващите ги документи.

Автоматизация на търговията на едро

• Възможност за разделяне на счетоводството на няколко структурни подразделенияпредприятия;
• регистрация на унифицирани и самостоятелно разработени счетоводни документи;
• поддържане на клиентска база данни;
• проследяване стъпка по стъпка на всяко приложение;
• автоматизиране на попълването на всички документи по заявлението;
• запазване на конкретни стоки в склада за клиента;
• мултивалутно отчитане на пари в касата и по банкови сметки;
• отчитане на заеми в рубли и чуждестранна валута, контрол на графика на плащанията;
• преоценка на стоки и материали;
• поддръжка за осчетоводяване на стоки, дадени на комисионера;
• двувалутна оценка на активи и пасиви в рамките на управленското счетоводство;
• генериране на отчетни и аналитични документи с множество филтри;
• осчетоводяване на вноса в контекста на митнически декларации;
• автоматично изчисляване и отчитане на курсови разлики;
• контрол на разплащанията с чуждестранни доставчици;
• преоценка на валутни активи.

Автоматизация на търговията на дребно

• поддръжка за работа на CCP в различни режими: офлайн, онлайн;
• интеграция с, включително чрез облачни услуги;
• преоценка на дадени за продажба стоки;
• автоматично генериране на ценови етикети за групи стоки или избрани документи;
• поддръжка за свързване на търговско оборудване: етикетни принтери и други.

Работа с подотчет

• поддържа база данни на подотчетните лица;
• издаване на пари на служителите под отчета;
• изготвяне на предварителен отчет;
• отчитане на парите, изразходвани от счетоводителя.

Счетоводство и анализи

• автоматично генериране на осчетоводявания в "1C: Enterprise 7.7" според въведените документи и операции;
• създаване на осчетоводявания за спецификата на предприятието;
• подробни обобщени отчети;
• обмен на информация с банката;
• избор на мерни единици при генериране на отчети;
• качване на информация и документи за по-нататъшно използване от програми на трети страни.

Програмна администрация

• контрол на достъпа между потребителите;
• формиране на индивидуални и ролеви интерфейси;
• контрол на времето за работа на служителите с програмата;
• Качване на търговска информация в уеб витрини;
• редактиране на съществуващи и създаване на произволни директории;
• забрана за директно изтриване или редактиране на стари данни;
• дублиране и синхронизиране на бази данни.

Възможностите на програмата "1 C: Търговия и склад" са максимално адаптирани към руското данъчно законодателство. Производителят на софтуера постоянно следи промените в правни актовеи пуска редовни актуализации.

Основни операции в програмата "1 C: Търговия и склад"

Можете да преминете обучението по програмата "1C: Търговия и склад" онлайн или на специални курсове. Въпреки това, счетоводител или складодържател е в състояние да овладее основните операции, като прочете алгоритъма на действията в Интернет. След това ще разгледаме начини за показване на основните складови процеси в програмата.

Получаване на стоки

Регистрацията на получаване на продукти в склада се извършва в "1C Enterprise" чрез менюто "Покупки", в което има раздел "Документи за покупка". Тук трябва да кликнете върху „Създаване“ и да изберете елемент от списъка, който отразява същността на операцията.

• доставчик;
• договор;
• входящ документ;
• наличност.

В меню "Стоки" се изписва гамата от входящи продукти от указателя. Ако продуктът дойде за първи път, тогава първоначално ще трябва да въведете описанието му в програмата. Това става в меню "Номенклатура" чрез бутон "Създай". Важно е да не се дублират стоки в директорията, така че по-късно да няма сортиране и грешки в отчетите.

На всяка позиция в номенклатурата се присвоява знак: готова продукция, стоки, материали, нематериални активи, за да могат след това вътрешните алгоритми да правят коректни счетоводни записи.

След попълване на всички налични атрибути номенклатурната позиция се записва, след което се осчетоводява в счетоводството с помощта на бутона "Осчетоводяване и приключване" и документа за получаване. С това завършва обучението за осчетоводяване на стоки в програмата "1C: Търговия и склад".

Продажба на стоки

Регистрирането на продажба на продукти от склада се извършва в меню "Продажби", в което има раздел "Документи за продажба". Трябва да кликнете върху "Създаване" и да изберете желания елемент от списъка. В същото меню можете да видите предварително създадени записи в програмата 1C Trade and Warehouse и да ги редактирате.

В прозореца за създаване на документ трябва да попълните основните полета:

• контрагент;
• вид договорно споразумение;
• подвид операция за експедиране на стоки;
• наличност.

При избора на широка гама от продукти се препоръчва да използвате бутона "Попълване", който ви позволява да изберете асортимент с помощта на групова директория. След като попълните всички раздели в документа, можете да го отпечатате. Програмата предоставя възможност за отпечатване на следните форми:

• фактура;
• актът за предоставяне на услуги;
• доставка, фактура;
• опаковъчен лист;
• други.

Попълненият документ се включва в отчета само след натискане на „Публикуване и затваряне“. След това се извършват счетоводните записвания.

Генериране на складова справка и извлечение

За да разберете принципите на отчитане, не е необходимо да гледате видео обучение с помощта на програмата 1C Warehouse Accounting. Достатъчно е просто да прочетете алгоритъма на действията в такава ситуация.

Справката се генерира в меню "Склад и доставка", позиция "Складови справки". При натискане ще бъдете подканени да изберете един от настроикии конфигурирайте настройките му.

Възможността за генериране на извлечение от склада е достъпна в главното меню. Документът се генерира като цяло за организацията или за отделен складов обект. За да получите примерни данни, трябва да щракнете върху „Подробности до“ и да маркирате необходимите елементи от менюто.

Отчетите не правят никакви промени в информационната база, така че можете да експериментирате с тях без страх. Главното меню има и възможност за генериране на оборотна ведомост за периода. Помага да се оцени сезонността на продуктовите групи, техния дял в общия оборот и ви позволява да планирате бъдещи покупки.

В допълнение, в главното меню на програмата "1 C: Търговия и склад" можете да видите или генерирате много други полезни отчети.

Осъществяване на директна продажба на стоки

Можете да регистрирате продажбата на продукти в 1C, без да преминавате през склада. Това става в секция "Продажби", позиция "Документи за продажба", раздел "Продажби на стоки и услуги". Нов документ се създава с натискане на бутон "Създай", като се попълва по аналогия с това при изпращане на стоки от склад. Ако стоките все още не са изпратени, тогава им се присвоява статус „За изпращане“, който ще се промени, след като продуктите бъдат изпратени.

Всъщност разликата между директна продажба и продажба от склад е само в елемента от менюто и последващите счетоводни записи.

Ефективно ли е онлайн обучението в 1C: Търговия и склад?

Малко вероятно е да се проведе безплатно обучение на служители в програмата 1C: Търговия и склад. Въпреки че интернет има голям бройвидеоклипове по тази тема, за да сведете до минимум грешките в работата си, по-добре е да използвате специални платени курсове. Това важи особено за главния счетоводител, началника на склада и други отговорни длъжности.

Някои компании предлагат онлайн обучение по програмата 1C: Търговия и склад, тоест чрез видеоконферентна връзка. Този формат е напълно оправдан, тъй като спестява време на служителите и пари на компанията. пътни разходи. Може би видеоконференцията ще продължи малко по-дълго от обикновената среща, но този фактор не е критичен.

В резултат на пълноценно обучение служителите ще могат да разбират добре следните области на работа:

1. Основна функционалност.
2. Основи на настройката и конфигурацията.
3. Ценообразуване.
4. Регистрация на дейност в областта на търговията на едро и дребно.
5. Комисионна търговия.
6. Работа с подотчет.
7. Планиране на продажби и плащания.
8. Схеми на взаимодействие със счетоводните бази.
9. Следене на състоянието на важни раздели на счетоводството.
10. Диагностика и коригиране на грешки в програмата.

На работното място на счетоводителя ръководството за самообучение винаги трябва да се основава на програмата „1C: Търговия и склад“. В него можете да надникнете в правилността на извършването на редки операции или да възстановите в паметта информацията, дадена в курсовете за обучение.

Изпробвайте всички функции на платформата EKAM безплатно

Прочетете също

Споразумение за поверителност

и обработка на лични данни

1. Общи положения

1.1 Това споразумение за поверителност и обработка на лични данни (наричано по-долу Споразумението) се приема свободно и по собствена воля, се прилага за цялата информация, която Insales Rus LLC и / или неговите филиали, включително всички лица, принадлежащи към същата група с LLC "Insales Rus" (включително "EKAM Service" LLC) може да получи за Потребителя по време на използването на който и да е от сайтовете, услугите, услугите, компютърните програми, продуктите или услугите на "Insales Rus" LLC (наричано по-долу „Услуги“) и по време на изпълнението от Insales Rus LLC на всякакви споразумения и договори с Потребителя. Съгласието на Потребителя със Споразумението, изразено от него в рамките на отношенията с някое от изброените лица, се отнася за всички останали изброени лица.

1.2 Използването на Услугите означава съгласието на Потребителя с това Споразумение и условията, посочени в него; в случай на несъгласие с тези условия, Потребителят трябва да се въздържа от използване на Услугите.

"Insales"- Общество с ограничена отговорност"Insales Rus", PSRN 1117746506514, TIN 7714843760, KPP 771401001, регистриран на адрес: 125319, Москва, ул. Академика Илюшин, 4, сграда 1, офис 11 (наричан по-долу "Insales"), от една страна, и

"Потребител" -

или физическо лице, което има правоспособност и е признато за участник в граждански правоотношения в съответствие със законодателството на Руската федерация;

или образувание, регистрирани в съответствие със законите на държавата, на която това лице е местно лице;

или индивидуален предприемач, регистрирани в съответствие със законите на държавата, на която това лице е местно лице;

която е приела условията на това споразумение.

1.4 За целите на настоящото споразумение страните са определили, че поверителна информация е информация от всякакъв характер (производствена, техническа, икономическа, организационна и други), включително резултатите от интелектуална дейност, както и информация за методите за извършване професионални дейности (включително, но не само: информация за продукти, работи и услуги; информация за технологии и изследователски работи; данни за технически системи и оборудване, включително софтуерни елементи; бизнес прогнози и информация за предложени покупки; изисквания и спецификации на конкретни партньори и потенциални партньори информация, отнасяща се до интелектуална собственост, както и планове и технологии, свързани с всичко по-горе), съобщени от едната страна на другата страна в писмен вид и/или електронен формуляр, изрично обозначена от Страната като нейна поверителна информация.

1.5 Целта на настоящото споразумение е да защити поверителна информация, която страните ще обменят по време на преговори, сключване на договори и изпълнение на задължения, както и всяко друго взаимодействие (включително, но не само, консултиране, искане и предоставяне на информация, и изпълнение на други задачи).

2. Задължения на страните

2.1 Страните се съгласяват да запазят всички конфиденциална информацияполучена от едната страна от другата страна по време на взаимодействието на страните, да не разкрива, разкрива, прави публично достояние или по друг начин предоставя такава информация на трета страна без предварителното писмено разрешение на другата страна, освен в случаите, посочени в действащото законодателство. , когато предоставянето на такава информация е отговорност на Страните.

2.2 Всяка страна ще предприеме всички необходими мерки за защита на поверителна информация най-малко със същите мерки, които страната прилага за защита на собствената си поверителна информация. Достъп до поверителна информация се предоставя само на тези служители на всяка от страните, които разумно се нуждаят от нея, за да изпълняват служебни задълженияза изпълнението на това споразумение.

2.3 Задължението за опазване на поверителна информация в тайна е валидно в рамките на срока на настоящото споразумение, лицензионното споразумение за компютърни програми от 12.01.2016 г., споразумението за присъединяване към лицензионното споразумение за компютърни програми, агентски и други споразумения и в рамките на пет години след прекратяване на техните действия, освен ако страните не са договорили друго.

(a) ако предоставената информация е станала публично достъпна, без да се нарушават задълженията на една от страните;

б) ако предоставената информация е станала известна на страната в резултат на нейни собствени изследвания, систематични наблюдения или други дейности, извършени без използване на поверителна информация, получена от другата страна;

(в) ако предоставената информация е получена законно от трета страна без задължение да я пази в тайна, докато не бъде предоставена от една от страните;

г) ако информацията се предоставя по писмено искане на публичен орган, друго държавна агенция, или орган местно управлениеза изпълнение на своите функции и предоставянето му на тези органи е задължително за партията. В този случай страната трябва незабавно да уведоми другата страна за полученото искане;

(д) ако информацията е предоставена на трета страна със съгласието на Страната, за която информацията се прехвърля.

2.5 Insales не проверява точността на информацията, предоставена от Потребителя, и не може да прецени неговата правоспособност.

2.6 Информацията, която Потребителят предоставя на Insales при регистрация в Услугите, не е лични данни, както е определено в федерален закон RF № 152-FZ от 27 юли 2006 г. „Относно личните данни“.

2.7 Insales има право да прави промени в това Споразумение. Когато правите промени в текущата версия, се посочва датата на последната актуализация. Новата версия на Договора влиза в сила от момента на поставянето му, освен ако не е предвидено друго ново изданиеСпоразумения.

2.8. С приемането на това Споразумение, Потребителят потвърждава и се съгласява, че Insales може да изпраща персонализирани съобщения и информация на Потребителя (включително, но не само) за подобряване на качеството на Услугите, за разработване на нови продукти, за създаване и изпращане на лични оферти на Потребителя, за да информира Потребителя за промени в Тарифни плановеи актуализации, за изпращане на маркетингови материали до Потребителя, свързани с Услугите, за защита на Услугите и Потребителите и за други цели.

Потребителят има право да откаже получаването на горепосочената информация чрез писмено уведомяване на имейл адрес Insales - .

2.9. С приемането на това Споразумение, Потребителят потвърждава и се съгласява, че Услугите на Insales могат да използват бисквитки, броячи, други технологии, за да осигурят работата на Услугите като цяло или техните отделни функции в частност, и Потребителят няма претенции към Insales във връзка с това с тази.

2.10 Потребителят потвърждава, че оборудването и софтуер, използвани от него за посещение на сайтове в Интернет, могат да имат функцията за забрана на операции с бисквитки (за всякакви сайтове или за определени сайтове), както и за изтриване на получени преди това бисквитки.

Insales има право да определи, че предоставянето на определена услуга е възможно само ако приемането и получаването на бисквитки е разрешено от потребителя.

2.11 Потребителят е единствено отговорен за сигурността на избраните от него средства за достъп до акаунта, както и самостоятелно гарантира тяхната поверителност. Потребителят е изцяло отговорен за всички действия (както и последствията от тях) в рамките на или при използване на Услугите под акаунта на Потребителя, включително случаите на доброволно прехвърляне от страна на Потребителя на данни за достъп до акаунта на Потребителя на трети страни при всякакви условия (включително по договори или споразумения). В същото време всички действия в рамките на или при използване на Услугите под акаунта на Потребителя се считат за извършени от самия Потребител, с изключение на случаите, когато Потребителят е уведомил Insales за неоторизиран достъп до Услугите, използвайки акаунта на Потребителя и/или всяко нарушение ( подозрения за нарушение) на поверителността на достъпа до техния акаунт.

2.12 Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Insales за всеки случай на неоторизиран (неоторизиран от Потребителя) достъп до Услугите, използвайки акаунта на Потребителя и/или всяко нарушение (подозрение за нарушение) на поверителността на техните средства за достъп до сметка. От съображения за сигурност Потребителят е длъжен самостоятелно да извърши безопасно спиране на работата под своя акаунт в края на всяка сесия на работа с Услугите. Insales не носи отговорност за възможна загуба или повреда на данни, както и други последици от всякакво естество, които могат да възникнат поради нарушение от страна на Потребителя на разпоредбите на тази част от Споразумението.

