1s rarus crm управление на продажбите. CRM от 1C-Rarus. Планиране и работа със задачи

Кой има нужда от CRM система? Нашият опит показва, че абсолютно всички компании, които са свързани с продажби и взаимоотношения с клиенти. Независимо дали става дума за продажба на стоки, услуги, следпродажбено обслужване или техническа поддръжка.

Днес CRM системата е толкова необходима, колкото и антивирусна програма за компютър или софтуер за офис работа.

Можете да спорите колкото искате, че всичко е под контрол, но всъщност често се случва същата тъжна картина: забравиха да се обадят на клиента, изпратиха документи в неподходящия момент, пропуснаха крайния срок за подаване на отчета, служителят напуснал и с него всички данни за клиентите му. Да, вие знаете това толкова добре, колкото и ние.

В момента можем да наблюдаваме следните тенденции на пазара на продажби:

• високото качество става норма, конкуренцията възниква на нивото на обслужване;
• броят на предложенията на пазара нараства, необходимо е да се предлагат индивидуални решения;
• конкуренцията в повечето индустрии е много висока и проблемът със задържането на клиенти става приоритет;
• информираността на клиентите, нарастваща с развитието на интернет технологиите, води до лесна смяна на доставчика;
• броят на каналите за взаимодействие между клиента и компанията се е увеличил, всички те трябва да бъдат консолидирани, за да се създаде единна представа за клиента;
• потребителските изисквания станаха много по-диференцирани, а формите на взаимодействие персонализирани.

Един от най-актуалните инструменти за развитие на бизнеса в наше време е методологията за активни продажби. И това не е мода, а адекватен отговор на засилената конкуренция на всички пазари.

Трябва да се бориш за всеки клиент. Трябва да се отбележи, че „активни продажби“ е пълен цикъл на работа по организиране на сделка (продажба), който включва етапите на търсене на клиент, проучване на неговите нужди, формулиране на оферта, преговори с клиент, справяне с възраженията на клиента , продажба и поддържане на взаимоотношения с клиент до следващи нужди.

Световната статистика казва, че ако прилагате практиката на „изчакване на пристигането на клиент“, само 4% от общия брой посетители ще бъдат ваши клиенти. AT модерен святПовечето продажби се правят след многократни взаимодействия с клиента.

Независимо от вида бизнес, около 60% от транзакциите се извършват след петия опит. И за да преместите потенциален клиент от състояние на безразличие към желание за покупка, са необходими средно девет впечатления от вашата компания и предложеното решение.

С помощта на решението 1C: CRM получавате ефективен инструмент за автоматизиране на организация.

Ефектът от въвеждането на системата 1C: CRM

• CRM системата ви позволява да структурирате и събирате данни за вашите клиенти, партньори, доставчици и дори конкуренти в една база данни.
• Поддържането на историята на взаимоотношенията позволява на служителите на компанията да "запомнят" цялата история на преговорите и споразуменията с клиенти и доставчици.
• Организирането на електронен обмен на информация минимизира проблема с "информационните пропуски" между отделите и служителите на компанията.
• Електронните бизнес процеси започват реално да заживяват в дейността на компанията, а не остават само на хартия.
• Инструментите за анализ и прогнозиране позволяват на ръководството на компанията да бъде „в крак“ и бързо да предприеме коригиращи действия в бизнеса.
• Маркетингът получава инструменти за решаване на проблеми в областта на планирането, бюджетирането, провеждането (телемаркетинг и мониторинг, изложби и семинари) и анализ на ефективността маркетингови кампании.
• Компанията получава инструменти за управление на качеството и структурирано съхранение и използване на натрупаните знания.

Изберете този, който искате софтуерот списъка 1C:CRM CORP 1C:CRM PROF 1C:Enterprise 8. Управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти (CRM) 1C:Enterprise 8. Управление на ITIL информационни технологиипредприятия PROF 1C:Предприятие 8. ITIL Управление на информационните технологии на предприятието СТАНДАРТ 1C:Търговия на дребно 8 1C:Търговия на дребно 8. Аптека 1C:Търговия на дребно 8. Книжарница 1C:Търговия на дребно 8. Магазин за авточасти 1C:Търговия на дребно 8. Магазин домакински уредии средства за комуникация 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за дрехи и обувки 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за строителни и довършителни материали 1C: Търговия на дребно 8. Салон за оптика 1C: Търговия на дребно 8. Магазин за бижута 1C: Предприятие 8. Аптека за Украйна 1C: Предприятие 8. Пазарувайте домакински уреди и комуникации за Украйна 1C:Enterprise 8. Магазин за дрехи и обувки за Украйна 1C:Enterprise 8. Автосервиз 1C:Enterprise 8. Автосервиз Alfa-Auto: Автосалон + Автосервиз + Авточасти Prof, издание 5 Alfa- Авто: Авто салон + Автосервиз + Авточасти украинска версия 4.0, за 1 потребител Alfa-Avto: Автосервиз + авточасти украинска версия 4.0, за 1 потребител обществена институция 8 PROF 1C-Rarus: Хотелиерски мениджмънт, издание 2. Основна доставка 1C-Rarus: Управление на санаториален комплекс, издание 2. Комплексна доставка 1C-Rarus: Детски оздравителен лагер, издание 2, Основна доставка 1C: Управление на документи 8 CORP 1C: Управление на документи 8 PROF 1C: Управление на документи на държавна институция 8 1C: Управление на заплатите и персонала 8 1C-Rarus: Амбулатория, издание 2 + Лиценз за 10 работни места 1C-Rarus: Амбулатория. Регистрация + Лиценз за 10 работни места 1C-Rarus: Амбулатория. Регистрация + Застраховка + Аптека + Лиценз за 10 работни места 1C-Rarus: Болнична аптека + Лиценз за 10 работни места 1C-Rarus: Управление медицинска организация+ Лиценз за 1 работно място 1C-Rarus: Интеграция с клиент за телефония PBX Интеграция с телефония. 1C-Rarus: Cloud PBX 1C: Интегрирана автоматизация 8 1C: Управление на малък бизнес 8 1C-Rarus: Некредит финансова институция, издание 1 (базова доставка за пазара на микрофинансиране. Софтуерна защита) 1C-Rarus: Некредитна финансова организация, издание 1 (защита на софтуера) Микрофинансова организация, издание 1. Основна доставка 1C-Rarus: Управление на аптека. + Лиценз за 1 работно място 1C:Enterprise 8. Счетоводство на предприятието за хлебни и сладкарски изделия 1C:Производство на хлебни и сладкарски изделия 2. Модул за 1C:ERP 2 1C-Rarus:Food plant edition 1 1C-Rarus:Restaurant management edition 3 1C:Enterprise 8 Кетъринг 1C:Enterprise 8. Кетъринг за Украйна 1C:Enterprise 8. Кетъринг CORP 1C:Enterprise 8. Ресторант 1C:Enterprise 8. Бързо хранене. Фронт офис Модул 1C: Кетъринг за 1C: ERP 1C: Предприятие 8. Счетоводство на птицефермата 1C: Предприятие 8. Управление център за услуги 1С:ERP Управление на строителна организация 2 1С:RengaBIM и Оценка. Комплект решения за 3D проектиране и изготвяне на разчетна документация. Електронна доставка 1C: Наем и управление на недвижими имоти за 1C: Счетоводен отдел на държавна институция 1C: Наем и управление на недвижими имоти за 1C: Счетоводен отдел на държавна институция (USB) 1C: Наем и управление на недвижими имоти на базата на 1C : Счетоводство 8 1C: Наем и управление на недвижими имоти на базата на 1C : Счетоводство 8 (USB) 1C: Наем и управление на имоти. Модул за 1C:ERP 1C:Счетоводство за строителна организация 1C:Счетоводство за строителна организация (USB) 1C:Счетоводство за строителна организация KORP 1C:Счетоводство за строителна организация KORP. Електронна доставка 1C: Счетоводство на строителна организация. Доставка за 5 потребители 1C: Счетоводство за строителна организация. Захранване за 5 потребители (USB) 1С: Клиент-разработчик. Модул за 1C:ERP 1C:Customer-developer. Модул за 1C:ERP. Електронна доставка 1C: Изпълнител на строителството. Управление на строителството 1C: Строителен предприемач. Управление на строителството (USB) 1C: Строителен предприемач. Финансово управление 1C: Строителен предприемач. Финансово управление (USB) 1C: Строителен предприемач. Финансово управление. Доставка за 5 потребители 1C: Строителен предприемач. Финансово управление. Доставка за 5 потребители (USB) 1C: Realtor. Управление на продажбите на недвижими имоти. Модул за 1C:ERP 1C:Realtor. Управление на продажбите на недвижими имоти. Стандартен 1C: Оценка 3 1C: Оценка 3. Основна версия 1C: Оценка 3. Оценка 3. Специална доставка за 50 работни места за потребители "Оценка Plus, мрежова версия за 50 потребители" 1C: Оценка 3. Специална доставка за 5 работни места за потребители " Estimate Plus, мрежова версия за 3 потребители "1C: Оценка 3. Специална доставка за едно работно място за потребители на "Estimate Plus" или "WinAVeRS" 1C: Управление на нашите строителна компания 1C: Управление на нашата строителна компания за 5 потребители 1C: Управление на нашата строителна компания за 5 потребители. Електронна доставка 1C: Управление на нашата строителна компания. Електронна доставка 1C: Управление на строителството. Модул за 1C: ERP и 1C: KA2 1C: Управление на строителството. Модул за 1C:ERP и 1C:KA2. Електронна доставка Конфигурация Елитна конструкция. Счетоводство Модул за управление на наем и имущество за 1C:Счетоводство 8 Модул за управление на наем и имущество за 1C:Счетоводство 8 (USB) Модул за управление на наем и имущество за 1C:Счетоводство на държавна институция Модул за управление на наем и имущество за 1C:Счетоводство на държавна институция (USB) Елитно строителство 1C:Enterprise 8. Управление на търговията 1C:Enterprise 8. Управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти (CRM) 1C:Enterprise 8. Такси и коли под наем 1C:Enterprise 8. Транспортна логистика, спедиция и управление на автотранспорта CORP 1C:Enterprise 8. Автотранспортен контрол за Украйна, Основно захранване 1C:Enterprise 8. Автотранспортен контрол Проф. 1C:Enterprise 8. Автотранспортен контрол Проф. (USB) 1C:Enterprise 8. Автотранспорт контролна финансова институция, издание 1 (софтуерна защита) 1C-Rarus: Бек офис, издание 5 1C-Rarus: Депозитар, издание 2 1C-Rarus: Взаимни инвестиционни фондове, издание 2 1C-Rarus: Счетоводство за ценни книжа, за 1C: Счетоводство 8 1C-Rarus: Център за управление на данни (MDM), издание 3 KORP

CRM, базиран на 1C, е удобна опция за тези, които вече използват други продукти на този производител. 1C-Rarus CRM непрекъснато подобрява програмата: сега тя може да бъде достъпна чрез интернет, от таблет, клетъчна (Android), броят на интеграциите с различни услуги нараства. Популярността на 1C гарантира помощта на добри специалисти при всякакви трудности.

Основни функции

CRM функциите са силно зависими от версията на програмата. Пълната версия на продукта от 1C-Rarus ви позволява да управлявате:

• продажби;
• проекти;
• бизнес процеси;
• ключови показатели за ефективност;
• задачи;
• събития;
• маркетинг;
• обслужване.

Това е обширна база данни от доставчици, партньори, дори конкуренти, но в по-голяма степен - от клиенти:

• история на връзката;
• регистрация на рекламен канал;
• съобразяване с желанията;
• редовна информация;
• контрол на удовлетвореността;
• контрол на дейността;
• регистрация, анализ на жалби;
• анализ на въпросника.

"1C-CRM" е голям набор от инструменти за служители:

• изпращане на съобщения, писма, факсове;
• компютърна телефония;
• автоматични задачи;
• модели на действия, телефонни разговори;
• система за напомняне;
• отчети;
• печат на пликове.

Програмата може да предложи на властите

• анализи;
• контрол на работата;
• планиране;
• прогнози за продажбите.

Описание на функционалността

Функционалността в "1C-Rarus CRM" може да се персонализира. Можете дори да разширите функциите, като промените версиите на програмата или с помощта на програмист да добавите нови данни, филтри, полета. Например в базата данни има три раздела: Контакти, Контрагенти, Партньори, но няма потенциални клиенти. Този пропуск може да бъде подобрен чрез допълнително конфигуриране на сортирането на клиентите.

Без помощта на програмист можете да променяте бизнес процеси (маршрутни карти), като много смело боравите с графични елементи. Системата обикновено предоставя изобилие от шаблони за:

• писма, поща, обаждания;
• етапи, фунии за продажби;
• състояния на транзакции;
• отчети, анализи;
• списъци с повиквания и др.

Статистически изчислено:

• потенциална сума на сделката;
• вероятността за сделка.

Всичко това може да се променя и задава ръчно.

Голямото предимство на този CRM е автоматичното създаване на търговски документи, което не е налично в почти никоя друга система. :

• оферта;
• поръчка на доставчик, поръчка на клиент;
• свидетелство за завършен;
• изпълнение и други.

Но няма вградена синхронизация с телефония. За да направите това, трябва да инсталирате "SoftFon" - отделна програма, която не позволява да се променя, за разлика от други продукти на 1C. Поради това обажданията трябва да се добавят ръчно към базата данни, както и сделките и поръчките, създадени на тяхна база. Има друг проблем с обажданията. Обаждането е необходимо повече за контрол на служителите: записва се само фактът на набиране, но не и неговият резултат.

Сравнение на функционалността на различни версии на 1c crm

Минимален набор от функции за всички версии:

• клиентска база;
• разпространение, регистрация на контакти и въпросници;
• управление на продажбите - етапи и етапи, търговски оферти, "фуния за продажби";
• планиране на действие и напомняния;
• задачи;
• имейл интеграция;
• знание;
• анализи и отчети.

База	СТАРТ	СТАНДАРТ	ПРОФ	CORP	Частни сортове
1 човек	Стартъпи и IP	Малък бизнес	Среден бизнес	Голям бизнес	За банки, сервизи, складове, фирми за търговия на едро и дребно, фирми с голям брой юридически лица и др.
Минимален набор от функции, интеграция само с поща	Добавяне на функции според нуждите	Достъп до интернет, интеграция на телефония	Бизнес процеси, обработка на билети, конвенционален и телемаркетинг, разширени известия и анализи	Максималният възможен набор от функции, планиране и прогнозиране, интеграция с всички услуги на 1C	Функциите зависят от спецификата на фирмата

Функции за лицензиране

Един CRM лиценз не е достатъчен. За да работи програмата на компютър са необходими лицензи:

• към „Управление на търговията и взаимоотношения с клиенти”;
• всъщност на 1C.

Също полезно:

• към 1C сървъра;
• на SoftFon.

Цената на лиценза зависи от броя на потребителите:

• основен комплект - за 5 потребителя;
• допълнителни лицензи - за 5 или 10 бр.

Може да се поръча:

• дистанционен офис комплект за 1 потребител;
• комплект за неограничен брой (цената е равна на комплект за 50 потребителя).

Друга възможност е да работите през интернет на базата на лизинг. Ще струва много по-малко, цялата информация ще се съхранява на отдалечени сървъри и ви е необходим само стабилен интернет канал.