3. Отговорност на страните

3.1 Страната, която е нарушила задълженията, предвидени в Споразумението относно защитата на поверителна информация, предавана по Споразумението, е длъжна да компенсира, по искане на засегнатата страна, реалните щети, причинени от такова нарушение на условията на Споразумението в в съответствие с действащото законодателство на Руската федерация.

3.2 Обезщетението за вреди не прекратява задълженията на Страната нарушител за правилното изпълнение на задълженията по Договора.

4.Други разпоредби

4.1. Всички известия, искания, искания и друга кореспонденция по настоящото Споразумение, включително тези, включващи поверителна информация, трябва да бъдат в писмен вид и доставени лично или чрез куриер, или изпратени от електронна пощана адресите, посочени в лицензионното споразумение за компютърни програми от 01 декември 2016 г., споразумението за присъединяване към лицензионното споразумение за компютърни програми и в настоящото споразумение или други адреси, които могат да бъдат посочени писмено от Страната в бъдеще.

4.2 Ако една или повече разпоредби (условия) на това Споразумение са или станат невалидни, това не може да послужи като причина за прекратяване на други разпоредби (условия).

4.3 Законът на Руската федерация се прилага към настоящото споразумение и отношенията между потребителя и Insales, възникващи във връзка с прилагането на споразумението.

4.3 Потребителят има право да изпраща всички предложения или въпроси относно това Споразумение до Службата за поддръжка на потребители Insales или на пощенски адрес: 107078, Москва, ул. Novoryazanskaya, 18, стр. 11-12 BC "Stendhal" LLC "Insales Rus".

Дата на публикуване: 01.12.2016 г

Пълно име на руски:

Дружество с ограничена отговорност "Insales Rus"

Съкратено име на руски език:

Insales Rus LLC

Име на английски:

Дружество с ограничена отговорност InSales Rus (InSales Rus LLC)

Юридически адрес:

125319, Москва, ул. Академик Илюшин, 4, сграда 1, офис 11

Пощенски адрес:

107078, Москва, ул. Novoryazanskaya, 18, сграда 11-12, BC "Stendhal"

TIN: 7714843760 KPP: 771401001

Банкова информация:

Докладвайте грешка

Неработеща връзка за изтегляне Файлът не отговаря на описанието Разни

изпрати съобщение

Организацията на работния процес е една от основните задачи на малките и средни предприемачи. За автоматизиране на работата се препоръчва да инсталирате 1C предприятие 8: търговия и склад. Благодарение на такава програма всички документи ще бъдат свързани помежду си. По този начин е възможно да се свържат фактури за получаване на стоки с административни документи. В резултат на това всички данни ще бъдат показани в извлечението.

Приложение 1c enterprise 8 ще сведе до минимум всички грешки, които възникват в работата. Трябва да се отбележи, че с пускането на новата версия към програмата се добавят полезни нововъведения. Потребителите могат напълно да персонализират приложението според нуждите си. За да направите това, просто активирайте или деактивирайте опциите. Препоръчително е да се отървете от предназначената за големи организации. След премахване на ненужните компоненти, интерфейсът на 1c enterprise 8 ще стане по-интуитивен, тъй като няма да има ненужни функции.

Системни изисквания 1C: Enterprise

• Тактова честота на процесора - 2.4 GHz;
• RAM - 1 Gb;
• HDD - 40 Gb;
• Операционна система - Windows XP и по-нова (включително сървърна ОС);
• Архитектурна битова дълбочина - x86-64 (изисква се поддръжка за AMD64 или EM64T).

Освен основните изисквания, за коректната работа на 1с търговия и склад е необходимо да имате SVGA видеокарта и USB порт. Що се отнася до изискванията за сървър на база данни, те са тези на Oracle Database, PostgreSQL, SQL Server или IBM DB2.

Основни функции

• Поддръжка на компоненти от по-ранни версии;
• Възможност за прехвърляне на документи към 1s счетоводство;
• Работа на няколко потребителя в една база;
• Възможност за работа със стандартна и нестандартна конфигурация;
• Персонализиране на потребителски акаунт;
• Управление на взаимоотношенията с клиенти;
• Планиране на покупки и продажби;
• Счетоводство на 2 или повече юридически лица. лица;
• Интернет актуализация.

Предимства

Ако сравним 1s търговия и склад с продукти като S-Market или BEST, можем да подчертаем редица предимства. На първо място трябва да се отбележи гъвкавостта на програмата. За разлика от конкурентите, 1c е отворен, тоест програмистите могат лесно да добавят липсващи компоненти или да променят съществуващите.

Програма 1c: TiS ви позволява да взаимодействате тясно със счетоводния отдел. Що се отнася до аналозите, там нещата са много по-сложни. За да работи правилно счетоводството, трябва да изтеглите всички необходими модули.

Друго предимство е анализът на търсенето на стоки. Разбира се, конкурентите също са внедрили подобна функция, но за да може правилно да показва информация, ще трябва да работите усилено. Всичко е ясно в Търговия и склад и най-важното е, че информацията е вярна.

Програмата за склад и търговия ви позволява да настроите ценообразуване. Няма значение колко видове цени има. Също така си струва да се има предвид, че данните за покупката се съхраняват и въз основа на тях се формира цената на дребно.

Важно е да се има предвид, че всеки може да изтегли 1s enterprise, докато е по-добре да изтеглите най-новата версия на продукта безплатно. Единственото нещо, което си струва да запомните, е, че за пълноценна работа все още трябва да закупите лиценз.

недостатъци

За съжаление, складовата програма има не само предимства, но и недостатъци. Основният недостатък е високата цена на лиценза. Моля, имайте предвид, че за да работите в мрежовата версия, ще трябва да платите за всяка работно място. Не забравяйте, че развитието на осемте ще струва повече.

В организация, която използва по-малко от 10 компютъра, 1C версия 8 ще бъде по-бавна от TiS v.7.7. Не забравяйте за поддръжката, която не се предоставя за остарели версии.

Изтеглянето на 1c: търговия и склад не е трудно, но само квалифициран персонал може да работи с програмата. Следователно ще трябва да харчите пари за обучение на служители.

Как да изтеглите програмата

Преди да продължите с изтеглянето на програмата, трябва да закупите лиценз за 1s. Това може да стане на всеки сайт, който разпространява и поддържа TiS. Препоръчително е да изберете компания, разположена във вашия регион.

Не е трудно да намерите програмата 1C: Warehouse, но само версията за обучение може да бъде изтеглена безплатно. Също така е възможно да получите безплатно тънък клиент. За да направите това, се препоръчва да посетите сайта "http://online.1c.ru". Веднага след като страницата се зареди, трябва да преместите курсора на мишката върху раздела "1C". В менюто, което се отваря, трябва да щракнете с левия бутон върху "1C: Enterprise 8. Thin Client".

В прозореца, който се отваря, изберете продукта, който ви интересува. За складово счетоводство може да се използва всяка представена версия. Трябва да се отбележи, че на същия сайт можете да закупите пълноценен продукт.

За да изтеглите избраната версия, трябва да кликнете върху връзката „Вземете продукта безплатно“. Важно е да се отбележи, че ще бъде получен само един лиценз.

Последната стъпка е да попълните въпросник. След това ще се появи връзка за изтегляне.

Заключение

Потребител, който изтегля безплатен продукт, трябва да обмисли закупуването на лиценз. По този начин ще бъде възможно да получите не само пълноценна програма, но и нейната поддръжка. Ако току-що започвате да изучавате 1C, тогава се препоръчва да изтеглите версията за обучение.

Видео преглед 1C: Търговия и склад

• 1C:Enterprise 7.7 Работа с търговско оборудване

"1C: Търговия и склад" е компонентът "Оперативно счетоводство" на системата "1C: Enterprise" със стандартна конфигурация за автоматизиране на складово счетоводство и търговия.

Компонентът Оперативно счетоводство е предназначен да отчита наличността и движението на материали и Пари. Може да се използва както самостоятелно, така и във връзка с други компоненти на 1C:Enterprise.

"1C: Търговия и склад" е предназначен да отчита всякакъв вид търговски операции. Благодарение на своята гъвкавост и персонализация, системата е в състояние да изпълнява всички счетоводни функции - от поддържане на справочници и въвеждане на първични документи до получаване на различни отчети и аналитични справки.

Нова функционалност и опции за обслужване: Подобрен механизъм за ценообразуване. Операцията "бърза продажба", която ви позволява автоматично да генерирате и отпечатате необходимия пакет документи при продажба на група стоки. Отчитане на вносните стоки в контекста на номерата на митническите декларации. Групова обработка на справочници и документи. Автоматично първоначално попълване на документи. Възможността за детайлизиране на взаимните разплащания с контрагентите в контекста на договорите. За подробности вижте издание 9.2 на стандартната конфигурация "Търговия + Склад"

Автоматизация на всякакви търговски и складови операции

"1C: Търговия и склад" автоматизира работата на всички етапи на предприятието.

Типичната конфигурация позволява:

• водят отделни управленски и финансови записи
• водят записи от името на няколко юридически лица
• водете партидно отчитане на материалните запаси с възможност за избор на метод за отписване на себестойността (FIFO, LIFO, средно)
• водят отделни записи за собствени стоки и стоки, взети за продажба
• се занимава с покупка и продажба на стоки
• извършва автоматично първоначално попълване на документи на база предварително въведени данни
• водят записи за взаимни разплащания с купувачи и доставчици, детайлизират взаимните разплащания от индивидуални договори
• генерира необходимите първични документи
• изготвяне на фактури, автоматично създаване на книга за продажби и книга за покупки, поддържане на количествени записи в контекста на номерата на митническата декларация
• извършва резервация на продукти и контрол на плащанията
• водят отчет за паричните средства по разплащателни сметки и в касата
• водят отчетност на стоковите кредити и контролират изплащането им
• водят отчет за стоките, прехвърлени за продажба, тяхното връщане и плащане

В "1C: Търговия и склад" можете:

• задайте за всеки артикул необходимо количествоцени от различни видове, магазинни цени на доставчици, автоматично контролират и своевременно променят нивото на цените
• работа със свързани документи
• извършва автоматично изчисляване на цените за отписване на стоките
• бързо правете промени, като използвате групова обработка на директории и документи
• водят записи на стоки в различни мерни единици,
• и парични средства - в различни валути
• получават голямо разнообразие от отчетна и аналитична информация за движението на стоки и пари
• автоматично генерира счетоводни записи за 1C: Счетоводство.

Работа с разпределени информационни бази*

Основната цел на инструментите за работа с разпределени информационни бази е организирането на единна автоматизирана счетоводна система в предприятия, които имат териториално отдалечени обекти: клонове, складове, магазини, пунктове за приемане на поръчки и други подобни звена, които не са свързани с локална мрежа :

• поддръжка на неограничен брой самостоятелни информационни бази
• пълна или селективна синхронизация на данни
• настройка на състава на синхронизираните данни
• произволен ред и метод за прехвърляне на промените

Използването на инструменти за управление на разпределена информационна база не ограничава действията на потребителите на системата. Системата автоматично проследява всички промени в данните и ги прехвърля в съответствие с описаните правила за синхронизация.

* Компонентът "Управление на разпределена информационна база" се доставя отделно

Надеждност и сигурност

"1C: Търговия и склад" съдържа средства за осигуряване на безопасността и последователността на информацията:

• способността да се забранява на потребителите от "директно" изтриване на информация
• специален режим на изтриване на данни с контрол на кръстосаните препратки
• възможността да се забрани на потребителите да редактират данни за минали отчетни периоди
• забрана за редактиране на печатни форми на документи
• "заключване" на системата от потребителя по време на временно изключване.

Гъвкавост и възможност за персонализиране

"1C: Търговия и склад" може да се адаптира към всякакви счетоводни характеристики в конкретно предприятие. Системата включва конфигуратор, който позволява, ако е необходимо, да конфигурирате всички основни елементи на системата:

• редактирайте съществуващи и създайте нови Задължителни документивсяка структура
• промяна на екранни и печатни форми на документи
• създава дневници за работа с документи и произволно преразпределя документи между дневници за ефективна работа с тях
• редактиране на съществуващи и създаване на нови директории с произволна структура
• редактиране на свойствата на директорията:
  • промяна на състава на детайлите,
  • брой нива
  • тип код,
  • диапазон за проверка на уникалността на кода
  • и други
• създаване на регистри за записване на средства във всички необходими секции
• създаване на допълнителни отчети и процедури за обработка на информация
• описват поведението на системните елементи на вградения език.

Модерен интерфейс

"1C: Търговия и Склад" следва съвременни стандарти за потребителски интерфейс:

• "съвети на деня" ще ви каже ефективни методи на работа и удобни системни функции
• сервизните прозорци могат да бъдат "прикрепени" към границите на главния прозорец на програмата
• главното меню на системата съдържа "изображения" на команди - същите изображения се поставят върху бутоните на лентите с инструменти
• бутоните на лентата с инструменти могат да бъдат етикетирани не само с картинки, но и с текст.

Откритост и достъпност

"1C: Търговия и склад" съдържа различни инструменти за комуникация с други програми.

Възможността за импортиране и експортиране на информация чрез текстови файлове ще ви позволи да обменяте данни с почти всяка програма.

В допълнение, вграденият език съдържа инструменти за работа с DBF файлове.

Също така поддържа "1C: Търговия и склад". модерни съоръженияинтеграция на приложения: OLE, OLE Automation и DDE. Използването на тези инструменти ви позволява да:

• управлявайте работата на други програми с помощта на вградения език "1C: Търговия и склад" - например генерирайте отчети и графики в Microsoft Excel
• достъп до данни "1C: Търговия и склад" от други програми
• вмъкнете обекти, създадени от други програми, в документи и отчети "1C: Търговия и склад" - например поставете фирмено лого в първични документи
• поставяне на снимки и графики в документи и отчети.

1C:Trade and Warehouse поддържа отворени стандарти: обмен на търговска информация (CommerceML) и обмен на платежни документи (1C:Enterprise - Bank Client). Това прави възможно:

• форма и качване търговски предложенияв мрежата - витрини, поддържащи стандарта
• организират електронен обмен на каталози, ценови листи и документи със своите контрагенти
• обмен на платежни документи (платежни нареждания и извлечения) със системите Клиент-банка

От 1C: Търговия и склад можете да управлявате своя собствена уеб витрина, хоствана на ресурса

1. ВЕРСИИ НА ПРОГРАМИ 1C

В момента следните версии на програми, разработени от 1C, могат да бъдат намерени в практическа употреба:

1C Enterprise 7.5

1C Enterprise 7.7

1C Enterprise 8.0

1C Enterprise се състои от следните компоненти:

1в счетоводство

1С Търговия и склад

1C Заплата и персонал

2. ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОМПОНЕНТИТЕ "1C ТЪРГОВИЯ И СКЛАД 7.7"

1. Позволява да провеждате едновременно или отделно управление и счетоводство.

3. Многовалутното счетоводство се поддържа в управленското счетоводство (счетоводството се извършва в основната валута, другите валути се преизчисляват спрямо тази валута).

4. Поддържа се сложна структура на компанията (една компания може да се състои от няколко компании); отчетността може да се получи както поотделно за всяка компания, така и за компанията като цяло. Фирма в конфигурация е сложна концепция, състояща се от собствено юридическо лице и аналитичен атрибут на управленското счетоводство.

5. Поддържа неограничен брой видове цени, отстъпки за конкретен контрагент.

6. Позволява ви да водите записи на осчетоводяването на стоки и материали в режимите на покупка и продажба, комисионна, да водите записи на внесени стоки в складове на едро и дребно.

7. Позволява ви да поддържате записи за продажбата в режимите на покупка и продажба, комисионна, да поддържате продажбата на вносни стоки в търговията на едро и на дребно.

8. Позволява генериране на документи за връщане на стоки и материали към доставчика или връщане от купувача в режими покупко-продажба или комисионна.

9. Формиране на заявки от купувачи, резервни стоки.

10. Отразяване на плащане за парични и безкасови плащания.

11. Водете партидно счетоводно отчитане на стоки и отписвайте стоки, като използвате методите FIFO, LIFO, среднопретеглена цена.

12. Формирайте комплекти стоки за продажба, разглобете ги.

13. Преоценете стоките в търговията на дребно.

14. Водете книги за покупки, продажби.

15. Форма аналитични доклади(динамика на продажбите, анализ на продажбите, привлекателност на клиентите, "черен списък на клиентите").

3. ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА

1. Системни дискети или CD.

2. Хардуерният защитен ключ е адаптер, включен в паралелния порт на принтера. (Не можете да свържете / изключите принтера / ключа, когато системният модул е ​​включен).

3. Регистрационен формуляр (състои се от две части; едната част се попълва и изпраща на компанията 1C, другата се съхранява от потребителя). На потребителя се присвоява уникален регистрационен номер, въз основа на който се извършва по-нататъшното му обслужване във фирми франчайзополучатели.

4. Документация (5-6 книги). Съдържа пълно описание на конфигурацията, език за програмиране 1C, конфигурация 1C. Обикновено начинаещите потребители научават програмата с помощта на уроци, които не са включени в пакета и се продават отделно във франчайзополучатели или обикновени книжарници.

5. Потребители сложна конфигурация(и трите закупени компонента) имат диск за поддръжка на информационни технологии (ITS) - съдържа най-новите версии на програмите, отчети, препоръки за използване (съвети за линия за съвети), технологична поддръжка, правна система Garant.

4. ПРЕДИМСТВА ЗА РЕГИСТРИРАНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

1. безплатна линиятелефонни или интернет консултации (2 разговора на ден, не повече от 5 минути всяко).

2. Безплатно получаване на софтуерни актуализации от франчайзополучатели или чрез Интернет.

3. Отстъпки при обмен на стари версии на програми за нови въз основа на формулата "разлика в цената на програмите, но не по-малко от половината от цената на нов продукт + $ 5 за обмен"

5. ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА НА КОМПЮТЪР

Пакетът включва CD или дискети. Дискетите могат да бъдат разделени на две групи:

1. Системни - след инсталирането им на компютър, в главното меню се създава програмна група "1C Enterprise 7.7", а в папка "Programfiles" се създава папка "1CV77\BIN". Тук е написана системната част на програмата. Премахването му не води до изтриване на въведената информация.

c:\program files\1cv77\bin

2. Флопи дискове с типична конфигурация - след инсталирането им на компютър се създават две информационни бази (ИБ):

а) Net IB - не съдържа данни и е предназначен за счетоводство (папка DB)

c:\programfiles\1cv77\db

б) Демо IB - съдържа информация за фиктивно предприятие и е предназначена за изучаване на програмата и нейното демонстриране (папка DBDEMO)

c:\program files\1cv77\dbdemo

6. ПРОЗОРЕЦ СТАРТИРАНЕ

(Старт->Програми->1C Enterprise 7.7)

1C Enterprise (ексклузивно) - режим на работа; присъства само в мрежови версии и е проектиран да работи с базата данни само от един потребител (за извършване на важни процедури, като изтриване на данни, преизчисляване на суми, промяна на работния период).

1C Enterprise - режим на работа, в мрежови версии всички потребители работят с базата данни.

Readme Допълнителна информация - съдържа информация, която не е включена в документацията.

Конфигуратор - режим на преконфигуриране на програмата, ви позволява напълно да преконфигурирате програмата, да създадете архивно копие или да възстановите данни от архив.

User Monitor - позволява ви да проследявате действията на потребителите в програмата.

Дебъгер - използва се за отстраняване на грешки в програмни модули

Сървър за сигурност - открива ключа за сигурност в мрежата и го стартира на работната станция.

Деинсталиране на защитен драйвер - премахва драйвера от системния регистър на Windows (използва се в случай на неуспешно откриване на защитен ключ).

Инсталиране на драйвер за защита - инсталиране на драйвера в системния регистър на Windows (използва се след инсталиране на програмата на компютъра преди първото стартиране на програмата или след използване на режима "Деинсталиране на драйвера за защита").

Драйвер - програма за работа с допълнително устройство.

7. СТАРТ МЕНЮ

(Старт->Програми->1C Enterprise 7.7->1C Enterprise 7.7 (ексклузивно))

В прозореца "В режим" можете да промените режима на стартиране на програмата, като щракнете върху бутона за падащ списък (триъгълник, сочещ надолу).

Прозорецът Информационни бази показва списък на свързани информационни бази. Една линия е една компания. Сивият фон под прозореца показва пътя до текущата информационна база; текущата база е маркирана в синьо.

Бутон "ОК" - стартира текущата информационна база.

Бутонът "Отказ" отменя стартирането на текущата база и затваря прозореца за стартиране.

Бутонът "Промяна" променя пътя и името на текущата база данни.

Бутонът за добавяне добавя нова базакъм списъка с информационни бази.

Бутонът "Изтриване" премахва текущата база от списъка с бази; не се изтриват данни от компютъра.

Бутонът "Помощ" показва вградената документация за програмата в темата "Прозорец за стартиране". Документацията може да бъде отпечатана изцяло или избран фрагмент.

8. ИНТЕРФЕЙС НА РАБОТНИЯ ПРОЗОР НА ПРОГРАМАТА "1C ТЪРГОВИЯ И СКЛАД 7.7"

След стартиране на приложението, при първото му стартиране след инсталацията, на екрана може да се появи съобщението „Извършете първоначалното попълване на информационната база?“. Отговорете с "Да".

Ако на екрана се появи прозорецът „Помощник за първи стъпки“; затворете го с бутона "Отказ".

Затворете прозореца "Настройки на счетоводството", като щракнете върху бутона "Затвори".

Затворете прозореца "Потребител", като щракнете върху бутона "Затвори".

Ако на екрана се появи подкана „Отваряне на текущия период?“. отговори "Да".

Затворете прозореца „Съвети за деня“, като щракнете върху бутона „Затвори“.

Затворете прозореца "Ръководство", като щракнете върху бутона "Затвори" в горния десен ъгъл на прозореца.

Ако на екрана се появи прозорецът „Актуализации“, затворете прозореца, като щракнете върху бутона „Затваряне“ в горния десен ъгъл на екрана.

Информационният прозорец (намира се в долната част на екрана, отразява извършените от програмата действия) се затваря с бутона „затваряне“ в горния ляв ъгъл на прозореца.

По този начин прозорецът на програмата трябва да е празен на екрана. Нека разгледаме неговите компоненти.

ред 1 - заглавен ред; отразява името на конфигурацията (1C Enterprise Trade and Warehouse Edition 9.2).

2 ред - лента с менюта; съдържа всички програмни обекти (директории, документи, отчети, константи, режими на програмни настройки и т.н.) в различни точки. С помощта на менюто можете да извършвате всяко действие в програмата. Както във всяка програма, написана за Windows, в 1C Trade and Warehouse 77 можете да извършите едно и също действие по три начина:

1. с помощта на менюто

2. използване на пиктограми

3. използване на клавиатурата

Съответната икона се показва в менюто отляво на елемента, а клавишната комбинация се показва отдясно.

3, 4 реда - ленти с инструменти (стандартни и форматиращи); те може да липсват на екрана или да се намират другаде на екрана (отстрани, отдолу). Можете да промените списъка с ленти с инструменти чрез елемента от менюто Инструменти->Ленти с инструменти. Долният ред на прозореца се нарича "ред на състоянието". Този ред се използва за показване на различна информация по време на работа с програмата.

9. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОМОЩ В ПРОГРАМАТА

Вградената подсказка може да бъде получена в елемента от менюто "Помощ".

Елементът "Помощ" описва структурата на програмния кран.

параграф " общо описание"Описва предназначението и използването на обекти 1C" Търговия и склад 7.7 ".

Елементът „Помощник за първи стъпки“ ще ви позволи да попълните правилно първоначалните данни в необходимата последователност.

Елементът "Ръководство за конфигуриране" е предназначен за първоначално разработване на програмата. Ръководството е предназначено за типична програмна конфигурация. Страниците на ръководството съдържат описание на обектите на типична конфигурация по отношение на използването им за отразяване на бизнес операциите на организацията в програмата. Описанията на конфигурационните обекти са групирани по секции за търговско счетоводство. В допълнение към текста, обясняващ реда на отразяване в счетоводството на конкретен факт стопанска дейносторганизации, страниците съдържат икони за навигация до съответните обекти на типична конфигурация: настройки, директории, документи, дневници, отчети.

Елементът „Допълнения към описанието“ съдържа историята на развитието на 1C „Търговия и склад 7.7“.

Елементът „За системата 1C „Enterprise““ съдържа информация за опциите за пускане на програмата, комплекти за доставка и функционалност.

Елементът „Относно“ съдържа информация за версията и конфигурацията на инсталираната платформа.

10. КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ С ПРОГРАМАТА

1. Стартирайте "Помощник при стартиране" (Помощ -> Помощник при стартиране).

В раздела "Основни счетоводни валути" посочете: валутата на управленското счетоводство - рубли; счетоводна валута - рубли.

В раздела "Контрол на остатъчни стоки" посочете "По фирми"; вид цени на дребно - "На дребно".

В раздела „Допълнителни настройки“ активирайте режима на използване на статията (поставете капачката в прозореца); активирайте режима "Публикуване на документи до бъдеща дата"; единица тегло - kg; префикс на информационната база - не посочвайте нищо.

В раздела "Свойства на артикули и контрагенти" посочете: "артикули" - вид на стоките; "контрагенти" - обл.

В раздела "Данни за юридическото лице" посочете "Фортуна" LLC; Юридически и пощенски адрес - отидете в раздела „Формат на Федералната данъчна служба“; регион - Тюменска област, град - град Тюмен, улица - ул. Сакко, къща - 5, индекс - 625000.

В раздела „Допълнителна информация за юридическото лице“ посочете:

Правна форма - дружество с ограничена отговорност; пълно официално наименование - Fortuna LLC; удостоверение за регистрация - 7203 No 123; дата на издаване - 28.02.06г.; дата на регистрация - 28.02.06г.; име на инспекцията - IFTS RF № 3 за град Тюмен; името на платеца при прехвърляне на данъци е Fortuna LLC.

В раздела „Кодове на юридическо лице“ посочете: TIN \ KPP - 720301445566 \ 720301001; Код по OKPO - 12500682; код по ОКДП - 820000; код OKOPF - 65; OKFS код - 16; Ръководител - Иванов Иван Иванович; гл. счетоводител - Сидоров Сидор Сидорович; Касиер - Петров Петър Петрович.

В раздела "Счетоводна политика" посочете: начина на определяне на приходите - чрез плащане; начин на калкулиране на себестойността на ТМЦ - по ФИФО; методът на отчитане на стоките в търговията на дребно - по продажни цени; стойности по подразбиране за документи - вземете предвид ДДС; задайте стойностите на периодичните подробности на 01.03.06 (натиснете бутона за избор - бутона с три точки -\u003e посочете датата -\u003e Ok).

В раздела "Наименование на знака на управленското счетоводство на фирмата" - офис.

В раздела "Параметри на основния склад" в името - основен склад; МОЛ - Миронов А.А.

В раздела „Параметри на основната банкова сметка” в прозореца името на банковата сметка е основното; "валута" - rub; „Банка, в която е открита сметката“ натиснете бутона за избор-> добавете нов ред (първия бутон на лентата с инструменти в прозореца „Банки“ или менюто Действия-> Ново)-> Име - West Siberian Bank of the Security Council на Руската федерация в Тюмен -> Бик - 720108651 -> Местоположение - Тюмен -> Кореспондираща сметка - 30101810200000000651 -> Запазване -> Добре-> Изберете банка от директорията, като щракнете двукратно върху реда.

След попълване на всички раздели се появява прозорец с периодични подробности. Обърнете внимание на датата на задаване на новите стойности!!! Ако е необходимо, трябва да се коригира. Обикновено това е началната дата на счетоводството или началната дата на отчетния период. За да запазите въведените данни, щракнете върху бутона "OK".

2. Задайте работна дата на 01,04,06 (Услуга -> Опции -> Общи). Задайте периода за преглед на регистрационните файлове на документи (Инструменти -> Опции -> Дневници). Срокът за оглед е месец. Задайте отчетния период (Инструменти -> Опции -> Счетоводни суми -> Месец -> Април). Задайте параметрите на оперативното осчетоводяване (Инструменти -> Опции -> Оперативно счетоводство -> Свържете режимите "Записване на нови документи с текущото време", "Поставяне на нови документи след точката на актуалност", "При осчетоводяване след точката на актуалност, замяна на часа с текущия"). За да запазите настройките, щракнете върху бутона Приложи -> Добре.

3. Задайте оперативни суми (Операции -> Управление на оперативни суми -> Дата на релевантност на резултатите - 01.04.06 -> Текущ период - април.)

4. Попълнете справочника "Валути"

5. Попълнете директория "Складове": Основен склад (търговия на едро) MOL - Миронов А.А.; Аксесоари (търговия на едро) МОЛ - Павлов В.В.; Търговски етаж (търговия на дребно) МОЛ - Тихонов В.В.

6. Попълнете директорията "Касиер": Добавете нов елемент (Действия->Нов)->Име - Каса "търговски етаж" -> Свържете режима "Тази каса е каса на касов апарат" -> Операция режим на касов апарат - FR -> Номер - 12345.

7. Попълнете справочник "Контрагенти".

Информацията за контрагентите се въвежда в директория "Контрагенти" за осчетоводяване на взаимни разчети с тях и за документация. Контрагентът е общо понятие, което включва доставчици и купувачи, организации и лица. За да регистрирате бизнес транзакции между вашите собствени юридически лица, можете да регистрирате собственото си юридическо лице като контрагент. Указателят се извиква за въвеждане и редактиране на информация от менюто "Указатели" / "Контрагенти".

Създайте папки "Доставчици", "Купувачи", "Дистрибутори" (Действия -> Нова група).

Отворете папката "Доставчици" (Щракнете два пъти върху иконата).

Добавете нов елемент на директория (Действия -> Нов).

Контрагентът може да бъде определен в един от трите вида: „Трето лице юридическо лице“, „Физическо лице“ или „Собствено юридическо лице“. В зависимост от вида на контрагента, структурата на информацията, показвана във формата за контрагент, се променя. „Лицето“ на контрагента може да се променя. Това дава възможност да се съставят документи с един контрагент от името на различни юридически и физически лица, без да се променят резултатите от взаимните разплащания с този контрагент. Една и съща сметка може да има различни стойности на свойства, например свойства като „Длъжници“ и „ Клиенти на едро". Един от типовете свойства може да бъде зададен като основен имот. Типът на основния имот се задава в елемент от менюто "Инструменти" / Счетоводни настройки. / раздел "Свойства". Чрез групиране по стойностите на основна собственост, можете да извършите сравнителен анализданни. Чрез бутона "Търси" можете да търсите желания контрагент. Можете да търсите контрагент по краткото наименование на контрагента (име), по код, по краткото име на юридическото (физическо) лице, посочено във формуляра на контрагента като основно. За да търсите, трябва да изберете параметъра, по който ще се извършва търсенето, и да въведете в подниза за търсене текстова информация. Списъкът с избраните контрагенти ще се появи в списъка с намерени елементи. Бутонът "Избор" или двукратното щракване на мишката позиционират курсора върху желания контрагент. Допълнителна информацияза контрагент може да се получи чрез съответните диалогови бутони: Бутонът "Споразумения" отваря списък със сключени споразумения с контрагента. За всеки договор можете да прегледате зададените за него параметри: вид цена, отстъпки, размер на предоставения му кредит. Той също така показва информация за текущото състояние на сетълментите с контрагента по договора. · Натискането на бутона "Банкови сметки" отваря списък с банковите сметки на контрагента. · Като щракнете върху бутона "Свойства", можете да видите списъка с имоти, присвоени на този акаунт. Бутонът "Взаимни разчети" отваря справка за взаимни разчети с контрагента за всички договори, сключени с него. . Отваря се бутон "Задължения" за преглед на списък с документи, за които има непогасено задължение за този контрагент. Задължението по документа се показва във валутата на договора, по който е издаден. Редът "Общо" показва общата сума на дълга. При позициониране на курсора върху друг контрагент информацията за документи, за които има неплатено задължение, се актуализира своевременно.