Ефектът от въвеждането на системата 1c crm

Според официалната статистика цифрите от 1C:CRM са следните:

• 0% загубени клиенти;
• 0% загуба на информация между отделите;
• 15% - ръст на продажбите;
• 27% -83% - спестяване на време за документация;
• 40% - увеличение на конверсията;
• 40% - ръст на успешните транзакции;
• 50% от времето на служителите може да бъде освободено;
• 100% контрол върху изпълнението на поръчките;
• 100% от информацията остава във фирмата.
• скоростта на транзакциите се увеличава с 1,5-5 пъти;
• 2 пъти по-малко разходи за обслужване;
• за 3-5 месеца, разходите за софтуер се връщат.

Истории на успеха

Потърсете редовни уебинари за Истории на успеха със съвети от опитни потребители на официалния уебсайт. Програмата има повече от 10 хиляди успешни реализации, така че хората имат за какво да говорят. При всякакви затруднения винаги можете да се свържете с техническата поддръжка и програмистите на 1C ще изпълнят всички желания, така че вашата история да стане успешна.

"1C:CRM" работи чудесно в тандем с други продукти на компанията и няма ограничения за усъвършенстване. Програмата все още не включва:

• води и работа с тях;
• интеграция със социални мрежи;
• статистика за писма и пратки;
• свързани отчети (например съотношението на обажданията или изпращанията към броя на транзакциите);

но вече там

• уеб достъп;
• мобилна версия;
• редактиране на бизнес процеси от потребителя.

Финализирането се извършва както от официалния издател, който редовно пуска актуализации, така и от хиляди програмисти в цяла Русия и страните от ОНД. В бъдеще 1C:CRM обещава да се превърне в цялостен помощник, концентриращ всички дейности на компанията от служител до клиент в един прозорец.

Сега много компании често избират тази система, тъй като, както подсказва името й, тя се състои от две взаимосвързани системи: от управление на търговията (работа с поръчката, със склада, управление на доставките, финанси и т.н.) и от CRM системи. Това се харесва на ръководителите и собствениците на фирми, тъй като по правило управлението на взаимоотношенията с клиенти върви ръка за ръка с търговското счетоводство и не винаги е удобно и изгодно да се работи в две отделни системи.

Но ме помолиха да настроя тази система, тъй като създава трудности за потребителите. Това, разбира се, е голям плюс, че една система включва както управление на търговията, така и обслужване на клиенти. Но това оставя определен отпечатък върху функционалността на системата, чиито предимства и недостатъци ще бъдат обсъдени в тази статия.

Системата 1C Trade and Customer Relationship Management (CRM) е продукт на 1C-Rarus, съвместно предприятие между 1C и Rarus. Тази система се основава на конфигурацията на 1C Trade Management, а CRM компонентът е финализиран от Rarus.

Ще се спра подробно на CRM компонента на тази система. Няма да се спирам на точките, пряко свързани с търговията. Ще ги разгледам само в рамките на управлението на взаимоотношенията с клиенти.

искам да рисувам Специално вниманиече работя с малки и средни предприятия, така че всички препоръки и коментари относно работата на 1C: CRM, обсъдени в тази статия, се отнасят предимно до малкия и среден бизнес.

Искам да обърна внимание на факта, че в конфигурациите 1C: CRM. Основна версия и
1C:CRM. СТАНДАРТ важни характеристикиИзобщо няма CRM системи, така че е трудно да ги наречем CRM система. Поради тази причина в прегледа разглеждаме изданието 1C: CRM. PROF, който има широк набор от CRM функционалности.

Лицензиране

Когато купувате 1C:CRM, ще срещнете един маркетингов трик. За да работи 1C: CRM, един лиценз за системата няма да е достатъчен, трябва да закупите няколко лиценза: лиценз за управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти, лиценз за CRM PROF, лиценз за 1C, лиценз за сървър на 1C, лиценз SoftFon 2.0

Лицензът се продава във формат Stand-Alone - това е "опаковано" решение, което инсталирате на вашия собствен сървър. Можете да закупите един или повече лицензи. Можете да работите както във файлов режим, така и в режим клиент-сървър. За да работят в режим клиент-сървър, потребителите трябва да имат сървърни лицензи. Както показва практиката, е необходим сървърен лиценз, тъй като системата няма да „излети“ на файлова версия с повече от четирима потребители.

По-долу е цената на лицензите за предприятие от 10 потребители. Обмисляме точно 10 потребители, тъй като дори в малко предприятие всички служители обикновено работят в системата: мениджъри продажби, мениджъри покупки, счетоводство и управление на компанията.

Програмният код 1C:CRM е частично отворен, частично затворен. Можете да правите промени в тази или онази функционалност, но има външни компоненти, които не са написани на езика 1c - те са затворени. Един от тези компоненти е за комуникация между 1C и софтуерна телефонна централа (например Asterisk).

Програмата 1C:CRM се стартира чрез отдалечен работен плот или чрез директно свързване към програмата.

1C: CRM интерфейс

Интерфейсът на системата 1C: CRM практически не се различава от интерфейса на 1C Trade Management 11, тъй като е създаден на базата на тази конкретна система с добавен CRM компонент към нея.

Няма толкова много подобрения, пряко свързани със системата CRM. Трябва да разберете, че много неща, свързани с управлението на клиенти, вече са в 1C UT 11.

Ако вече сте работили с 1C Trade Management или 1C Accounting, работата в системата ще бъде ясна за вас, но понякога е доста трудно да намерите една или друга функция поради претоварен интерфейс, частично дублиране на информация. За неподготвен потребител първото запознаване с програмата може да бъде плашещо.

Що се отнася до настройването на формуляри, можете да настроите само данните, които вече са в системата. Няма да можете да добавите нови данни, от които се нуждаете, без помощта на програмист.

Информация за клиента

Информацията за клиента в 1C: CRM се въвежда в няколко директории - Контакти, Контрагенти, Партньори - тази функционалност е напълно прехвърлена от Trade Management 11.

Тоест при регистрация на клиент е необходимо да се създадат 3 лица: Партньор, Контрагент и Лице за контакт.

Ако всичко е повече или по-малко ясно с лицето за контакт - един контрагент може да има няколко лица за контакт - тогава наличието на две директории Партньор и Контрагент повдига въпроси.

Регистрирането на информация за бизнес партньор в две директории ви позволява да съхранявате в базата данни данни за тези сложни структури на компании, с които работи вашето предприятие. Вашият партньор може да бъде холдинг, действащ от името на няколко юридически лица, с които трябва отделно да контролирате взаимните разплащания. И в този случай вие регистрирате информация за холдинга в директорията на партньорите, а информация за юридическите лица - в контрагентите, които са подчинени на този партньор.

Ако вашето предприятие работи с партньори, действащи от името на един юридическо лицеили работите с лица- Можете да поддържате информация в директориите Партньори и Лица за контакт или само в директорията Партньори.

В системата за регистрация и съхранение на клиентски данни 1C: CRM няма такова нещо като „лийд“.

Неслучайно в повечето CRM системи беше откроено понятието Lead – потенциален клиент, който все още не е купил нищо от вас, а само е проявил интерес към вашия продукт или услуга. Той току-що се обади или остави заявка на вашия сайт, твърде рано е да го добавите в списъка с клиенти и да взаимодействате с него като с вашия. редовни клиентиоще не можеш. За съжаление в системата 1C: CRM няма такъв субект като лийд. И в крайна сметка вашата клиентска база се състои не само от реални клиенти, но и от „фантоми“, които веднъж са се обърнали към вас, но никога не са купили нищо.

Да, в програмата няма лийдове, но има възможности за подобрение, за да се водят отделно такива клиенти. Ще дам един пример как внедрихме регистрацията на потенциални клиенти по един от проектите. В картата на партньора е създаден допълнителен атрибут Lead с тип Boolean. Благодарение на този атрибут клиентите могат да бъдат сортирани на реални клиенти и потенциални клиенти. В нашия случай потенциалният клиент се преобразува автоматично в клиент при създаването на сделка.

Сделка

За регулиране на процесите на продажба в 1C: CRM се използват транзакции с клиенти. Като част от сделката се записват всички етапи на работа с клиента, от момента на регистрация на потенциален клиент до момента на изпращане на стоките до клиента.