В подгрупа "Доставчици" добавете контрагенти:

1. ООО Весна.

В раздела „Основни“ в прозореца „име на юридическо лице“ посочете Vesna -> Enter -> в прозореца „Официално име“ посочете Vesna LLC. В прозореца „Тип контрагент“ изберете „трето юридическо лице. лице". В прозореца "TIN \ KPP" въведете 720301445566 \ 720301001. Запомнете юридическия адрес (натиснете бутона „Плик“ -> в прозореца „регион“ посочете област Тюмен -> в прозореца „град“ посочете град Тюмен -> в прозореца „улица“ посочете ул. Сакко -> в „къща ” прозорец посочете 5 -> в прозореца "индекс" посочете 625000 -> щракнете върху "Ok".

Отидете до отметката „Споразумение за взаимни разплащания“. В прозореца „Име на основния договор“ посочете номера на дългосрочния договор с контрагента и той автоматично ще бъде вмъкнат в документите, когато този контрагент бъде избран; ако няма такова споразумение, можете да оставите полето празно (щракнете върху бутона с кръст вдясно на прозореца), тогава прозорецът ще остане празен . Изчистване на прозореца с бутон . В прозореца "Валута на взаимни разплащания по споразумението" посочете рубли. В прозореца "Тип цена по подразбиране" изберете "покупка". В прозорец "Отстъпка по подразбиране" може да се въведе процент отстъпка за клиента; Оставете полето празно. В прозореца "Срок на кредита" се посочва броя на дните по кредита; въведете 10 дни. В прозореца „Сума на кредита“ въведете 10 000 рубли.

Отидете в раздела "Банкова сметка". В прозореца „Име на акаунт“ въведете „основен“. В прозореца "валута" - рубли. В прозореца "номер на сметка" посочете 40702810000000000555. В "Банка, в която е открита сметката" натиснете бутона за избор -> добавете нов ред (първият бутон на лентата с инструменти в прозореца "банки") -> в " име", посочете Alpha -bank -> в прозореца "BIC", посочете 044599774 -> в полето "kor. сметка" посочете 30101810100000000774 -> в прозореца "пощенски адрес" посочете 101511 MOSCOW UL. Луговая, 41 -> натиснете бутона "запиши" -> "ОК" -> щракнете двукратно върху реда, за да изберете банката, въведена в указателя в картата на контрагента.

По същия начин попълнете останалите контрагенти.

2. ООО "Формула"

Име на юридическото лице: LLC "Формула"

Законни. адрес: 625000. Тюмен. Спокойствие. 311

поща. адрес: 625000. п.к. 007

TIN: 7202021455

Сметка: 40702810100000000777

Банка: Триумф

Кор. сметка: 30107810600000172305

BIC: 044585305

В подгрупата "Купувачи" добавете контрагенти:

1. Име на юридическото лице: Start LLC

Законни. адрес: 625000. Тюмен. Република. 204

поща. адрес: 625000. п.к.444

TIN: 7202021466

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000718

Банка: Alfa-Bank

Банков адрес: Тюмен. Република 160

BIC: 044585333

TIN: 7202021489

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000456

Банка: Alfa-Bank

Банков адрес: Тюмен. Република 160

Кор. сметка: 30107810600000172333

BIC: 044585333

В подгрупа "Дистрибутори" добавете контрагенти:

1. Име на юридическото лице: Progress LLC

Законни. адрес: 625000. Тюмен. Ленина 20

поща. адрес: 625000. Тюмен. Ленина 20

TIN: 7202021478

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000888

Банка: Западносибирска банка на Съвета за сигурност на Руската федерация, Тюмен

BIC: 047102651

2. Име на юридическото лице: PE Savelyev A.A. Свети № 456

Законни. адрес: 625000. Тюмен. Република. 189-44

поща. адрес: 625000. Тюмен. Република. 189-44

TIN: 7202021489

Валутата на договора е рубли. Срок на заема - 10 дни. Размер на кредита - 10 000 рубли.

Сметка: 40702810100000000456

Банка: Западносибирска банка на Съвета за сигурност на Руската федерация, Тюмен

Банков адрес: Тюмен. Рижская 62

Кор. сметка: 30107810600000000651

BIC: 047102651

8. Попълнете директорията „Видове цени“ (директории -> цени и данъци -> видове цени -> действия -> нови -> в прозореца за име, посочете сметката -> в прозореца „валута“, рубли -> в в прозореца „метод на ценообразуване“ посочете „задаване само ръчно“ -> Писане -> OK.

Създайте тип цена на дребно едро с надценка от 10% (справочници -> цени и данъци -> типове цени -> действия -> ново -> в прозореца "име" посочете дребно едро 10 -> в прозореца "валута" , рубли -> в прозореца „метод на формиране“ цени” посочете „изчислено и съхранено” -> в прозореца „марж” посочете 10 -> в прозореца „до” посочете „счетоводство” -> Запис -> Добре.

Създайте тип цена на едро с надценка от 20% (директории -> цени и данъци -> типове цени -> действия -> нови -> в прозореца "име", посочете 20 на едро -> в прозореца "валута", рубли - > в прозореца „метод на формиране” цени” посочете „изчислено и съхранено” -> в прозореца „марж” посочете 20 -> в прозореца „включено” посочете „счетоводство” -> Запис -> Добре.

Създайте тип цена на дребно с надценка от 50% (директории -> цени и данъци -> типове цени -> действия -> нови -> в прозореца "име", посочете дребно 50 -> в прозореца "валута", рубли - > в прозореца „метод на формиране” цени” посочете „изчислено и съхранено” -> в прозореца „марж” посочете 50 -> в прозореца „до” посочете „счетоводство” -> Запис -> Добре.

9. Попълнете справочника "Номенклатура" (справочници -> номенклатура)

Създайте папки "Бисквитки", "Бонбони", "Сокове" (Действия -> Нова група).

Отворете папката "Бисквитки" (Щракнете два пъти върху иконата). Добавете нов елемент на директория (Действия->Нов).

1. В прозореца „име” посочете „Класически юбилейни бисквитки” (това поле се използва за търсене на номенклатурата в директорията) -> Въведете -> информацията от предишния прозорец ще бъде копирана в прозореца „име за печат” (може да се рафинира). В прозореца „основен“ посочете опаковката -> попълнете прозореца с баркод с помощта на бутона „стрелка наляво“ -> в прозореца „тегло“ посочете 0,2 -> деактивирайте режима „използвайте само основен“ -> в „ основен” прозорец, изберете “пакет” -> попълнете прозореца с баркод с помощта на бутона "стрелка наляво" -> в прозореца "тегло" посочете 0.2 -> в прозореца "артикул" посочете 101 -> в прозореца "ДДС" посочете 18% -> в прозореца "НП" » посочете без данъци.

Отидете в раздела "Допълнителни". В прозореца „главно свойство“ добавете нов ред (първия бутон на лентата с инструменти или действия -> нов) и посочете Roth Front -> щракнете върху бутона „запис“ на лентата с инструменти (бутон с дискета) -> изберете свойство в картата на артикула чрез двукратно щракване върху реда. В прозореца "минимален баланс" въведете 50.

За да запишете елемент от директорията, щракнете върху бутона "запиши" в долната част на "номенклатурата.

За да формирате цените, по които ще се записва текущата номенклатура на стоките, щракнете върху бутона "справочници" -> цени -> добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в "тип " прозорец, посочете учени -> в прозореца "цена", посочете 20 -> щракнете върху бутона "запис" на лентата с инструменти -> в прозореца "запис на периодични подробности", посочете датата "01,03,06" - > Добре.

Добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца "тип" посочете дребно едро 10 -> в прозореца "цена" посочете 22 -> щракнете върху бутона "запис" на лентата с инструменти -> в прозореца "запис" периодични подробности" посочете датата "01,03,06" -> Добре.

Добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца "тип", посочете едро 20 -> в прозореца "цена", посочете 24 -> натиснете бутона "запис" на лента с инструменти -> в прозореца "запис" периодични подробности" посочете датата "01,03,06" -> Добре.

Добавете нов ред (действия -> нов или първия бутон на лентата с инструменти) -> в прозореца "тип", посочете дребно 50 -> в прозореца "цена", посочете 30 -> щракнете върху бутона "запис" на лента с инструменти -> в прозореца "запис" периодични подробности" посочете датата "01,03,06" -> Добре.

2. По същия начин попълнете елемента на справочника за номенклатурата „Юбилейни бисквити с ядки“

Затворете папката "Cookies", като кликнете два пъти върху иконата. Отворете папката "бонбони", като щракнете двукратно върху иконата. Добавете два вида сладки в тази папка:

Сладкиши поглъщат 60 рубли / кг

Сладкиши пролетта на 50 рубли / кг.

3. Затворете папката "Candy", като щракнете двукратно върху иконата. Отворете папката "Juice", като щракнете двукратно върху иконата. Добавете два вида сокове към тази папка:

Добри ябълков сок 20 рубли/л

Сок Orchard праскова 20 rub/l

Редът на попълване е подобен на реда, описан в предходния параграф.

10. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ В РЕЖИМ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

(Документи -> Доставчици -> Разписка за стоки и материали (покупко-продажба))

Документи „Приемане на стоки и материали (покупко-продажба) (Получаване на стоки и материали (комисионна))“ се създават, съхраняват и редактират в журнал „Доставчици“. Нов документ се извиква и чрез меню "Документи" / "Доставчици" / "Постъпление на стоки и материали (покупко-продажба)" или "Приемане на стоки и материали (комисионна)". В зависимост от избрания елемент от менюто в екранната форма на документа автоматично ще се определи вида на транзакцията, която се обработва - покупка или приемане срещу комисионна. Покупката на същия артикул от справочника "Номенклатура" с помощта на документа "Получаване на стоки и материали (покупко-продажба)" може да се формализира като покупка на различни видове стоки и материали (стоки, материали). По време на доставката конфигурацията автоматично ще определи вида на стоките и материалите, които ще бъдат изпратени в съответствие с документа за доставка и ще генерира правилно счетоводни записи.

Видът на стоките и материалите се избира в колона "Вид стоки и материали". Когато избирате стоки и материали от каталога, можете да зададете такъв режим на избор, при който колоната "Вид стоки и материали" ще бъде зададена в съответствие със стойността, която е избрана като стойност по подразбиране в диалоговия прозорец за избор.

Комисионната операция по приемане може да се извърши само за стоки.

Конфигурацията предоставя възможност за поддържане на партидно отчитане на инвентарни позиции в контекста на различни свойства на инвентарната партида. Като такова свойство може да се използва срокът на годност на стоките и материалите, цвят, размер и др. При получаване на стоки и материали е необходимо да се регистрира получаването на същите стоки и материали, които имат различни свойства, на няколко реда в спецификацията на документа. Колоните "GTE", "Държава", "Имот" се попълват с помощта на диалоговия прозорец на формата на елемента на справочника "Пратки със стоки и материали". Този прозорец се извиква, когато някое от изброените полета е активирано. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. Елементът "Отчет" за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в таблична форма записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификацията на документа чрез комбиниране на спецификациите на няколко документа от различен тип Елементът "Отиди на дневника" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. флаг "Затваряне на документ при превключване към дневника", документът ще бъде автоматично затворен. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете същите цени в указателя на цените за онези артикули, които са посочени в документа, които са посочени в документа и автоматично да преизчислите други цени, според посочените надценки.

Пример 1

Да се ​​отрази получаването на 01.04.06 г. от Vesna LLC съгласно фактура, фактура, фактура № 55 от 01.04.06 г. сладки: Лястовици - 100 кг; Пружини - 100 кг.

Решение: Документи -> Доставчици -> Приемане на стоки и материали (покупко-продажба) -> посочете Весна ООД в прозореца на контрагента. В прозореца на договора –> действия -> нов-> в прозореца „име на договора” посочете фактура № 55 от 01.04.06 г.; тип цена по подразбиране - счетоводство -> срок на заема - 10 дни -> сума на заема - 10 000 рубли -> запишете -> Добре -> изберете договора в документа, като щракнете двукратно върху реда -> отидете на табличния раздел -> щракнете бутона "цени" » -> в прозореца «тип цена» изберете «сметка» -> Добре -> натиснете бутона «избор» -> изберете номенклатурата, като щракнете двукратно върху реда -> в прозореца «количество» , натиснете enter -> посочете 100 -> Ok. След като изберете цялата необходима номенклатура, щракнете върху бутона Ok. Натиснете бутоните Запис -> Осчетоводяване -> M4 (преглед и затваряне на отпечатаната форма) -> щракнете върху бутона Фактура (натиснете бутоните Запис-> Осчетоводяване-> Печат-> Ок) -> Ок.

Създаденият документ се записва в дневника с документи по доставчици (документи -> доставчици -> дневник с документи по доставчици)

11. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ В РЕЖИМ КОМИСИОНЕН

(Документи -> Доставчици -> Приемане на стоки и материали (комисионна))

Документът работи подобно на документа „Получаване на стоки и материали (покупко-продажба).

Пример 2

За отразяване на получаването от 02.04.06 г. от LLC "Формула" съгласно фактура, фактура, фактура № 60 от 02.04.06 г. бисквитки: Юбилейни класически - 100 кг; Юбилеен орех - 100 кг.

Решение: Вижте пример 1

12. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ (ВНОС)

(Документи -> Доставчици -> Разписка на стоки и материали (внос))

Документът "Получаване на стоки и материали (внос)" се издава, ако е необходимо да се отрази информация за митнически такси и мита при получаване на вносни стоки и материали. Документът съдържа допълнителен раздел „Митници, мита“, в който се попълва информация за митническите такси в рубли и валута. В полето „Изпълнител“ се попълва името на митницата, а в полетата „Споразумение с митницата“ (мито в рубли и мито във валута) наименованието и номерата на онези договори с митниците, за които сумата на рубла и се начислява мито. Самата сума се записва ръчно в съответните полета. Размерът на валутната такса се записва във валутата, която е определена във валутата на съответното споразумение. По-долу е неговата равностойност в рубли, преизчислена по курса, посочен в документа. Номерът на митническата декларация и страната на произход са посочени за всеки продукт в раздел "Таблица". Митнически таксиначислени от всеки инвентарен артикул са посочени в табличната част на документа (раздел "Таблична част"). Цената на стоките и материалите е посочена във валутата на документа, митническата стойност автоматично се преобразува в рубли (установената счетоводна валута) по курса, посочен в документа. Стойността на митническата стойност може да се промени ръчно. В полето "% от митото" се посочва процентът на митото, което трябва да бъде начислено, размерът на митото се изчислява автоматично на базата на посочения процент и стойността на митническата стойност. Размерът на таксата може да се зададе и ръчно, но предварително посоченият процент от таксата остава. Удобно е да използвате ръчната настройка на размера на таксата, ако е необходимо да закръглите тази сума, като оставите процента на наложения данък непроменен. Размерът на ДДС се изчислява автоматично в счетоводната валута въз основа на стойността на митническата стойност и митото. Този документ винаги се изготвя с включен ДДС в сумата на документа. Потребителят има възможност ръчно да промени размера на ДДС. Бутонът "Действия" ви позволява да извършвате следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документи" за публикуван документ показва информационната база промени, направени от този документ. Елементът "Отчет" за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в таблична форма записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въвеждане въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избран. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификацията на документа, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различни типове. Отидете на дневник" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. лаг "Затваряне на документ при превключване към дневника", документът ще бъде автоматично затворен. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете същите цени в указателя на цените за онези артикули, които са посочени в документа, които са посочени в документа и автоматично да преизчислите други цени, според посочените надценки.

Пример 3

Да се ​​отрази получаването на 02.04.06 г. от Formula LLC съгласно фактура, фактура, фактура № 61 от 02.04.06 г. на бонбони Rafaello 100 кутии по 200 g всяка. Митнически такси за рубли - 1000 рубли. по договор № 333. В раздела „Митници, мита“ в прозореца „Изпълнител“ посочете митниците на Тюменска област.

Решение: Вижте пример 1.

НА ДРЕБНО НА ДРЕБНО (ПОКУПКО-ПРОДАЖБА) (КОМИСИОННА)

(Документи -> Доставчици -> Разписка на дребно на стоки и материали (покупко-продажба) (комисионна))

Документи "Получаване на дребно (покупка и продажба) (Получаване на дребно (комисионна)) са предназначени за обработка на получаването на стоки и материали в склада на дребно. Документи "Получаване на дребно (покупка и продажба) (Получаване на дребно (комисионна) )" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Дневник документи по доставчици". Нов документ се извиква и чрез меню "Документи" / "Доставчици" / "Приходна бележка (покупко-продажба)" или "Търговия на дребно разписка (комисионна)". В зависимост от избрания артикул менюто в екранната форма на документа автоматично ще определи вида на транзакцията, която се обработва - покупка или приемане срещу комисиона. Цените, по които ще се продават стоките и материалите на дребно, са въведени в раздела „Таблица“ в колона „Търговия на дребно. цена". Цената, на която ще се продават стоките и материалите на дребно, може да се изчисли въз основа на въведената цена на доставчика (доставна цена) и надценката (надценка на дребно). По подразбиране надценката се попълва със зададената надценка за типа цена на дребно, дефиниран в отчитането на настройките на параметрите в раздела „Търговия на дребно". Стойността на маржа на дребно също може да бъде зададена произволно и цените на дребно ще бъдат автоматично преизчислени. Покупката на същия артикул от директория „Номенклатура" може да бъде издаден като покупка на различни видове стоки и материали (стоки, материали).изпращане, конфигурацията автоматично ще определи вида на стоките и материалите, които да бъдат изпратени в съответствие с документа за доставка и правилно генериране на счетоводни записи.Видът на стоки и материали се избира в колоната "Тип стоки и материали" със стойността, която е избрана като стойност по подразбиране в диалоговия прозорец за избор. може да се произвежда само за стоки. Конфигурацията предоставя възможност за поддържане на партидно отчитане на инвентарни позиции в контекста на различни свойства на инвентарната партида. Като такова свойство може да се използва срокът на годност на стоките и материалите, цвят, размер и др. При получаване на стоки и материали е необходимо да се регистрира получаването на същите стоки и материали, които имат различни свойства, на няколко реда в спецификацията на документа. Колоните "GTE", "Държава", "Имот" се попълват с помощта на диалоговия прозорец на формата на елемента на справочника "Пратки със стоки и материали". Този прозорец се извиква, когато някое от изброените полета е активирано. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. " Отчет за осчетоводяване на осчетоводяване" за осчетоводен документ показва в таблична форма транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификациите на документа. Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификацията на документа, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различни типове. Елементът "Отиди на дневника" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. флаг "Затваряне на документ при превключване към дневника", документът ще бъде автоматично затворен. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете същите цени в указателя на цените за онези артикули, които са посочени в документа, които са посочени в документа и автоматично да преизчислите други цени, според посочените надценки.

РЕАЛИЗАЦИЯ (ПОКУПКО-ПРОДАЖБА) (КОМИСИОННА)

(Документи -> Купувачи -> Реализация на стоки и материали (покупко-продажба) (комисионна))

Документът "Продажба (покупко-продажба, комисионна)" е предназначен да регистрира факта на продажба (изпращане) на стоки и материали. Фактът на изпращане и издаване на стоки и материали за комисионна (прехвърляне на стоки и материали за продажба) в конфигурацията се записва от същия документ. Видът на извършената операция и съответно името на документа се променя, когато щракнете върху бутона "Операция" в горната част на документа. Нов документ се извиква и чрез меню "Документи" / "Купувачи" / "Реализация (покупко-продажба)" или "Реализация (комисионна)". Когато изберете съответния елемент от менюто, автоматично се задава видът на извършената операция (покупко-продажба или комисионна) и името на документа. Документът може да бъде издаден въз основа на заявление, подадено до купувача. В случай, че документ за пратка е издаден на базата на заявка, за която е запазен опис (Заявка за склад, Заявка за доставка), тогава резервът на описа, издаден по този документ, се премахва автоматично. В случай, че в документа е зададен флаг "Без ДДС" и плащането се извършва в брой, автоматичното сторниране на сумата на ДДС не се извършва. Въз основа на документа "Реализация (покупко-продажба)" за последващо отразяване на данните в книгата за продажби се въвежда фактура. Въвеждане на фактура въз основа на осчетоводен документ става с натискане на бутон "Фактура". Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. " Отчет за осчетоводяване на осчетоводяване" за осчетоводен документ показва в таблична форма транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификациите на документа. Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификацията на документа, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различни типове. Елементът "Отиди на дневника" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. флаг "Затваряне на документ при превключване към дневника", документът ще бъде автоматично затворен. Елементът "Качване (изпращане по имейл)" ви позволява да изпратите документ в електронен вид.

РЕАЛИЗАЦИЯ (НА ДРЕБНО)

(Документи -> Купувачи -> Реализация на стоки и материали (продажба на дребно))

Документът "Продажба (продажба на дребно)" е предназначен за фиксиране на пратката на стоки и материали в търговията на дребно. Този документ е удобен за използване, ако при продажба на стоки и материали на дребно фактът на плащане и изпращане на стоки и материали са раздалечени във времето (получаването на пари се записва от документа „Входящ касов ордер“ с установения тип на плащане „Приходи от търговия на дребно“ или „Приходи от търговия на дребно (UTII)“ Пример за това е регистрацията на дребнов магазини, които не водят компютърни записи. Документът може да бъде издаден от склад на едро и дребно. В случай, че документът е издаден от склад на дребно, тогава продажбата се извършва по фиксирани цени. Цените са фиксирани към момента на получаване на стоките и материалите в склада на дребно - в документа "Получаване на дребно" или "Движение на стоки и материали (на дребно)". При продажба на услуги на дребно се използва типът цена, посочен в настройките на счетоводните параметри в раздела "Режими". Документът "Продажби (продажба на дребно)" може да бъде въведен на базата на документ "Инвентар (продажба на дребно)". Този метод на попълване е удобен, ако продажбите на стоки и материали се записват в търговията на дребно въз основа на резултатите от търговски етаж(склад на дребно) инвентар. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия:

Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ. Позицията "Отчет за счетоводни записи" за осчетоводения документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа. Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификация на документ, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различен тип. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. В случай, че флагът „Затваряне на документа при превключване към дневника“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КЪМ О МИСИОНЕРСКА

(Документи -> Купувачи -> Опис на комисионера)

Документът "Опис на комисионера" ​​е предназначен за определяне на баланса на стоките и материалите, които се продават от комисионера. Този документ не прави никакви движения в конфигурационните регистри. С помощта на този документ можете да фиксирате текущия запас от стоки и материали от комисионера и след това въз основа на резултатите от сравняването на действителното и действителното количество стоки и материали да издадете документ „Отчет на комисионера“, който ще записва продажбата на прехвърлените за продажба стоки и материали. Този метод на попълване е удобен за използване, ако комисионерът отчита не броя на продадените (продадените) стоки и материали, а баланса на непродадените стоки и материали. Новият документ се извиква от менюто "Документи / "Купувачи" / "Опис на комисионера". Спецификацията на документа може да се попълни автоматично с всички стоки и материали на комисионера, предадени за продажба, но все още непродадени , чрез бутон „Попълване". Полето „Число. (счетоводство)" се попълва с остатъците от непродадени стоки и материали към датата на инвентаризацията по документи, издадени при този комисионер. В полето "Цена" се попълва цената, на която са предадени стоките и материалите. за продажба на комисионера. Ако стоките и материалите са били прехвърлени за продажба на различни цени, тогава документът ще съдържа редове със същите стоки и материали, но различни цени. Колоните "Сума (счетоводна)" и "Сума (действителна) " първоначално се попълват с общата себестойност на стоките и материалите, която се изчислява като "Цената" се умножи по действителното количество. В колоната "Количество (актуално)" потребителят въвежда информация за реалния баланс на непродадените стоки и материали с комисионера.Потребителят също така има възможност да промени цената.При промяна на действителното количество и/или цена автоматично ще се преизчисли "Сума (действителна)".Колоната "Изключено" се попълва с разликата между реално (действително) и счетоводно количество Артикули и материали С натискане на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елемент "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво отчетната структура, към която е включен този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. В случай, че флагът „Затваряне на документа при превключване към дневника“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ДОКЛАД НА КОМИСАРА

(Документи -> Купувачи -> Доклад на комисионера)

Документът "Отчет на комисионера" ​​е предназначен за фиксиране на продадените от комисионера стоки и материали. Ако сред тези стоки и материали има стоки и материали, които преди са били приети за продажба от доставчика, тогава се записва и фактът на получаване на правата на собственост върху тези стоки и материали от него (досега те принадлежаха на доставчика). Документи "Отчет на комисионера" ​​се създават, съхраняват и редактират в журнал "Клиенти" (наричан в меню "Дневници" / "Клиенти"). Нов документ се извиква и чрез менюто "Документи" / "Купувачи" / "Комисионерска справка". Документът "Отчет на комисионера" ​​може да бъде съставен въз основа на документа "Продажби (комисионна)" или в рамките на конкретно споразумение с контрагента. Ако документът е съставен въз основа на документа „Продажба (комисионна)“, тогава неговата спецификация се попълва автоматично от всички стоки и материали, прехвърлени за продажба, но все още непродадени по този документ. Ако документът е съставен в рамките на конкретно споразумение, тогава неговата спецификация се попълва, като се вземат предвид всички стоки и материали, прехвърлени за продажба, но не продадени по конкретно споразумение. С помощта на бутона "Попълване" можете автоматично да посочите документа при промяна на детайлите на документа (промяна на основния документ, смяна на контрагента или договора). Цените в документа са определени според цените, по които стоките и материалите са предадени за продажба. Ако стоките и материалите са били прехвърлени за продажба на различни цени, тогава два реда за едни и същи стоки и материали с различни продажни цени ще бъдат записани в документа „Отчет на комисионера“. Спецификацията на документа може да се попълни и ръчно. Спецификацията на документа "Отчет на комисионера" ​​съдържа стоките и материалите, продадени от комисионера (изпълнител - продавач), и тяхното количество. В случай, че комисионерът отчита инвентарните салда за продажба, е удобно първо да се състави документът "Инвентарен опис на комисионера", в който се записват действителните инвентарни салда на комисионера, след което въз основа на него да се въведе документ "Отчет на комисионера", в спецификацията на който автоматично се въвежда сумата на продадения TMC комисионер. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ Елементът " Справка за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа.

Този документ има за цел да документира факта на връщане на стоки и материали от купувача или комисионера.

ДОКЛАД ЗА ВРЪЩАНЕ НА КУПУВАЧА

(Документи -> Купувачи -> Връщане от купувач)

Всъщност един документ се използва за регистриране на двете операции и коя операция се обработва в момента се определя от избрания тип операция. Видът на транзакцията се избира чрез бутон „Операция". Документите „Връщане от купувача (комисионер)" се създават, съхраняват и редактират в дневник „Купувачи“. Нов документ се извиква и с помощта на менюто "Документи" / "Купувачи" / "Връщане от купувача (покупко-продажба)" или "Връщане от купувача (комисионна)". В зависимост от избрания елемент от менюто в документа се задава съответният тип операция и името. Документът „Връщане от купувача (комисионна)“ може да бъде издаден въз основа на документа „Продажба (комисионна)“ или като част от споразумение с контрагент. Ако документът е съставен на базата на документ "Продажби", неговата спецификация се попълва автоматично с всички продадени стоки и материали и само тези стоки и материали, които купувачът връща (например дефектни, нискокачествени стоки) трябва да се остави в неговата спецификация. Ако документът е съставен по споразумение с комисионер, неговата спецификация ще бъде автоматично попълнена от всички стоки и материали, прехвърлени за продажба, но все още непродадени. По подразбиране цената в документа се попълва с цената, на която са продадени стоките и материалите (прехвърлени на комисионната). При необходимост тази цена може да бъде променена. Тази информация ще бъде взета предвид при взаимни разплащания с купувача (комисионер). В този случай стоките и материалите се връщат в партидата, от която са продадени. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. " Отчет за осчетоводяване на осчетоводяване" за осчетоводен документ показва в таблична форма транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификациите на документа. Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификацията на документа, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различни типове. Елементът "Отиди на дневника" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. флаг "Затваряне на документ при превключване към дневника", документът ще бъде автоматично затворен.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПАРИ - ПРИХОДЕН КАСОВ ОРДЕР

(Документи -> Касиер -> PKO)

Документът "Входящ касов ордер" е предназначен за записване на касови бележки. В зависимост от установения вид плащане, като се използва този документ, могат да се записват следните видове парични постъпления в касата: „Плащане от купувача“, „Връщане от доставчика“, „Връщане от счетоводителя“. В случай на регистрация на получаване на постъпления от касата по време на продажби на дребно, се предоставят следните видове плащания - "Разписки на дребно" и Разписки на дребно (UTII). Освен това има такъв вид получаване на пари като " Други", което ви позволява да записвате постъпления на пари с помощта на този документ, които не попадат в изброените по-горе видове плащания. Конфигурацията предвижда отчитане на пари в няколко каси на компанията, така че при регистриране на документ трябва да изберете касата, в която се записват паричните постъпления В зависимост от състоянието на взаимните разчети с купувача, платената сума може автоматично да бъде разделена (ако е необходимо) на отделни части: - плащане за изпратени стоки и материали (предоставени услуги) - плащане за продадени стоки и материали - получаване на аванс от купувача Всяка от тези части на платената сума се отразява в съответствие с правилата за счетоводство.на входящ касов ордер се фиксира авансово плащане, след което на базата на разписката отдолу на касов ордер, можете да издадете фактура. В този случай фактурата се издава като фактура за авансово плащане. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. "Отчет за счетоводни осчетоводявания" за осчетоводен документ показва в таблична форма осчетоводяванията, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху него В случай, че флагът „Затваряне на документа при превключване към дневника“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ИЗДАВАНЕ НА ПАРИ - РАЗХОДЕН КАСОВ ОДРЕК

(Документи -> Касиер -> RKO)

Документът "Разходен касов ордер" (RKO) е предназначен за отчитане на плащането на пари в брой. Нов документ се извиква с помощта на меню "Документи" / "Каса" / "Ордер за изходни пари". В зависимост от установения вид плащане, като се използва този документ, могат да се записват следните видове плащания в брой: „Плащане към доставчика“, „Връщане на плащане към купувача“, „Издаване на сумата към отчета“. Освен това има такъв вид плащане на пари - „Други“, което ви позволява да фиксирате с помощта на този документ разхода на пари в брой, който не попада в изброените по-горе видове плащания. Конфигурацията предвижда отчитане на пари в различни каси на компанията, следователно, когато съставяте документ, трябва да изберете касата, от която ще се извършват плащанията в брой. Конфигурацията поддържа отделно счетоводство на средства по фирми в различни валути. В една каса (или в няколко каси) могат да се съхраняват средства съответно в рубли, долари, германски марки за различни фирми. При попълване на информацията в касата е необходимо да се фиксира валутата на паричните средства и фирмата, за сметка на която се харчат паричните средства. В зависимост от състоянието на взаимните разплащания с купувача, платената сума може автоматично да бъде разделена (ако е необходимо) на отделни части по време на осчетоводяването на документа: - плащане за получени стоки и материали (услуги); - плащане за стоки и материали, приети за продажба от комитента - авансово плащане към доставчика. Всяка от тези части на внесената сума се отчита в съответствие със счетоводните правила. В раздела "Печат" се въвежда необходимата информация за правилното формиране на печатната форма на документа, а именно: информация на кого са издадени парите (полето "Издаване" в печатна формадокумент), както и основанието и приложението на документа. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ Елементът " Справка за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ.