Транзакцията в 1C: CRM има широк набор от функции:

• Тук можем да посочим потенциала (потенциалната сума на транзакцията) - да я въведете ръчно или въз основа на първоначалното търсене на клиента, посочено в транзакцията.
• Възможно е да посочите вероятността за сделка - и да го направите както ръчно, така и да изчислите въз основа на статистика, партньорска проверкавероятност за успешно завършване. Вероятността се изчислява на базата на показатели като процент на успешно реализирани транзакции за този етап, по мениджър, по партньор, по вид сделка. Въз основа на тези данни се показва Прогнозната вероятност, която можете да замените в полето Вероятност.
• В сделката можете да регистрирате основния интерес на клиента и да посочите канала рекламно въздействие. Това е необходимо, ако фирмата извършва рекламни кампаниии искате да знаете ефективността на конкретна кампания.
• При сделка с клиент се записва информация за първичното търсене на клиента. Тук произволно се въвежда информация за стоките, които клиентът желае да закупи и сумата, за която възнамерява да закупи стоките.
• Като част от транзакцията могат да се създават и съхраняват взаимодействия с клиента по проблемите на транзакцията.
• Въз основа на сделката е възможно да се генерират задачи за навременно изпълнение на задълженията към клиента.
• Прикачените файлове могат да се съхраняват в Транзакцията, ако е необходимо.
• Въз основа на транзакцията в 1C: CRM можете да създавате документи за продажба (Търговско предложение, Поръчка на клиента, Изпълнение, Сертификат за изпълнение, Поръчка към доставчика и др.) Това е функционалността, която липсва на почти всички CRM системи.

Сделката има 3 статуса: В ход, Спечелена, Загубена. Новосъздадена сделка винаги ще има статус В ход. Освен това, в процеса на работа с клиента, самият мениджър определя състоянието, което трябва да бъде зададено: фиксирайте печалбата на транзакцията или установете, че е загубена. Причината за загубата на транзакцията може да бъде посочена, като първо посочите списък с причини, които са от значение за вашата компания. Впоследствие можете да изведете отчет за причините за загуба на сделки, въз основа на който да вземете управленски решения.

Що се отнася до етапите (етапите) на сделката - тук този момент е организиран по следния начин. Списъкът с етапи на процес на продажба е посочен в справката за етапи на процес на продажба. Този списък вече съдържа предварително инсталирани стъпки, които можете да използвате, липсващите стъпки са записани в същата директория. Можете да добавите произволен брой произволни етапи към този списък, в зависимост от процесите на продажба, използвани във вашата компания.

Преминаването на всеки етап от процеса на продажба може да бъде строго контролирано от бизнес процеса, може да бъде контролирано от мениджъра или изобщо да не се контролира. Това се определя от типа транзакция, която се прилага при работа с клиент.

Програмата предоставя три вида сделка, които определят начина за управление на сделката и преминаване през етапите:

• Други непроцесни транзакции - при този тип транзакции се фиксира само фактът на началото и края на работата по транзакцията, етапите на този видсделките изобщо не се показват. Непроцесните транзакции обикновено се използват за записване на текущи задачи и взаимодействия с клиенти в дългосрочни проекти.
• Транзакции с ръчен преход през етапите на продажба. Този тип транзакции се използват, ако предприятието няма строг контрол върху изпълнението на всеки етап. Етапите се задават произволно. Можете да използвате съществуващи предварително дефинирани елементи на етапа на продажба или да добавите свои собствени. Потребителят ще извърши прехода от един етап към друг ръчно, докато е възможно да пропуснете някои етапи, да се върнете към предишните етапи. Транзакциите с ръчен преход са стандартната функционалност на повечето CRM системи, при които потребителят ръчно променя етапите на транзакцията.
• Транзакции, чието управление е описано в системата чрез бизнес процес. Основната разлика между този метод на управление и предишния е, че последователността на преход от един етап на процеса на управление към друг е строго регламентирана и описана от картата на маршрута на бизнес процеса. Невъзможно е да прескочите който и да е етап при този вид транзакция. На всеки етап се възлагат задачи на съответните потребители и се следи тяхното изпълнение. По-долу ще разгледаме бизнес процесите по-подробно.

И трите вида транзакции могат да се използват в едно предприятие и в процеса на работа по транзакция е възможно да се промени начина, по който се управлява транзакцията, тоест вида на транзакцията.
Сега да преминем към бизнес процесите.

Бизнес процеси

Искам веднага да отбележа, че в много софтуерни продукти бизнес процесът се разглежда като инструмент за генериране на действия в случай на определени събития. В 1C:CRM бизнес процесът има по-скоро регулаторна контролна функция и е инструмент, по-близо до BPM системите.

BPM (англ. Управление на бизнес процеси, управление на бизнес процеси) е концепцията за управление на процеси на организация, която разглежда бизнес процесите като специални ресурси на предприятието, които непрекъснато се адаптират към постоянни промени, и разчита на такива принципи като яснота и видимост на бизнес процесите в организация за сметка на моделиране на бизнес процеси с помощта на формални обозначения, използване софтуермоделиране, симулация, мониторинг и анализ на бизнес процеси, възможност за динамично възстановяване на модели на бизнес процеси от участниците и чрез софтуерни системи.

Уикипедия.

В 1C моделирането на бизнес процеси се извършва в Route Maps. Програмата вече има няколко предварително инсталирани карти, които можете да използвате, но като правило стандартните опции не винаги са подходящи. Следователно, за да отразите в детайли процеса на продажба или друг процес, свързан с вашата компания, трябва да създадете своя собствена маршрутна карта.

Картите на маршрута описват логиката на бизнес процес и всички негови етапи, от началната точка до крайната точка, под формата на схематично представяне на последователност от взаимосвързани точки на маршрута.

С помощта на предложените графични елементи (начална точка, крайна точка, точка на действие, точка на условие, точка на избор, точка на разделяне/сливане, точка на вложен бизнес процес) - се създава диаграма на бизнес процес, показваща при какви условия какви действия трябва да бъдат извършени от потребителя.

При стартиране на бизнес процес на всеки етап от транзакцията, на потребителя се представя задача, която съдържа списък с действията, които трябва да бъдат извършени, за да се премине към следващия етап. По този начин основният режим на работа на мениджър със сделка, ако се контролира от бизнес процес, е да изработи онези задачи, които автоматично се генерират за него и се показват в списъка Моите задачи.

Помислете за конкретен пример за бизнес процес. Да предположим, че вече сме на етап изготвяне на търговско предложение, след което клиентът може или да се съгласи да направи поръчка, или да я откаже. В картата на маршрута това е обозначено с точката на условието Клиентът съгласен ли е?с опции даи Непредлага подходящи действия. Какво се случва в програмата?

• След като направи търговска оферта, потребителят ще получи задача, в която ще има въпрос Клиентът съгласен ли е?
• Потребителят избира един от предложените отговори.
• При избора на опция дапотребителят автоматично ще получи нова задача - Направете клиентска поръчка, които могат да бъдат издадени директно от същата задача.

Идеята, че самата програма води потребителя стъпка по стъпка от един етап на друг, разбира се, е добра. Трябва да се отбележи, че без специалист (1C програмист) тази функционалност не може да бъде конфигурирана. Освен това специалистът трябва да знае добре не толкова програмирането, колкото как да може да работи с бизнес процеси, тъй като тази функционалност е много различна от всичко останало, което е в системата 1C.
Препоръчвам да работите по следния начин: консултантът чертае бизнес процес и описва необходимите действия при преминаване от един етап към друг, координира това с програмиста 1C и едва след това го показва на клиента. Защо не можете веднага да покажете на клиента - защото в 1s бизнес процесите имат ограничена функционалност. В 1C няма пълноправен BPMS, това трябва да се има предвид.