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИТЕ ОПЕРАЦИИ. ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДЕНИЕ

(Документи -> Банка -> Платежно нареждане)

Документът е предназначен за обработка и печат на платежни нареждания. Документи от този тип се създават, съхраняват и редактират в специален журнал "Платежни документи". Нов документ може да бъде извикан и в меню "Документи" / "Банка" / "Платежно нареждане". При създаване на нов документ фирмата, от името на която се издава платежното нареждане, се задава според настройките по подразбиране за потребителя. Разплащателната сметка от справочник "Банкови сметки" се задава в съответствие с избраната основна разплащателна сметка за фирмата (таб "Банкова сметка" във формуляра на фирмата). Бутонът "За" отваря информация за избраната разплащателна сметка, която може да се редактира, без да излизате от документа. С натискане на бутона "..." се отваря директория "Банкови сметки" за посочената фирма в режим на избор, като можете да изберете другата й разплащателна сметка. Информацията за платеца, получателя и целта на плащането се попълва автоматично в съответствие с данните, посочени в документа. Тази информация се представя като текст, който може да бъде коригиран по всяко време. Редактирането на информация се извършва в раздела "Печат". За удобство на попълването можете да използвате специалната обработка, наречена от бутона "Попълване". Специален прозорец съдържа списък с подробности за платеца (бенефициента). Чрез контролните клавиши (нагоре, надолу) можете да промените реда на детайлите, както и да премахнете описанието на детайлите от текста. С помощта на бутона "Автоматично" можете да възстановите реда на детайлите, зададен в конфигурацията по подразбиране. Ако щракнете върху бутона "ОК", този текст ще бъде достъпен за редактиране в раздела "Печат". Бутонът "Действия" ви позволява да извършвате следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в който е включен този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи на база на избрания.Елементът "Отидете в дневника" отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ.Ако флагът "Затваряне на документа при превключване към дневника" е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен .

РЕД ОТ БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕНИЕ (ДОХОД)

(Документи -> Банка -> Ред извлечение (разписка))

Информацията за постъпване на пари по разплащателната сметка се въвежда с помощта на документа "Ред за банково извлечение (входящ). Нов документ може да бъде издаден от елемента от менюто" Документи "/" Банка "/" Ред за извлечение (входящ) "Нов документ може да се издаде и чрез бутон "Входящ" в обработка "Банково извлечение".В случай, че се състави нов документ от банково извлечение, в него автоматично се въвеждат зададените в банковото извлечение параметри - фирмата и разплащателната сметка Валутата на документа се попълва автоматично с валутата на избраната разплащателна сметка Обърнете внимание на факта, че конфигурацията не записва транзакции за износ Безкасовите постъпления към валутните сметки на фирмата ще се регистрират в конфигурация като авансово плащане в чуждестранна валута.Плащането може да бъде фиксирано със или без отчитане на NP.вид на плащане.Възможни са следните опции за плащане: "Получаване от купувача", "Връщане от доставчика" и "Про Чий". Ако в банковото извлечение е посочен конкретен документ, по който е извършено плащането, то той може да бъде посочен в този документ като основен документ (бутонът „Причина“ в документа). В случай, че като вид плащане е избрано „Друго“, формата на документа се променя, полето „Сметка“ и стойностите на съответните подконтоми се появяват в него допълнително. Тези полета се попълват от потребителя в съответствие с това по кои счетоводни сметки трябва да се отнесе получаването на безналични средства. Тези полета не са задължителни, но ако не са попълнени, няма да се генерират счетоводни записи за документ с вид плащане "друго". В случай, че получаването на авансово плащане от купувача е записано на базата на документ „Издаване ред (квитанция)“, се издава документ „Издадена фактура“. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. "Отчет за счетоводни осчетоводявания" за осчетоводен документ показва в таблична форма осчетоводяванията, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът "Отиди на дневник" отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ. В случай, че флагът „Затваряне на документа при превключване към дневника“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

РЕД ОТ БАНКОВО ИЗВЛЕЧЕНИЕ (разход)

(Документи -> Банка-> Ред извлечение (разход))

Информацията за дебитиране на пари от разплащателната сметка се въвежда с помощта на документа "Ред извлечение (разход). Нов документ може да бъде издаден от менюто "Документи" / "Банка" / "Ред извлечение (разход)" Нов документ може също се издава с помощта на бутона „Разход" в обработката на „Банково извлечение". Нов документ се отваря чрез щракване върху бутона „Разход“ в банковото извлечение. В случай, че се състави нов документ от банково извлечение, параметри, дефинирани в банковото извлечение, се въвеждат автоматично в него - фирма, сетълмент сметка. Валутата на документа се попълва автоматично с валутата на избраната сетълмент сметка. Конфигурацията предвижда осчетоводяване на взаимни сетълменти с чуждестранни доставчици. към чуждестранен доставчик възниква при регистриране на документа "Получаване на стоки и материали (внос)" по конкретно споразумение с чуждестранен доставчик. Погасяването на дълг към чуждестранен доставчик се извършва при прехвърляне на средства от разплащателна сметка в чуждестранна валута а. За да направите това, трябва да съставите документа "Реда на банковото извлечение (разход)", като посочите в него валутна разплащателна сметка. Във всички останали случаи преводът на пари от валутна текуща сметка е фиксиран в конфигурацията като превод към доставчика на авансово плащане във валута. Плащането може да бъде фиксирано с или без ДДС. Документът трябва да съдържа вида на плащането. Възможни са следните опции за плащане: „Плащане към доставчик“, „Връщане към купувача“, „Друго“. Ако в банковото извлечение е посочен конкретен документ, по който е извършено плащането, то той може да бъде посочен в този документ като основен документ (бутонът „Причина“ в документа). В случай, че като вид плащане е избрано „Друго“, то форма на документ,допълнително съдържа полето "Акаунт" и стойностите на съответните подброявания. Тези полета се попълват от потребителя в съответствие с това към кои счетоводни сметки трябва да се припише отписването на непарични средства. Тези полета не са задължителни, но ако не са попълнени, няма да се генерират счетоводни записи за документ с вид плащане "друго". Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ Елементът " Справка за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ.

КОНТРОЛ НА ИНВЕНТАРА. ИЗПЪЛНЕНИЕ В СКЛАДА

(Документи -> Склад-> Осчетоводяване в склад)

Документът "Капитализация" е предназначен за регистриране на факта на капитализация на стоки и материали. Документът може да бъде съставен въз основа на инвентаризацията, извършена с помощта на документ "Инвентаризация (по склад)" или като безплатен документ в случай на произволно получаване на стоки и материали. Документите за осчетоводяване се създават, съхраняват и редактират в дневника Складови документи. Нов документ се извиква и чрез меню "Документи" / "Складове" / "Постъпление на стоки и материали". При произволно осчетоводяване, за коректно отразяване на операцията в счетоводството, можете да попълните информацията в групата полета, обединени от наименованието "Счетоводна операция". Тези полета не са задължителни. Ако обаче тези полета не са попълнени, счетоводните записи за този документ няма да бъдат генерирани. Спецификацията на документа се попълва по стандартен начин - поредно въвеждане или избор от каталога. В случай на съставяне на документ въз основа на документа "Инвентаризация (по склад)", спецификацията на документа се попълва в съответствие с данните, посочени в този документ. Цените в този случай се определят в съответствие с цените, посочени в описа. Осчетоводяването на стоки и материали може да се извърши и по произволни цени.Видът на цената се задава в отделен прозорец "Параметри на документа", извикван от бутон "Цени". Цените могат да се коригират ръчно. Трябва да се отбележи, че с помощта на този документ се записва пристигането в склада. Завършени продукти, в полето "Вид стоки и материали", в случая е избран вид "продукти". Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. " Отчет за осчетоводяване на осчетоводяване" за осчетоводен документ показва в таблична форма транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификациите на документа. Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификацията на документа, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различни типове. Елементът "Отиди на дневника" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. флаг "Затваряне на документ при превключване към дневника", документът ще бъде автоматично затворен. Елементът „Актуализиране на цените в указателя“ ви позволява да зададете същите цени в указателя на цените за онези артикули, които са посочени в документа, които са посочени в документа и автоматично да преизчислите други цени, според посочените надценки.

ОТКАЗ ОТ СКЛАДА

(Документи -> Склад-> Отписване от склад)

Документът "Отписване" е предназначен за регистриране на отписването на стоки и материали. Документът може да бъде съставен въз основа на извършената инвентаризация (документ "Инвентаризация (по склад)") или като безплатен документ в случай на произволно отписване на стоки и материали. Документите "Отписване" се създават, съхраняват и редактират в дневник "Складови документи". Нов документ се извиква и с помощта на меню "Документи" / "Складове" / "Отписване на стоки и материали". В групата полета "Счетоводна транзакция" попълнете данните за сметките и подсметките, към които трябва да бъде приписана тази бизнес операция. Полетата се попълват с помощта на справочника на сметкоплана. Тези полета не са задължителни, но ако се оставят празни, няма да се генерират счетоводни записи за документа. При качване на осчетоводявания се анализира посочената счетоводна сметка. В зависимост от посочената сметка, документните позиции могат да се зареждат в счетоводството като стоки, материали или продукти, независимо от това как са разпределени стоките и материалите по партиди. Следователно отписването на инвентар и материали от различни видове се препоръчва да се състави с различни документи за отписване. Спецификацията на документа се попълва по стандартен начин - поредно въвеждане или избор от каталога. В случай на отписване на материални запаси от склад на дребно, към спецификацията на документа се добавят колоните Цена и Сума, в които се попълва информация за цените, по които се отчитат материалните запаси в склад на дребно. В съответствие с тези цени стоките и материалите ще бъдат отписани от склада на дребно. В случай, че документът е съставен на базата на документ "Инвентаризация (по склад)", неговата спецификация се попълва автоматично в съответствие с данните, посочени в описа. При изготвяне на документ партидите се отписват автоматично в съответствие с метода за изчисляване на разходите, установен във формуляра на компанията. В документа също така има възможност за посочване на конкретна партида, от която ще бъдат отписани материалните запаси (колона "Партида" в спецификацията на документа). Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ Елементът " Справка за счетоводни записи" за осчетоводен документ показва в табличен вид записите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификацията на документа. Елементът "Добавяне от документ" ви позволява да попълните спецификация на документ, като комбинирате спецификациите на няколко документа от различен тип. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. В случай, че флагът „Затваряне на документа при превключване към дневника“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ В СКЛАДА

(Документи -> Склад-> Наличност по склад)

Документът е предназначен за извършване на инвентаризация в складове на едро и дребно. Чрез бутона "Операция" можете да промените вида на извършваната операция и името на документа "Инвентаризация по склад" (инвентаризация в складове на едро) или "Инвентаризация (на дребно) (инвентаризация в складове на дребно). Документът "Инвентаризация по склад" е предназначен за формиране и отпечатване на сравнителен лист и инвентарен лист при извършване на инвентаризация в складовете на едро на дружеството, както и издаване на актове за отписване и осчетоводяване на излишни стоки и материали на на базата на този документ, ако има несъответствия между действителните и документирани баланси на стоки и материали. Новият документ се извиква от меню "Документи" / "Складове" / "Опис по склад". Данните в инвентарния списък могат да бъдат автоматично попълнени с информация за баланса на стоките и материалите в посочения в документа склад на едро с помощта на бутона "Попълване". В зависимост от позицията на превключвателя "Тип инвентаризация" се изчисляват инвентарните салда в склада по отношение на фирмата, избрана в документа към датата на инвентаризацията, или за фирмата като цяло (за всички фирми). Осчетоводяването на документ не води до движение в регистрите, но въз основа на резултатите от инвентаризацията можете да изпишете подчинени документи: „Отписване на инвентара“ и „Запис на инвентара“. Съставът на тези документи ще бъде попълнен според резултатите от инвентаризацията на стоките и материалите, тоест излишъкът от стоки и материали, идентифициран в резултат на инвентаризацията, ще бъде въведен в спецификацията на документа „Капитализация на стоките и материали", а онези стоки и материали, които трябва да бъдат отписани според резултатите от инвентаризацията, ще бъдат въведени в спецификацията на документа "Отписване на стоки и материали" . След като тези документи бъдат осчетоводени, количеството стоки и материали в склада ще бъде определено равно на действителния брой стоки и материали, записани в инвентарния списък. Документът "Инвентаризация (на дребно)" е предназначен за определяне на запаси в складове на дребно по продажни цени. Извиква се нов документ от меню "Документи" / "Складове" / "Инвентаризация (търговия на дребно). Чрез бутон "Попълване" може да се попълни спецификацията на документа с наличностите в склада на дребно. , след което документът ще съдържа два реда с едни и същи стоки и материали, но с различни цени. При автоматично попълване на колона "Сума на осчетоводяване" се фиксира количеството стоки, изчислено по въведените в информационната база документи. В зависимост от позицията на превключвател "Тип инвентаризация", балансите Инвентар и материали в склада се изчисляват по отношение на фирмата, избрана в документа към датата на инвентаризацията или за фирмата като цяло (за всички фирми). След извършване на инвентаризация на склад за търговия на дребно в колона „Брой. факт” се въвеждат остатъците от стоки и материали след продажба на дребно. Разликата между тези две стойности ще бъде количеството продадени стоки и материали. Тази информация ще бъде изчислена и записана в документа в колона "Изключено". Въз основа на документа "Инвентаризация (продажба на дребно)" можете да въведете документа "Продажба (продажба на дребно)" или "Отчет KKM". В спецификацията на тези документи автоматично се съдържа информация за продадените стоки и материали (информация от колона "Изключено"). При осчетоводяване на документа „Отчет KKM“, изпращането на стоки и материали и получаването на пари в касата ще бъдат незабавно записани, докато осчетоводява документ „Продажби (продажба на дребно)“, само изпращането на стоки и материали от търговията на дребно складът ще бъде записан. Документът „Продажби (продажба на дребно)“ е удобен за съставяне, ако например постъпленията от магазина се получават ежедневно и се записват в информационната база с помощта на съответните платежни документи и информация за продажбите (или резултатите от инвентаризацията) се получава от офиса само веднъж седмично. Бутонът "Действия" ви позволява да извършвате следните действия: Елементът "Структура на подчиненост" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчиненост, в която е включен този документ Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи на база на избрания.Елементът "Отидете в дневника" отваря общия дневник на документи и поставя курсора върху този документ.Ако флагът "Затваряне на документа при превключване към дневника" е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен .

ПРЕОЦЕНКА В СКЛАД НА ДРЕБНО

(Документи -> Склад-> Преоценка (продажба на дребно)

Документът "Преоценка (на дребно)" е предназначен за преоценка на инвентарни салда в склад за търговия на дребно. Документи "Преоценка (на дребно)" се създават, съхраняват и редактират в сп. "Дневник на складовите документи". Нов документ се извиква и от меню "Документи" / "Склад" / "Преоценка (на дребно)". Салдата се преоценяват в склада на дребно за избраната в документа фирма. След избор на фирма и склад на дребно спецификацията се попълва автоматично в документа. Спецификацията на документа се попълва с остатъци от стоки и материали, намиращи се в този склад и свързани с фирмата, избрана в документа. По всяко време можете автоматично да попълните спецификацията на документа, като натиснете бутона "Попълване". Ако в склада на дребно има остатъци от едни и същи стоки и материали на различни цени, тогава документът ще съдържа няколко реда с едни и същи стоки и материали, но с различни цени. Можете да преоценявате не целия баланс на определена позиция, а само част от него. В този случай в документа трябва да се посочи количеството стоки и материали, които трябва да бъдат преоценени и записани нова цена. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводен документ показва промените в информационната база, направени от този документ. Елементът "Отчет за осчетоводяване на осчетоводяване" за осчетоводен документ се показва в таблична форма осчетоводяванията, които ще бъдат генерирани за това Елементът "Въведете на база" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Актуализиране на цените в каталога" ви позволява да попълвате в каталога Цени "информация за нова цена на дребно, посочена в документа. Типът цена, който е зададен в настройките на счетоводните параметри в раздела "Режими на работа", се актуализира като тип цена на дребно. Елементът "Промяна на спецификация на документ" ви позволява да извършвате групови действия, за да промените ценовите характеристики на спецификация на документ. Елементът „Отидете в дневника“ отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. В случай, че флагът „Затваряне на документа при превключване към дневника“ е зададен в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

КОМПЛЕКТИ

ОБОРУДВАНЕ (НЕОБОРУДВАНЕ) на стоки и материали

(Документи -> Комплекти -> Пълен комплект стоки и материали

Документът "Сглобяване на стоки и материали" е предназначен за регистриране на операцията по сглобяване на набор от компоненти. Документи от този тип се създават, съхраняват и редактират в специален журнал "Комплекти". Нов документ може да бъде извикан и в меню "Документи" / "Комплекти" / "Инвентарен комплект". Операцията по комплектиране се състои от два етапа, които се съставят в един документ, а именно отписване на компоненти и получаване на готовия комплект в склада. Компонентите се отписват от склада - изпращач, който е посочен в документа като "Склад" в група елементи "Организация". Получаването на готовия комплект се извършва в склада, който е посочен в документа като "Получател". Броят на компонентите се задава в съответствие с определеното количество за всеки компонент в поддиректорията "Съдържание на комплекта" и броя на комплектите, които трябва да бъдат сглобени. В списъка можете произволно да променяте количеството и да добавяте нови компоненти, независимо кои компоненти са посочени в комплекта в справочника "Номенклатура". При осчетоводяване на компоненти можете да изберете вида на стоките и материалите (стоки, материали, продукти), като компонентите ще бъдат заприходени в склада. Цената, на която компонентите се кредитират в склада, се изчислява автоматично въз основа на цената, на която комплектът се отписва, и определения ценови коефициент. Чрез натискане на бутона "Действия" можете да извършите следните действия: Елементът "Отчет за движение на документи" за осчетоводения документ показва промените в информационната база, извършени от този документ Елементът "Отчет за счетоводните записи" за осчетоводения документ показва в таблична форма осчетоводяванията, които ще бъдат генерирани за този документ Елементът "Отидете в дневника" отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. Ако флагът "Затваряне на документ при превключване към дневника" е зададен в потребителските настройки, документът ще се затвори автоматично.

РАБОТА С ККМ. ЧЕК ККМ

(Документи -> Работа с KKM-> Проверка

Документът "Проверете KKM" е предназначен за регистриране на масова продажба на стоки на населението на дребно. Документът "ККМ чек" може да бъде издаден само от склада и за фирмата, посочена в настройките по подразбиране на потребителя. Получаването на парите се записва на каса, което също е зададено в настройките по подразбиране на потребителя. Промяната на тези параметри в самия документ не е предвидена. Както във всеки друг документ за търговия на дребно, доставката на стоки и материали може да се извършва само по фиксирани цени. Документът може да бъде издаден от склад на едро и дребно. В случай, че се издава документ от склад на едро, то цените се използват като фиксирани цени, чийто вид се определя в раздел "Режими" в настройките на счетоводните параметри. Същият тип цена се използва при доставка на услуги на дребно. В случай, че документът е издаден от склад на дребно, тогава цените се фиксират в момента на получаване на стоките и материалите в склада на дребно - в документа „Получаване на дребно“ или „Движение на стоки и материали (на дребно) ". Документите "KKM Check" могат да се използват за масова търговия на дребно с помощта на KKM в режим на фискален регистратор или в режим "On Line" (освен това в режим "On Line" чековете се генерират автоматично). Документът "KKM разписка" може да бъде издаден и ако в конфигурацията няма свързан касов апарат. В този случай за каса може да бъде избрана каса, която не е касов апарат, и да се отпечата чек под формата на касова бележка. Чековете се създават, съхраняват и редактират в журнал "ККМ Чекове". Нов документ се извиква и с помощта на менюто "Документи" / "Клиенти" / "Квитанция KKM". Изборът на стоки в документа може да се извърши с помощта на бар-скенер. В полето "Баркод" можете също да въведете баркод ръчно, конфигурацията ще намери този продукт и автоматично ще попълни информация за него в спецификацията на документа. При комисиониране на стоки спецификацията на документа автоматично задава цените, на които стоките са прехвърлени в склада за продажба на дребно, т.е. цените, посочени в документа „Движение на стоки и материали (към продажба на дребно)“ или цените, посочени в документа " Входящи за продажба на дребно“ като цени на дребно. Документи от типа "чек KKM" се издават в конфигурацията по време на смяната на касата на KKM. В края на касовата смяна на касовите апарати, специална рутинна обработка "Затваряне на касови смени" (меню "Документи" / "Клиенти" / "Обслужване на касови апарати" / "Затваряне на касови смени"). Всички текущи документи "Получаване" се изтриват; вместо тях се формира и осчетоводява обобщаващ документ „Отчет за KKM“, който обобщава резултатите от продажбите в търговията на дребно за конкретен KKM (посочен в настройките за обработка). За да се ускори работата, документът "Получаване" отчита само промяната в баланса на стоките в склада и не се извършва отписване на пратки от стоки, т.к. това е най-дългата процедура и не се извършва, за да се намали времето за обработка на чека. Пакетното счетоводно отчитане на стоките вече се извършва по време на консолидирания документ „Отчет на KKM“. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дърво на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за публикуван документ показва промени в информационната база, направени от този документ. "Въвеждане на база" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на избрания. Елементът "Отидете в дневника" отваря общия дневник на документа и поставя курсора върху този документ. Ако "Затвори" документ при превключване към дневника" е зададен флаг в потребителските настройки, документът ще бъде затворен.

ЗАКРИВАНЕ НА КАСА

(Документи -> Работа с ККМ-> Закриване на касова смяна

Закриване на каси. В края на касовата смяна на касовия апарат, чрез специалната рутинна обработка "Приключване на касови смени", всички текущи документи "Приходна бележка" се изтриват, а вместо тях се издава обобщаващ документ на касовия апарат "Отчет за се формира каса“, която събира всички продажби на дребно с определена каса за смяната. При осчетоводяване на документа "Отчет KKM" той генерира обобщени записи за всички регистри, включително за пратки със стоки и за взаимни разплащания с контрагенти. Документите едновременно записват както факта на изпращане, така и факта на плащане.При работа с касови апарати в режим OffLine не се очаква използването на документ "Получаване". Просто в края на смяната на касата, редовната обработка на „Закриване на смяна на каса“ веднага генерира „Отчет за смяна на каса“.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИ В СКЛАДА

(Документи -> Въвеждане на салда -> Въвеждане на складови салда

Документът "Въвеждане на инвентарни салда" е обобщен документ, с помощта на който се въвеждат началните салда на съответните партиди инвентар. С помощта на документа "Въвеждане на инвентарни салда" е възможно директно установяване на салда в склада на етапа на работа на системата и въвеждане на съответните партиди без издаване на фиктивни документи. Осчетоводяването на този документ улавя не само промяната в инвентарните салда в съответния склад, но също така въвежда подходяща информация за инвентарните партиди. Трябва да се вземе предвид фактът, че стоки от една и съща партида, например партиди стоки от един изпращач, приети за продажба, могат да бъдат разположени в няколко склада. В този случай трябва да издадете отделен документ за въвеждане на салда за всеки склад. Конфигурацията предвижда разделяне на отчитането на запасите по складове (материално отговорни лица) и фирми. За всяка комбинация фирма-склад е необходимо да се състави документ за въвеждане на салда. Видът на партидата на входящите салда се определя от зададения тип операция (бутона "Операция" в документа) и избрания статус на партидата (полето "Вид стоки и материали"). В зависимост от вида на зададената операция екранната форма на документа се променя.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИ В СКЛАДА В документа трябва да изберете операция - Остатъци от стоки и материали в склада. С помощта на документа се въвеждат салдата на всички партиди стоки и материали, съхранявани в склада на фирмата. Статусът на партидата се определя в полето "Вид стоки и материали". Броят на документите, които се въвеждат, се определя от обема на първоначалната информация за балансите на пратките със стоки и материали, с които потребителят разполага. Ако потребителят разполага само с обобщена информация за балансите на запасите и не може да я детайлизира до ниво на състояние на партида, тогава се изготвя един документ с тип инвентаризация „Стоки (закупени)“. В този случай информацията за доставчика може да бъде пропусната. В зависимост от вида на избрания склад (на едро или дребно), видът на документа се променя: Въвеждане на складови салда в склада или Въвеждане на складови салда в склада (на дребно). В колоната "Сума (руб.)" се въвежда общата цена на балансите на запасите в счетоводната валута. В колоната "Общо (руб.)" се изчислява общата цена на балансите на запасите, като се вземат предвид данъците. В колоната "Общо (USD)" се изчислява общата цена на входящите салда на запасите във валутата на управленското счетоводство. Сумата се преизчислява по курса, посочен в справочника "Валути" към датата на документа. Общите суми във валутата на счетоводното и управленското счетоводство могат да бъдат произволно коригирани от потребителя. При въвеждане на салда в склад на дребно е необходимо допълнително да се попълни информация за продажната цена, по която стоките и материалите ще бъдат осчетоводени и продадени на дребно (Прод. цена). Продажната цена винаги се попълва в счетоводната валута. Параметри на партидата: собственост, страна на произход и CCD номер се въвеждат в съответните колони на спецификацията на документа.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛИ, ПРЕХВЪРЛЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

За да въведете салда, трябва да зададете операция - Остатъци от стоки и материали, предадени за продажба. С помощта на този документ се въвеждат балансите на стоки и материали, които комисионерът има за продажба. За всеки комисионер се въвежда отделен документ за въвеждане на салда. В заглавната част на документа трябва да се посочи комисионерът и договорът, по който са вписани балансите на материалните запаси. Ако комисионерът все още има стоки и материали за продажба, които имат различен статус на партида, например продукти, материали (резервни части), закупени стоки и стоки, приети за комисионна, тогава за всеки статус на партида е необходимо да се състави документ за влизане в баланса. В случай, че комисионерът все още има стоки за продажба, които преди това са били приети за комисионна от принципала (Вид стоки и материали - стоки (приети)), тогава е необходимо да се посочи комисионерът и договорът, по който са били стоките приети на комисиона. Във всички останали случаи тези полета не са задължителни. В табличната част на този документ има колона - „Стоим. » която посочва общата стойност на артикула, за който е прехвърлен за продажба. крайна ценапосочена във валутата, посочена в договора на комисионера, посочен в документа.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ОСТАТЪЦИ ОТ ПРОДАДЕНИ СТОКИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Необходимостта от въвеждане на началните салда за продадените стоки на комитента възниква, ако към момента на въвеждане на началните салда стоките на комитента вече се считат за продадени (документът за изпращане на стоки, приети за продажба от комитента към купувачът е издаден), но на комитента все още не е платено за тези стоки (не е издаден документът „Отчет до принципала“). Типът стоки и материали в този документ е зададен на „Стоки (приети)“. В документа е посочен комитента и договора му, според който има остатъци от продадени стоки, за които все още не са отчетени на комитента. За всеки възложител трябва да се състави отделен документ. В табличната част на документа в колоната „Сума“ се посочва себестойността на продадените стоки в счетоводната валута, посочена в настройките. При окончателни разплащания с принципала въз основа на този документ се въвежда документът „Отчет до принципала“. Като щракнете върху бутона "Действия", можете да извършите следните действия: Елементът "Структура на подчинение" отваря прозорец, съдържащ дървото на структурата на подчинение, в която е включен този документ. Елементът "Отчет за движение на документа" за осчетоводен документ показва промени в информационната база, направени от този документ. " Отчет за осчетоводяване на осчетоводяване" за осчетоводен документ показва в таблична форма транзакциите, които ще бъдат генерирани за този документ. Елементът "Въведете въз основа на" ви позволява да въвеждате нови документи въз основа на Елементът "Промяна на спецификацията на документа" ви позволява да извършвате групови действия за промяна на ценовите характеристики в спецификациите на документа Елементът "Отидете в дневника" отваря общия дневник на документите и поставя курсора върху този документ. Ако флагът "Затвори документ при превключване към дневника" е зададено в потребителските настройки, документът ще бъде автоматично затворен.

ДОКЛАДИ

1. ОТЧЕТ "ПОРЪЧКИ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ". Справката показва пълен или частичен (ако е зададен филтър) списък на поръчаните стоки и материали. В справката може да се изведе информация за поръчката на конкретни стоки и материали. Изборът на стоки и материали се извършва чрез съответните филтри: стоки и материали, групи стоки и материали, свойства на стоки и материали.

2. ОТЧЕТ „ЗАЯВКИ ОТ КУПУВАЧИ”. Този отчет е предназначен да показва информация само за чакащи поръчки на купувачи. Отчетът показва пълен или частичен (ако е зададен филтър) списък с незавършени клиентски поръчки. Информация за всички клиентски заявления, включително попълнени заявления, можете да получите от регистъра на заявления, генериран от справка „Регистър на документи“. Отчетът за чакащите поръчки може да бъде показан на всяка дата. В полето "Дата дата" посочете датата, до която трябва да бъдат прегледани всички чакащи заявления.

3. ОТЧЕТ „ПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА”. Отчетът е предназначен за контрол на плащането на клиентски заявки. Позволява ви да изведете информация за заявките в следните раздели: фирма, собственост на купувача, купувач (изпълнител), договор, заявление на купувача, платежен документ (кредитен документ). За всяко заявление се показват движенията му за отчетния период и сумата на плащането за заявлението във валутата на взаимни разплащания по настоящото споразумение. Счетоводното отчитане на плащанията по заявления се извършва в контекста на фирми и договори. В случай, че по заявката е изпратена повече от платената сума за плащане, тя е отрицателна.