Контактни взаимодействия

AT CRM системанеобходимо е да се записват взаимодействията с клиентите – входящи и изходящи. Това е необходимо както за да сме в крак с взаимодействието с конкретен клиент, така и за да имаме анализи за взаимодействието с клиентите, за работата на мениджърите и т.н., въз основа на които да се вземат управленски решения.

електронна поща

Имейлът е един от видовете взаимодействие с клиентите, предоставени в 1C:CRM.

Що се отнася до изпращането на единични имейл съобщения въз основа на шаблони, всичко в 1C: CRM е направено по най-добрия начин по този въпрос: системата предоставя различни имейл шаблони и удобен конструктор. Възможно е да генерирате печатна форма на документа в движение и незабавно да го изпратите на клиента или да го уведомите, че поръчката му е изпратена.

Освен факта, че можете да генерирате шаблони за единични съобщения, можете също да използвате CRM за масово изпращане. Но пълноценна красавица html буквиза съжаление няма да го направиш.

SMS изпращане

Не можете да преминете през страната на SMS-пощата. Изпращането на SMS от програмата е много ефективно нещо. Можете да уведомите клиента за статуса на неговата поръчка или да създадете масово изпращане като част от маркетингова кампания. Когато се случи определено събитие в програмата, можете да генерирате автоматичен SMS.

В системата можете да изпращате един SMS, създаден ръчно или по шаблон. Освен това предоставя възможност за масово изпращане на SMS-съобщения.

Телефонни обаждания

Крайъгълният камък на всяка CRM система е автоматизираната телефония. Трудно е да си представим съвременна CRM система без интегрирана телефония.

Самата система 1C: CRM не осигурява комуникация с телефония - за това има продукт, наречен 1C-Rarus: SoftFon. 1C-Rarus: SoftFon осигурява интеграция с PBX (телефонна централа) и е необходим, за да можете да записвате изходящи и входящи повиквания в системата 1C: CRM. 1C-Rarus: SoftFon е вграден продукт. Той е интегриран в конфигурацията и става третата част от системата заедно с UT 11 и CRM.

1C-Rarus: SoftFon изисква лиценз. Това вече беше споменато по-горе: 1C-Rarus: SoftFon PROF, издание 2. Лиценз за 10 работни места 28 500 рубли.

SoftFon има връзка към различни системи(Интегрирах със Asterisk). Можете да се обаждате с помощта на SoftFon, който идва с комплекта, или можете да използвате Zoiper или Bria, или хардуерен телефон с VoIP.

SoftFon не може да се променя, неговият код е затворен и не е написан на езика 1c.

SoftFon ви позволява да получавате информация за обаждащия се, да извършвате изходящи повиквания - тоест той се справя с минималната си задача. Но все пак фактът, че SoftFon е отделен продукт, се усеща в процеса на работа. Когато пристигне повикване, то не влиза веднага в 1C: CRM, а само когато потребителската команда „Изпрати до 1s“. Разбира се, от една страна, това е добре: обажданията на трети страни няма да попаднат в системата, но има опасност не всички обаждания на клиенти да попаднат в базата данни.

Можете да провеждате разговори с помощта на SoftFon, но настройката му сама по себе си не е тривиален въпрос, системата ми никога не се „стартира“ веднага.

Самата карта за телефонно обаждане предоставя широки възможности, като отчитане на разходите за труд, участниците в събитието, основното клиентско търсене ... Използвайте тези възможности или се ограничете до полето Описание, където резултатът от разговора се записва в свободна форма - това е за теб.

Въз основа на картата за телефонно обаждане можете да създавате документи (Сделка, Поръчка и т.н.), други взаимодействия, задачи.

Системата 1C:CRM също така предоставя възможност за регистриране на телефонни разговори. Тази функция се нарича телемаркетинг. Телемаркетингът предоставя възможност за ръчно създаване на списък с обаждания, по сегмент или въз основа на резултатите от отчет. В документ за телемаркетинг можете да напишете скрипт за телефонно обаждане в свободна форма. Телемаркетингът предоставя най-простите анализи: броят на обработените повиквания, броят на пропуснатите повиквания.

В самия документ за телемаркетинг обаче няма възможност за записване на резултата от обаждане. За да направите това, ще трябва да създадете събитие за телефонно обаждане. Също така няма възможност за създаване, например, на сделка или задача въз основа на обаждане, записано в телемаркетинга.

По този начин телемаркетингът е по-скоро инструмент за наблюдение на служители, които правят обаждания. Тук се записва фактът дали клиентът е бил извикан или не, а не резултатът от обаждането.

Обобщавайки прегледа по отношение на взаимодействията с клиента, искам да кажа, че функционалността по този въпрос е този моментоставя много да се желае. В резултат на сливането на две конфигурации (CRM и Trade Management), системата няма една разширена, подобрена функционалност за взаимодействие с клиенти, а две: Взаимодействия и Събития, които по същество са едно и също нещо и не е ясно какво да използвайте накрая. Тоест системата няма стройна лесна логика на работа с клиент. Преди да започне да взаимодейства с клиента, потребителят на програмата трябва внимателно да помисли какво ще използва и как ще го направи.

Планиране и работа със задачи

За всяка CRM система е важна възможността за планиране, задаване и работа със задачи и напомняния. Тази функционалност е толкова необходима за навременното изпълнение на задълженията към клиентите.

И в този брой отново срещаме функционални недостатъци. От всички възможни документи и обекти на програмата, можем да създадем задача, в програмата тя се нарича Задание (Задача). Когато обаче отидем в секцията Организатор, където се съхраняват всички събития и задачи, виждаме следната картина: има секция Моите задачи, има секция Задачи (която между другото вече не се използва в програмата , но е запазен в интерфейса), няма раздел Задание.

Факт е, че Поръчката е предварително инсталиран бизнес процес, състоящ се от два етапа: изпълнение и проверка. Когато се създаде поръчка, се случва следното:

• автоматично се генерира задача за Изпълнителя
• Изпълнителят трябва да приеме заданието за изпълнение
• Изпълнителят трябва да изпълни задачата
• автоматично се генерира задача „Проверка на задача такава и такава“, която се изпраща на Автора на първата задача
• след проверка задачата може да бъде приета от автора или върната на Изпълнителя с коментар и цялата верига започва отначало.

Може би схемата е удобна за взаимодействие на различни служители, но ако мениджърът иска да планира задача за себе си, цялата тази верига е безполезна.

Да, от програмните обекти можете да планирате взаимодействие с клиента, което по-късно ще бъде отразено в календара и само в календара. Тази задача няма да се дублира никъде като планирано взаимодействие и това също не е много удобно, когато голям обемпланирани действия.

Докладване

Важен компонент на всяка CRM система е отчитането. Важно е докладите да са илюстративни и да предоставят информация, насочена към осиновяването управленски решения. Нека видим как е организирано отчитането в 1C: CRM.

Да вземем основния отчет на всяка CRM система - Sales Funnel. Фунията на продажбите показва разпределението на транзакциите по етапи на продажба от първия контакт до изпращането на стоките.

В 1C:CRM има две фунии за продажби. Справката, която се извежда в интерфейса на подсистемата Работа с клиенти, продажби - не включва анализ на транзакции. Има данни за документи като цяло, за изпълнение на поръчки, за рекламации на клиенти и за продажби, но няма данни за сделката изобщо.

Но ако отидете в Отчетите на подсистемата Работа с клиенти, продажби, тогава в раздела Сделки с клиенти ще видим друг отчет Фуния за продажби. Вече ще има анализи изключително за транзакции, в различни раздели и видове.

Отново, в резултат на сливането на две конфигурации, системата няма един разширен, подобрен отчет, който предоставя повече анализи, а два отчета, които имат абсолютно еднакви имена, разположени на различни места, единият от които не е лесен за намиране за неподготвен потребител.

В други доклади се наблюдава дублиране. Що се отнася до докладването като цяло, то е доста широко представено както от доклади в областта на управлението на търговията, така и от отчети в областта на CRM (анализ на взаимодействията, причината за загубата на транзакции, ефективността на транзакциите и др.) Свързани отчети в тези две области все още са в 1C :CRM не. Имам предвид такива отчети, като например съотношението на броя на телефонните обаждания към броя на транзакциите, към броя на успешните транзакции; ефективността на маркетинговите кампании (печалба в резултат на например имейл или sms съобщения). Засега 1C: CRM не може да се похвали с такива отчети.

Ескорт

Разбира се, системата се актуализира постоянно (UT се актуализира, CRM се актуализира, платформата се актуализира), тоест, купувайки 1C: CRM, получавате целия куп предимства и недостатъци на системата 1C. Можете да прочетете за това в другите ми статии. Ние обаче разполагаме с достатъчно 1s специалисти, така че не би трябвало да имате проблеми с поддръжката и конфигурирането на програмата.

API

Що се отнася до интегрирането на решението 1C: CRM с други системи, няма готови интеграции. 1C:CRM няма собствен API, той използва API за конфигурация UT 11. Мога да кажа, че този API е повече от достатъчен.

Резюме

Сред предимствата на системата 1C: CRM мога да подчертая следното:

• Управлението на взаимоотношенията с клиентите и Управлението на търговията са в една и съща система, което е удобно за бърза документация. Цялата работа се извършва в една програма
• Удобно управление на транзакциите. Транзакцията в 1C: CRM има широка функционалност и може да се управлява както ръчно, така и ръководена от бизнес процеси.
• Огромен брой 1c специалисти на пазара, така че поддръжката не трябва да създава проблеми

Недостатъците на системата са:

• Липсват някои важни компоненти за CRM (Lead; Интеграция със сайта за събиране на потенциални клиенти; Интеграция със социални мрежи; Мобилна версия на CRM)
• Сложност на усъвършенстването
• Тромав системен интерфейс и объркваща функционалност
• Твърде много различни настройки

И къде мога да изтегля демо версия на програмата "1C: CRM"?

1C не пуска демо версии на стандартни конфигурации. Демонстрацията на типична конфигурация се извършва от партньорски компании във вашия регион, техният списък е даден

Можете да се запознаете с решението, като използвате отдалечен достъп до терминалния сървър през Интернет. Можете да научите повече за тази възможност

Също така, като демо версия, при вземане на решение за внедряване може да се използва основната версия на "1C: CRM", която има ниска цена.

Какво е предимството на "1C: CRM" пред другите CRM системи, представени на руски пазар?

Основните предимства на "1C: CRM" пред други програми са:

• Цялостно решение на проблемите на автоматизацията на предприятието на една платформа: CRM, управленско, оперативно и финансово счетоводство.
• Тясна интеграция със счетоводни системи, базирани на платформата 1C:Enterprise 8, като 1C:Trade Management, 1C:Management производствено предприятие” и техните индустриални версии.
• Единно информационно пространство за компанията - една програма (счетоводно решение + CRM, единна бизнес логика.
• Широка функционалност на CRM системата.
• Автоматизация на основните комуникационни канали с клиенти: вграден имейл клиент, интеграция с телефонни централи, изпращане и получаване на SMS и факс съобщения директно от CRM системата, подготовка на пликове или стикери за мейлинг списъци.
• Система с отворен код и възможност за лесна промяна според нуждите на компанията.
• Вградена разпределена система за управление на база данни за автоматизация на географски отдалечени отдели.
• Висока мащабируемост и производителност на платформата 1C:Enterprise 8.
• Обмен на данни с "1C: Счетоводство".

Възможно ли е да се интегрира 1C:CRM с телефония? Какво е необходимо за това?

Да, възможно е. За да интегрирате 1C:CRM с телефония, трябва да закупите лиценз за продукта 1C-Rarus:SoftFon. Преди да купите, не забравяйте да посочите модела на PBX (PBX), използван във вашата компания, и неговата съвместимост с продукта 1C-Rarus:SoftFon. За да направите това, трябва да се свържете с имейл адреса.

Възможно ли е да използвате програмата 1C:CRM заедно с 1C:Счетоводство?

Типичните средства осигуряват обмен на данни между "1C: CRM" и следните програми и конфигурации:

• "1C: Счетоводство 8"
• "1C: Счетоводство 7.7"

Този механизъм ви позволява да обменяте следните данни между конфигурациите: документи „Фактура за плащане към купувача“, елементи от директории „Контрагенти“, „Номенклатура“ и елементи, свързани с връзки.

• контрагенти
• контактни лица
• сметки

Данните се обменят чрез междинен файл с данни в XML формат. В случай на използване на продукта "1C: Управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти (CRM)", той допълнително обменя следните документи с "1C: Счетоводство":

• Предварителен отчет
• Прехвърлен акредитив
• Получен акредитив
• Връщане на стоки от купувача
• Връщане на стоки на доставчика
• Връщане на стоки на доставчик от HTT
• Внос на GTD
• Пълномощно
• Инвентаризация на стоките в склада
• Нареждане за събиране е прехвърлено
• Поръчка за събиране е получена
• Осчетоводяване на стоки
• Комисионерски отчет за продажбите
• Доклад за продажбите до принципала
• Докладвайте за Продажбите на дребно
• Комисионна за отчет за продажби на дребно
• Движение на стоки
• Входящо платежно нареждане
• Изходящо платежно нареждане
• Заявката за плащане е получена
• Платежно нареждане Получаване на средства
• Платежно нареждане Теглене на средства
• Получаване на допълнителни разходи
• Получаване на стоки и услуги
• Получаване на стоки и услуги на VNTT
• Входящ касов ордер
• Касова гаранция по сметка
• Продажба на стоки и услуги
• Отписване на стоки
• Фактура на купувача
• Издадена фактура
• Получена фактура
• Фактура за изискване
• Номенклатура на оборудването
• Корекция на дълга
• Издадено искане за плащане

Могат ли всички партньори на компанията 1C да продават и прилагат програмата 1C: CRM?

Правото за продажба и внедряване на приложни решения 1C:CRM (версии PROF) се определя от договора за франчайз между партньорската компания и 1C. За да получите такова право, е необходимо да изпълните редица условия, включително обучение и сертифициране на специалисти от партньорската компания. Ако тези условия са изпълнени, франчайзополучателят влиза в списъка на компаниите, препоръчани за внедряване на софтуерни продукти, базирани на 1C:Enterprise 8.

Намерете и вземете подробна информацияза партньорите на компанията 1C, включени в мрежата 1C: Franchising, можете. Този списък предоставя пълен списък на всички партньорски организации във всички региони на Русия, ОНД и балтийските страни. Можете да изберете фирма, работеща във вашия град и да получите необходимата информация за наличието и броя на сертифицирани специалисти, опит в внедряването във вашия или подобен бранш.

Можете също да се обърнете към ръководството „Внедрени решения“ на уебсайта на 1C, което съдържа примери за 1C: CRM решения, внедрени от партньори.

От август 2008 г. основната версия на 1C:CRM ще бъде достъпна в повечето изходикъдето присъстват продуктите на 1C.

Те казаха, че системите 1C:Enterprise 8 и 1C:CRM са предназначени за големи предприятияи не ни върши работа. Това отговаря ли на действителността?

Не, това твърдение не е вярно. Увеличаването на мащабируемостта и способността за работа с по-голямо натоварване не означава, че приложните решения са фокусирани само върху големи предприятия.

"1C:CRM" работи в малки, средни и големи компании, като решава специфични проблеми за всеки от тези бизнес сегменти.

Ако закупим софтуерния продукт 1C-Rarus:SoftFon, означава ли това, че ще можем да комуникираме по телефона без телефонен апарат?

Не, не е. Решението 1C-Rarus:SoftFon е средство за взаимодействие между 1C:CRM и PBX и по никакъв начин не замества телефона.