4. ДОКЛАД "ЛИСТ ЗА ОСТАТЪЦИ ОТ ТМС". С помощта на този отчет можете да контролирате информацията за движението на стоки и материали в определен склад, за конкретна фирма. Можете също така да контролирате информацията за движението на стоки и материали в контекста на различни аналитични характеристики на управленското счетоводство. Използвайки филтри в отчета, можете да показвате информация само за движението на стоки и материали в конкретен склад (или в няколко склада с помощта на множество филтри). Данните в отчета могат да бъдат представени както в основни, така и в основни мерни единици. В случай, че за отчета са зададени основни мерни единици, е възможно да се изведат количествени суми за всяка от групите инвентар в отчета. За да направите това, трябва да зададете флаг "Резултати по групи". За да получите по-пълна картина на движението на стоки и материали, можете да зададете флага „Показване на салда с комисионери“ и да получавате информация не само за движението на вашите собствени стоки и материали в складовете, но и за прехвърлянето на стоки и материали за продажба на комисионери.

5. ДОКЛАД „ОСТАНЦИ ОТ ИЗОБРЕТЕНИЯ”. В справка "Остатъци от стоки и материали" можете да извеждате данни за салдата от стоки и материали с разпределение по складове. В отчета са представени както количествени, така и сумарни показатели на ТМЦ.

6. ОТЧЕТ "ЛИСТ ПО ЧАСТИ НА ТМС". Справката "Партида ТМЦ" представя не само количествени, но и общи показатели на ТМЦ. С помощта на този отчет можете да разберете колко стоки и материали са кредитирани на определено материално лице, да разберете от кой доставчик са получени стоките и материалите, колко са били изразходвани стоките и материалите по себестойност за определен период и т.н.

7. ОТЧЕТ „ОТЧЕТ ЗА ПРОЕКТИ”. Отчетът за проекти е предназначен за получаване на информация за изпълнението на заявките на купувачите, контрол върху изпълнението на поръчките от доставчици, както и движението на инвентарните позиции, групирани по проекти. В отчета за проекта можете да изберете данни, като използвате различни филтри. С помощта на групата настройки „Подробности на отчета“ можете да зададете различен ред на представяне на данните в отчета. За да получите повече визуална информация в отчетите, не се препоръчва да задавате подробности за голям брой параметри, това ще доведе до тромаво представяне на данните в отчета.

8. ОТЧЕТ „ОТЧЕТ ЗА ПРОДАЖБИТЕ НА TMC”. Този отчет е предназначен да показва информация за продажбите на стоки и материали. В отчета можете да получите пълна информация за покупните и продажните цени на стоките и материалите, печалбите и оборота, получени от продажбата на стоки. Този отчет също така показва информация за предоставените отстъпки за продажба на стоки, размера на ДДС, платен при получаване и продажба на стоки. С помощта на настройките на отчета можете да направите различно групиране на параметрите на отчета.

9. ОТЧЕТ "СТОКОВИ РЕЗЕРВИ". Отчетът е предназначен да показва информация за запасите от инвентар. Справката показва пълен или частичен (ако е зададен филтър) списък на запазените стоки и материали.

10. ДОКЛАД "ЛИСТ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ". Отчетът се използва за получаване на информация за взаимни разплащания с контрагенти. В конфигурацията можете да получите три различен видотчети: общи взаимни разчети, за доставчици, за купувачи.

11. ОТЧЕТ "ОТЧЕТ ЗА КЛИЕНТИ". В отчета за клиенти можете да получите обобщена информация за движението и плащането на стоки и материали. В този отчет, за разлика от отчета „Изявление на контрагентите“, можете да получите информация за това кои стоки и материали са били изпратени на купувачи (получени от доставчици). Справката може да показва информация за общи взаимни разчети или за взаимни разчети с контрагенти - купувачи или доставчици. Данните в отчета могат да се показват във валутата на управление или счетоводство, в зависимост от настройката.

12. ДОКЛАД „ОТЧЕТ ЗА ГЛАВНИЦИ”. Справката е предназначена да показва информация за осчетоводяването на стоките и материалите, получени от възложителя. В отчета можете да изберете информация за конкретни стоки и материали, групи стоки и материали, както и произволен списък от стоки и материали, групи стоки и материали и свойства на стоки и материали (множествен филтър).

13. ДОКЛАД „ДОКЛАД ЗА КОМИСАРИТЕ“. Отчетът е предназначен да показва информация за отчитането на стоки и материали, прехвърлени за продажба на комисионера.

14. ОТЧЕТ „КАСОВ ОТЧЕТ”. Отчетът е предназначен да показва информация за движението на парите в касата. Отчетът показва парични салда и парични потоци за цялата или само за избраната валута. Справката може да се изведе за всички каси, които са част от дружеството или само за една от касите. Използвайки множествен филтър, можете да изберете данни от списък с произволно избрани каси в отчета. За да получите едновременно подробна информация за паричния поток във всяка каса в обобщения отчет, трябва да поставите отметка в квадратчето „Касиер“ в списъка „Подробности за отчета“.

15. ДОКЛАД „СТАЧ НА БРЕГА“. Отчетът е предназначен да показва информация за движението на безналични пари по сетълмент сметки. Сумите в отчета могат да бъдат показани в счетоводната валута или във валутата на управленското счетоводство. Отчетът показва непарични салда и парични потоци за всички или само за тези текущи сметки, които имат избраната валута. Отчетът може да се генерира за всички сметки за сетълмент, за които се извършват безкасови плащания или само за конкретна сметка за сетълмент. Използвайки множествен филтър, можете да изберете данни за отчета според списък с произволно избрани текущи сметки.

16. ОТЧЕТ „ДИНАМИКА НА ПРОДАЖБИТЕ”. Справката е предназначена за получаване на информация за динамиката на продажбите за избрания период. Периодът на анализ се задава в настройките на отчета (Период). Анализът на данните в отчета може да бъде разбит до ниво ден, седмица, месец, тримесечие, година. Тоест, използвайки този отчет, можете например да получите сравнително описание на продажбите за годината с подробности по месеци. В този случай в периода на генериране на отчета трябва да се посочи началната и крайната дата на годината и трябва да се посочи детайлизацията - месец. Ако обект на анализ е купувачът, тогава може да се направи сравнителен анализ на динамиката на продажбите за различни купувачи. Можете също да използвате такава концепция като основна собственост на купувачите. С помощта на основното свойство на купувачите е удобно да се направи сравнителен анализ на продажбите на стоки в различни градове. За да направите това, в настройките на счетоводните параметри изберете "Град" като основен имот, а във формуляра на купувача изберете името на града, в който се продават стоките от справочника "Стойност на имота". Като зададете "Имоти на купувача" като анализиран индикатор, можете да получите информация за динамиката на продажбите във всеки отделен град и да направите сравнителен анализ. Ако обектът на анализ е доставчик, тогава може да се направи сравнителен анализ на динамиката на продажбите за различни доставчици. Можете да сравните динамиката на продажбите на стоките на няколко конкретни доставчици (може да се посочи произволен списък с доставчици с помощта на множество филтри) или да зададете различни стойности на свойствата за доставчиците (например местни производители и вносни доставчици) и да получите сравнителен анализ на динамиката на продажбите по отношение на характеристиките на доставчиците.

17. ОТЧЕТ "ДИНАМИКА НА РАБОТЕЩИТЕ АКТИВИ". Докладът е предназначен да оцени динамиката на общото състояние на компанията. Позволява ви да получите пълна структура на активите и пасивите, както и тенденциите в тяхното изменение. Справката може да се генерира за цялата фирма или за конкретна фирма, която е част от компанията. В случай, че фирмите, които са част от компанията, имат едно и също юридическо лице, но различни признаци на управленско счетоводство, ще бъде интересно да се генерира отчет отделно за юридическото лице („Юридическо лице“) или за различни аналитични признаци на управленско счетоводство ("Аналитика на управлението") за сравняване на данни и оценка на динамиката на промените в оборотния капитал. Отчетът може да бъде генериран за всеки период с всякакви подробности за данните. Например, за да сравните динамиката оборотен капиталпо седмици от месеца, трябва да зададете период - месец и детайл - седмица. Справката се извежда под формата на диаграми, които показват активите и пасивите по различни позиции на оборота. Има и диаграма, показваща Сравнителна характеристикаактиви и пасиви - съотношението на пасиви и активи.

18. ДОКЛАД ЗА АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ. Докладът е предназначен за анализ на рентабилността на продажбите. Отчетът показва информация за всички продажби, направени през посочения в отчета период.

19. ДОКЛАД "ТЪРГОВИЯ ШАХ". Справката е предназначена и за анализ на продажбите. Справката се показва под формата на шахматна дъска. По хоризонталните и вертикалните оси на отчета в отчета може да се показва разнообразна информация в зависимост от маркировките, зададени в списъците "Хоризонтално" и "Вертикално". Например хоризонтално (в ред) можете да изведете списък с клиенти (клиенти), а вертикално (в колони) списък с продукти. В пресечната точка се показва информация за продажбите на този продукт на този купувач. Ако, когато преглеждате отчет, задръжте курсора на мишката върху число и щракнете двукратно с левия бутон на мишката, ще се отвори разбивка на сумата, тоест отчет за продажбите на този продукт на този контрагент с оповестяване на доставчици на стоките и консумативни документи.

20. ДОКЛАД „ABC – АНАЛИЗ НА ТМС”. Докладът "ABC-анализ на стоки и материали" ви позволява да изчислите такива характеристики като количеството на изпратените стоки и материали по цени за доставка, сумата и процента на печалбата, изчислена въз основа на количеството на пратката и себестойността на датата на изпращане на някоя от тези характеристики на стоки и материали. Данните за рентабилността на стоките и материалите могат да бъдат показани под формата на диаграма и сравнителен анализ на рентабилността на различни стоки и материали в парични условия. Рентабилността на стоките и материалите се изчислява както в абсолютно изражение, така и във всяка валута и като процент.

21. ДОКЛАД „ABC – АНАЛИЗ НА КУПУВАЧИТЕ”. Докладът "ABC-анализ на купувачите" е предназначен за анализ на взаимоотношенията с клиентите. С помощта на настройките на отчета можете да изберете и групирате параметрите на отчета по различни начини. В отчета можете да избирате информация за конкретни контрагенти, групи контрагенти, както и за произволен списък с контрагенти, групи контрагенти и свойства на контрагенти (множествен филтър). В този отчет можете да анализирате информация за цената на стоките и материалите, изпратени до конкретен купувач, приходите, получени от доставката на стоки и материали до купувача, и размера на плащането. Въз основа на тези данни отчетът изчислява процента на печалбата от пратката в стойностно и процентно изражение. Данните са представени не само в таблична форма, но и под формата на диаграма, с помощта на която е лесно да се сравнят такива параметри като печалби като процент от пратката, абсолютни печалби, както и общия оборот от продажби (приходи от пратката) за различни купувачи.

22. ОТЧЕТ "ГРАФИК НА ПЛАЩАНИЯТА". В търговията често има ситуации, когато изпращането (получаването) на стоки не е придружено от тяхното едновременно плащане. В този случай можем да кажем, че на купувача (или съответно на доставчика) се предоставя стоков кредит, който трябва да бъде изплатен до определена дата. Срокът на заема в конфигурацията е зададен под формата на споразумение с контрагент. Въз основа на срока на заема с контрагента, датата на плащане се изчислява автоматично в документа (полето „Плащане до“ в документа). Потребителят има възможност да промени датата на плащане в документа. Навременното плащане на документите се контролира с помощта на отчета "График за плащане". Този отчет изготвя график на плащанията и постъпленията на средства от контрагентите. В него можете да получите информация какви задължения за плащания имат контрагентите към дружеството и, обратно, какви задължения има дружеството към контрагентите. Датите на падеж на задълженията се изчисляват въз основа на датата на плащане, посочена в документа. Графикът на плащанията може да бъде показан за всяка дата.

23. ОТЧЕТ „ПЛАНИРАНЕ НА ПОКУПКИ”. Този отчет е предназначен за анализ на продажбите на стоки и материали и планиране на необходимия обем покупки за определен период. Необходимият обем покупки се изчислява, като се вземат предвид минималното салдо, салдото на стоките и материалите в началото на периода на продажбите и средната скорост на продажбите. Минималният баланс се определя за всеки инвентарен артикул в неговия формуляр. В този отчет можете също да получите пълна информация за скоростта на продажбите на стоки и материали (т.е. средния обем на продажбите на стоки на ден) в дните, когато стоките са били налични, и броя на тези дни. В отчета "Планиране на покупките" се задават периодът на анализ на продажбите и периодът на планиране на доставките. Периодът на анализ на продажбите е периодът на базата на продажбите, за който се изчислява средната скорост на продажбите на стоки и материали на ден. Въз основа на този темп на продажби се изчислява прогнозният обем на продажбите на стоки и материали за периода на планиране на покупките. Въз основа на прогнозния обем на продажбите и първоначалния баланс на складовите наличности се изчислява количеството стоки и материали, които трябва да бъдат закупени, така че до края на периода на планиране на доставките да има оптимално количествостоки и материали в размер на минималния остатък. Правилният избор на границите на периода на анализ на продажбите ви позволява да постигнете най-точната оценка на очаквания обем на продажбите. Така че за стоки и материали, чието ниво на продажби не е подложено на сезонни колебания и средно остава на същото ниво през цялото време, трябва да изберете възможно най-дългия период на анализ, например за една година. В допълнение към изчисляването на необходимия обем покупки, отчетът за планиране на доставките също ви позволява да идентифицирате факта на загуба на печалба търговско дружество, причинени от липсата в склада на стоки и материали, които се търсят. Отчетът генерира данни за действителния брой дни, в които инвентарът е бил продаден, т.е. дните, когато инвентарът е бил на склад, и общия брой работни дни в периода на анализ на продажбите. След като анализираме тези две стойности, можем да направим изводи за големината на загубите поради липсата на

24. ОТЧЕТ "СТОКОВ ОТЧЕТ". Този отчет е предназначен за генериране на отчет за стоки. Продуктов отчет може да се генерира за конкретна фирма или юридическо лице. За юридическо лице се генерира стоков отчет, ако компанията има няколко фирми, които имат едно и също юридическо лице, но различни аналитични характеристики на управленското счетоводство. Номерът на отчета за продукта се задава в настройките преди генерирането на отчета.

25. ДОКЛАД „СЪПРУЖАВАЩ РЕГИСТЪР“. Този отчет е предназначен за съставяне на съпътстващи регистри при отчитане на стоки по покупни цени, при поддържане на сортово, партидно отчитане на стоки.

26. ОТЧЕТ "РЕГИСТЪР НА ДОКУМЕНТИ". Докладът ви позволява да получите списък с документи. Можете да изберете типовете документи, включени в отчета, и да зададете филтър по подробности за документа, включително фирма, контрагент, автор, проект и статус на документа.

ИЗТРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Случва се на два етапа:

1. Логично премахване на информация. За целта са ви необходими:

Инсталирайте върху обект

Действия -> маркиране за изтриване (иконата ще бъде зачертана).

Обект, маркиран за изтриване, може да бъде възстановен. За целта са ви необходими:

Инсталирайте върху обект

Действия -> демаркиране за изтриване

2. Физическо премахване на информация. След този етап информацията не може да бъде възстановена. За това:

Затворете всички прозорци (прозорци -> затворете всички)

Операции -> изтриване на маркирани обекти (отваря се прозорец за изтриване на информация). Маркираните за изтриване обекти са изброени в горната част на прозореца. Оставяме маркировки („птици“) за онези обекти, които трябва да бъдат изтрити в текущата сесия.

Натиснете бутона "контрол". Това ще провери възможността за изтриване на избраните за изтриване обекти. Ако обектът не може да бъде изтрит, неговият знак ("птица") се премахва и обектите, в които се използва, ще бъдат показани в долната част на прозореца.

Натиснете бутона „Изтриване“ (отговорете с „Да“ на заявката за изтриване, след което избраните за изтриване обекти ще бъдат изтрити).

Натиснете бутона "ОК", "Затвори".