Възможно ли е да прехвърлите натрупаните клиентски данни в 1C:CRM?

Да, има такава възможност. Данните могат да се прехвърлят от всеки структуриран електронен файл, като търговска или счетоводна система, MS Access база данни, електронна таблица, друга СУБД или txt файл. В някои случаи може да се нуждаете от работата на специалист в "1C". Даден е списък на фирмите-изпълнители.

Потребителите на 1C:CRM имат ли същия достъп до базата данни? Какво може да се направи, за да се гарантира, че мениджърът няма пълна информация за VIP клиентите?

Потребителският достъп до базата данни 1C:CRM може да бъде диференциран чрез задаване на права за достъп до директории и документи. Тази настройка се извършва в режим "1C: Конфигуратор".

По-специално, възможно е да се конфигурира достъп на мениджърите само до определена част от информацията за контрагентите, което ще изисква програмиране. По-добре е да поверите тази работа на специалисти от фирми изпълнители, чийто списък е даден.

Как да активирате модули за телефония, SMS и факс в 1C:CRM?

Продуктът "1C-Rarus:SoftFon+SMS и Fax Communicator" е интегриран в "1C:CRM" и е предназначен да оптимизира обработката на входящи и изходящи телефонни обаждания, SMS съобщения и факсове. Продуктът е защитен с ключ за сигурност (защитена е само обработката на работата с оборудването, конфигурационният код е отворен за промени).

За да работите с интеграционните модули за телефония, SMS и факс, е необходимо да закупите съответните лицензи, да инсталирате ключове за сигурност и софтуерни продукти за защита. След това в настройките на "1C: CRM" (меню Инструменти - Потребителски настройки) трябва да активирате необходимите модули и да конфигурирате тяхната работа.

Как да активирате функциите "1C: CRM PROF", вградени в стандартното решение "1C: Управление на търговията" или "1C: Управление на производственото предприятие"?

Продуктът „1C: CRM PROF“, когато е интегриран в стандартните решения „1C: Управление на търговията“ или „1C: Управление на производственото предприятие“ и техните специфични за индустрията версии, ако е необходимо, могат да се използват само за някои работни места. За да използвате модула "1C: CRM PROF" на работното място на конкретен потребител на програмата, трябва да активирате или деактивирате настройката "Използване на CRM подсистема" в настройките за конфигурация (меню Инструменти - Потребителски настройки), активирайте или деактивирайте този модул и конфигурирайте работата му.

Как се лицензира 1C:CRM, ако се използва в няколко географски отдалечени офиса?

В този случай ще трябва да закупите основното разпространение на продукта от линията 1C: CRM за всеки офис (отдалечено подразделение) и необходимо количестволицензи (според броя на работните места).

Как се лицензират програмите 1C:CRM?

Конфигурацията 1C:CRM, подобно на платформата 1C:Enterprise 8, е защитена от незаконно копиране чрез хардуерен ключ за сигурност. Лицензирането се основава на броя на работните места. Необходими са лицензи както за платформата 1C:Enterprise 8, така и за конфигурацията на 1C:CRM. Тези. Има два вида ключове за сигурност.

За основните версии на 1C:CRM не се предоставят ключове за защита на платформата и конфигурацията. Вместо това програмата има така наречените „обвързвания“ към компютъра на потребителя.

Как да организираме работата на географски разпределени офиси с помощта на "1C: CRM"?

Работата на географски разпределени офиси може да бъде конфигурирана по два начина:

• Ако се планира едновременна работа на централния и отдалечения офис в онлайн режим (в режим „реално време“), тогава се закупува необходимия брой лицензи за потребителите на отдалечения офис. Тези лицензи са инсталирани на сървър в централния офис, терминалният режим е конфигуриран: терминален сървър в главния офис, терминален клиент в отдалечен. В този случай всички работят с една информационна база, разположена на централния сървър.
• Ако работата на два офиса ще се извършва офлайн (периодичен обмен на информация по график), тогава се закупуват основните софтуерни консумативи (същите, които сега са в централния офис) и необходимия брой лицензи. След това се конфигурира механизмът за обмен, с помощта на който ще се осъществява обмен на данни между клоновете.

Как 1C:CRM PROF е свързан с програми на платформата 1C:Enterprise 8?

"1C: CRM PROF" - решение на едно мястос възможност за използване както на независима програма за автоматизиране на CRM функции, така и като допълнение към функционалността на типичните конфигурации на 1C на платформата 1C:Enterprise 8.

"1C: CRM PROF" е интегриран (чрез комбиниране) с типични конфигурации:

• "1C: Управление на търговията"
• "1C: Управление на производствено предприятие"
• индустриални конфигурации, разработени на тяхна база.

Когато използвате "1C: CRM PROF" като независима, самостоятелна конфигурация, програмата включва блок за обмен на данни със счетоводни системи "1C: Счетоводство 8" или "1C: Счетоводство 7.7".

Как да изберем правилната CRM система?

За да изберете CRM система, предлагаме да използвате следните критерии за избор: - Определете необходимия тип CRM система; - Помислете за организация съвместна работа CRM системи и счетоводна система– обмен на данни или интегриране на CRM системата в счетоводната система; - Анализ на съответствието на CRM-системата с особеностите на местните бизнес практики; - Осигуряване на възможност за финализиране на CRM-системата за нуждите на компанията; - Определете наличието на услуги за внедряване и поддръжка на CRM във вашия регион; - Определяне на общата цена на притежание на CRM системата; - Анализирайте възможността за интеграция с телекомуникации (телефония, SMS, факс), уеб приложения, организиране на отдалечено работно място. За повече информация относно избора на CRM система можете да се консултирате с компаниите за внедряване, чийто списък е даден тук - http://www.1c.ru/rus/partners/franch-citylist.jsp.

Как програмата 1C:CRM взаимодейства с имейл?

1C:CRM има вграден пощенски клиент (e-mail). Има два варианта за работа с имейл:

• използвайте вградената конфигурация на пощенския клиент;
• използвайте основен имейл клиент операционна система(например програмата "The Bat!") с възможност за прехвърляне на писма в "1C: CRM".

Можете да конфигурирате пощенския клиент, като отидете в менюто "Инструменти - Настройки на счетоводството".

Как да увеличите броя на работните места в програмата 1C:CRM?

За да разширят броя на работните места, потребителите на програмите 1C: CRM PROF, 1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и конфигурацията 1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF трябва да закупят необходимия брой допълнителни лицензи за много потребители за 1C:CRM PROF" и отделно към платформата "1C:Enterprise 8" (ако е необходимо). Лицензите за конфигурацията 1C:CRM PROF не включват лицензи за платформата 1C:Enterprise 8, те се закупуват отделно.

Има допълнителни лицензи "1C: CRM PROF" за 1, 5, 10, 20, 50 и 100 работни места. Те могат да бъдат закупени от фирми-изпълнители, чийто списък е даден.

Основните версии на "1C: CRM" нямат възможност за разширяване на броя на работните места.

Какви ползи ще получи ръководството на компанията от внедряването на "1C: CRM"?

След внедряването на "1C: CRM", ръководството на компанията ще получи истинска помощпри организиране на работа с клиенти, партньори и конкуренти, както и при организиране и наблюдение на работата на персонала. Ръководството на компанията ще може редовно да получава данни за нови клиенти, състоянието на реални клиенти, да оценява ефективността на маркетинговите кампании, да анализира и прогнозира продажбите, да контролира оплакванията и рекламациите на клиентите и да оценява ефективността на персонала.

Какви фактори влияят върху работата на "1C: CRM"?

Ефективността на 1C:CRM се влияе от комбинация от фактори. Ключовите са:

• Възможност за работа с информационната база - файлова или клиент-сървърна. С увеличаване на обема на информационната база или с в големи количествапотребителите трябва да преминат към версията клиент-сървър на 1C:Enterprise 8.
• Броят на едновременните потребители. До 11 едновременни потребители - възможна е файлова версия на работа, повече от 11 - клиент-сървър (MSSQLServer или PostgreSQL).
• Размерът на информационната база. Когато обемът на информационната база се увеличи, е необходимо да преминете към сървърната версия на работа. Също така се препоръчва да се използва дисковата подсистема на сървър на база данни тип SAS или FC, за да се подобри производителността.
• Честотна лента на LAN (локална мрежа). Препоръчва се LAN от поне 100Mbit клас.
• Хардуер на работното място на потребителя и сървъра.

Научете повече за препоръчителните конфигурации компютърна технологиявижте специалния раздел на уебсайта на компанията 1C или се свържете с компанията за внедряване, техният списък е даден.

Какви части на 1C:CRM са защитени с ключ за сигурност и не са достъпни за промяна?

Приблизително 3% от кода, защитен от ключа за сигурност, са основните „ядра“ на подсистемите Бизнес процеси, Филтри и Качване в Word – т.е. механизми, които обикновено не се променят в проектите за изпълнение. Ако трябва да промените тези механизми, трябва да се свържете с разработчиците на "1C: CRM" на имейл адреса.

Може ли "1C: CRM" да ви напомни за предстоящия краен срок вземанияза да можете да се обадите на клиента и да му напомните за плащането?

Можете да създадете документ „Напомняне“, свързан с платежен документ (например „Фактура“ или „Очаквана разписка“ Пари”), указващ началната дата, важността и честотата на напомнянето. В края на изпълнението може да се завърши „Напомняне“.

Може ли ръководителят на компанията да получи информация за основните показатели на нейната работа, без да изтегли самата програма и без да се научи как да работи с нея?

Да, в типичните конфигурации „1C: Управление на търговията и взаимоотношенията с клиенти (CRM)“ и „Управление на производствено предприятие + CRM PROF“ има механизъм „Отчет на мениджъра“, който ви позволява редовно да изпращате информация на мениджъра за всякакви значими показатели на работата на предприятието в текстов, табличен или графична форма. Информацията може да бъде изпратена до електронна пощаи да бъде на разположение на мениджъра навсякъде по света.

Можете също така просто да поверите формирането и отпечатването на отчети на помощник-мениджъра.

Може ли ръководителят на компанията да получава информация за основните показатели за ефективност на компанията и работата на мениджърите, използвайки "1C: CRM"?

Да може би. В програмата за тези цели можете например да използвате отчета „Индикатори за ефективност на мениджърите“, показващ броя на транзакциите, общата сума на приходите от продажби, броя на контактите и друга информация за работата на мениджърите за всеки период.

Можете също така да използвате отчета "Доклад до мениджъра", който е предназначен да предостави обобщена информация за текущото състояние на компанията. Докладът предоставя оперативен анализ на данни по различни показатели: по продажби, вземания и дължими сметки, за изходящи и входящи плащания и др. Може да бъде изпратено по имейл в точно определено време, според зададения в настройките пощенски списък. В настройките избирате вида, в който да се генерира справката във външен файл - таблица (mxl) или файл в HTML формат.

Можете ли да дадете примери за успешно внедряване на програмата 1C:CRM?

Възможно ли е да се направи така, че всеки мениджър да вижда само своите клиенти в програмата 1C: CRM?

Да, това може да стане чрез задаване на права за достъп в контекста на мениджърите. Тази настройка може да се извърши в потребителски режим на 1C:Enterprise.

Може ли 1C:CRM да се използва заедно с програми, базирани на платформата 1C:Enterprise 7.7?

Когато използвате "1C: CRM" отделно от счетоводната система, е възможно да обменяте данни с "1C: Счетоводство 7.7".

Може ли програмата 1C:CRM да се използва в малка компания?

Да, програмата 1C:CRM е предназначена за предприятия с различни размери. Не се страхувайте от широките възможности - за реална работа предприятието не е длъжно да ги използва всички наведнъж. И за „малките“ фирми се предоставят абсолютно същите възможности за автоматизация, както за „големите“, докато предприятието може да използва точно тази част от функционалността, от която наистина се нуждае на този етап на развитие. Например, ако няма нужда да използвате бизнес процеси или да проследявате претенции и оплаквания на клиенти, това не е необходимо.

Нашата телефонна централа поддържа обмен на факс съобщения, трябва ли да закупим "Venta4Net"?

Разбира се. Продуктът "1C-Rarus: Fax Communicator" е специално проектиран за програмата "Venta4Net", а от своя страна "Venta4Net" взаимодейства с факс-модема и телефонната линия на вашата телефонна централа.

Задължително или желателно ли е преминаването от CRM система на платформата 1C:Enterprise 7.7 към 1C:CRM на платформата 1C:Enterprise 8? Доколко „осмата” платформа е по-удобна и функционална от „седмата”?

Преминаването към платформите 1C:Enterprise 8 и 1C:CRM има редица предимства за потребителите и компанията като цяло:

• "1C:Enterprise 8" има висока производителност в многопотребителски режим, мащабируемост, интеграция с други приложения.
• Благодарение на възможностите на новата платформа е внедрен механизъм за управление на бизнес процеси: създаване на шаблони за бизнес процеси, автоматично маршрутизиране на задачите, контрол на състоянието на процесите, фуния за продажби и др.
• Въведен механизъм за издаване и следене на поръчки с автоматично известяване за хода на поръчката.
• Въведени нови функции на интерфейса - "Desktop". Това ви позволява да създадете удобно работно пространство за всеки служител в програмата. Премахнете всичко ненужно и се съсредоточете върху основната информация за текущото състояние на нещата.
• Механизъм за образуване печатни формив MS Word директно от CRM системата. Механизмът позволява за няколко секунди да получите готова търговска оферта или договор по зададен образец с всички необходими данни на клиента.
• Разширена възможност за класифициране на клиенти по различни параметри.
• Маркетинговият блок, включително бюджетирането на маркетинговите действия и механизма за планиране на събития под формата на диаграма на Гант, ви позволява да анализирате ефективността на маркетинговите действия (ROI).
• Вграден пощенски клиент, пощата се съхранява в 1C, по-удобен за потребителя интерфейс на програмата за поща.
• Интегриране на CRM системата с телефонни системи с помощта на "1C-Rarus: SoftFon+SMS и Fax Communicator". Осигурява работа с телефонни централи, изпращане и получаване на SMS и факс съобщения директно от CRM системата.

Прехвърлят ли се данни от програмата 1C: Търговия и склад 7.7 към програмата 1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)?

Да, когато започнете да работите с типичната конфигурация „1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)“, можете да конвертирате данни от типичната конфигурация „1C: Търговия + Склад“. Последователността от действия при прехвърляне на данни от информационната база на конфигурацията "1C: Trade + Warehouse" за "1C: Enterprise 7.7" към конфигурацията "1C: Търговия и управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)" за "1C: Enterprise 8" е описано подробно във файла CV92_10 .txt, намиращ се в директория Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ на диска за разпространение на програмата.

Програмата 1C:CRM ви позволява ли да насочите входящо повикване към отговорен служител?

Да, има, при условие че имате лиценз за продукта 1C-Rarus:SoftFon.

"1C-Rarus: SoftFon", вече интегриран в "1C: CRM", е предназначен да оптимизира обработката на входящи и изходящи телефонни повиквания. "1C-Rarus: SoftFon" позволява на секретаря да види името и лицето за контакт на обаждащия се клиент, главния отговорен мениджър на компанията, назначен на клиента, в момента на получаване на входящо повикване. Това позволява на секретаря бързо да свързва клиенти с отговорни служители на компанията.

"1C-Rarus: SoftFon" не насочва самостоятелно обаждането до правилния служител, това трябва да се направи от секретаря. Ако вече са проведени преговори с клиента и отговорният мениджър е записан в картата на клиента в 1C: CRM, тази информация ще бъде отразена, когато пристигне входящо повикване и секретарят ще трябва само да превключи повикването към него.