ما هي معادلة حساب العائد على الاستثمار. ما هو عائد الاستثمار - صيغة لحساب عائد الاستثمار في مشروع. لماذا يتم حساب عائد الاستثمار؟

ROI (عائد الاستثمار)- مؤشر على فعالية استثماراتك في العمل ، حرفيا - عائد الاستثمار. الصيغة الأساسية بسيطة:

عائد الاستثمار= (الدخل من الاستثمارات - حجم الاستثمارات) / حجم الاستثمارات × 100٪

من خلال "الدخل من الاستثمارات" ، يمكنك ، اعتمادًا على المهام ، أن تعني إجمالي الربح أو صافي الربح (باستثناء الضرائب والغرامات ومدفوعات القروض).

ضع في اعتبارك أبسط مثال على معادلة حساب عائد الاستثمار: لقد استثمرت روبل ونتيجة لذلك ربحت 3 روبل - عائد استثمارك هو 200٪. إذا استثمرت 2 روبل وكسبت 1 روبل ، فإن العائد على الاستثمار = -50٪. عائد أقل من المستثمر - تحصل على عائد استثمار سلبي.

عائد الاستثمارهي أداة مفيدة لذكاء الأعمال. إذا كنت تبحث عن مستثمرين لعملك ، فإن أول ما ستسأل عنه هو العائد التقديري للاستثمار.

ما الذي يعتبر عائد استثمار جيد؟

بالنسبة للأعمال التجارية المختلفة ، يختلف هذا المؤشر. بالتأكيد ، بالنسبة لمشروع التعادل ، يجب أن يكون عائد الاستثمار إيجابيًا. عند وضع خطة عمل ، اقرأ دراسات الحالة ، واستشر خبراء في مجالك ، وادرس الإحصائيات.

عند حساب عائد الاستثمار ، ضع في الاعتبار مؤشرات الوقت. يمكن أن تؤثر الموسمية وظواهر الأزمات على مستوى عائد الاستثمار للصناعات المختلفة.

ما هو عائد الاستثمار في التسويق؟

عائد الاستثمار في الإعلان - ما هو؟ مثل عائد الاستثمار المعتاد ، لكننا نأخذ في الاعتبار الاستثمارات في التسويق فقط. عائد الاستثمار في التسويق ، ويعرف أيضًا باسم ROMI (العائد على الاستثمار التسويقي)يظهر مردود الإعلان. نحن ، كشركة إنترنت ، نتعامل بشكل خاص مع ROMI.

تبدو صيغة ROMI البسيطة كما يلي:

دعونا نفك:

ROMI= (إجمالي الربح - تكاليف التسويق) / تكاليف التسويق × 100٪.

إجمالي الربح (شهريًا) = متوسط ​​عدد المشتريات (شهريًا) x متوسط ​​السعرالمنتج × الهامش

متوسط ​​عدد المشتريات (شهريًا) = عدد النقرات على الموقع × متوسط ​​التحويل

ستساعدك هذه الصيغة العالمية على فهم كيفية حساب العائد على الاستثمار في الإعلانات السياقية ، وتحسين محركات البحث ، مع الترويج المعقد.

مثال على حساب عائد الاستثمار لكبار المسئولين الاقتصاديين

فيما يلي مثال من الحياة - حساب ROMI لترويج تحسين محركات البحث لعملائنا. نقوم بهذه الحسابات كل شهر.

بلغ العائد على الاستثمار التسويقي 337٪.

مطبات روما

ROMI هو مؤشر مفيد ، يسهل تحليله وتلخيصه بمساعدته ، لكن لا يجب الاعتماد عليه بالكامل. كن حذرًا وفكر في العوامل المختلفة:

دورة البيع

بالنسبة لبعض المعاملات ، يتخذ العميل قرارًا لمدة تزيد عن شهر. يمكن لعميلك رؤية إعلانك في يناير ، وإبرام صفقة في أغسطس. يتم شطب التكاليف في شهر واحد ، ويتم تجميع الأرباح في شهر آخر - وهو أمر جيد إذا كنت حريصًا على الإحصائيات وربط الصفقة بالتداول الأولي ومصدره. سوف تقوم بحساب ROMI لمدة شهر ، ولكن إلى أي مدى تعكس الصورة الحقيقية يبقى سؤال.

خير مثال على ذلك هو قصة أحد عملائنا. تبيع الشركة وتستأجر مساحات البيع بالتجزئة في وسط المدينة. المساحات كبيرة ومكلفة ، ويمكن اتخاذ القرار بشأن الصفقة لمدة ستة أشهر أو أكثر. في الوقت نفسه ، يغطي الربح من معاملة واحدة جميع تكاليف التسويق للسنة. بالنسبة لمثل هذه الشركات ، فإن احتساب العائد على عائد الاستثمار على الاستثمار كل شهر لا معنى له. لذلك ، ركزنا فقط على كمية ونوعية الطلبات التي تأتي من الإعلانات.

متوسط ​​الشيك والربح

بالنسبة لبعض المبيعات من الصعب تحديدها فحص متوسط- فارق مبالغ كبير جدًا لعمليات مختلفة. أيضًا ، يمكن أن يقفز مقدار الربح للمعاملات التي لا تتشابه في المبلغ (الأسباب: شروط التسليم المختلفة ، والتغيرات في تكاليف الخدمات اللوجستية ، وما إلى ذلك). من الصعب تحديد المتوسطات.

تخفيض السعر

لا يتأثر الربح بالإعلان فحسب ، بل يتأثر أيضًا بالعميل. على سبيل المثال ، تركت الشركة الموظفين البارزين في قسم المبيعات. ونتيجة لذلك ، انخفض معدل إتمام المعاملات ، ونتيجة لذلك ، انخفض ROMI أيضًا ، لكن هذه التغييرات لا تتعلق بشكل مباشر بالإعلان.

لنأخذ مثالا. يتوقع المقاولون الجدد زيادة ROMI من 200٪ إلى 400٪. للوفاء بوعودهم ، قاموا بتعطيل سياق جميع المنتجات ذات الهامش المنخفض. نتيجة لذلك ، نما ROMI وانخفضت المبيعات. في التقارير - جميل ، للأعمال - غير مربح.

الاستنتاجات

لذلك ، عند إبرام اتفاق مع عميل ، فإننا لا نتوقع ROMI ، ولكن تكلفة العملاء المتوقعين.

سيساعدك حساب عائد الاستثمار على تقييم فعالية إعلاناتك ، بالإضافة إلى استصواب المخاطرة في عملك.

غالبًا ما يكون إنشاء متجر على الإنترنت ، أو أي عمل مشابه ، عرضة لمخاطر وتجارب معينة. يُظهر إجراء الحملات الإعلانية بوضوح أي منها يحقق مردودًا مرتفعًا ، وأي منها ، على العكس من ذلك ، غير فعال.

من خلال استثمار الوقت والمال والجهد ، وغالبًا كل ما سبق ، تتوقع نتائج ملموسة. هذا هو المكان الذي يأتي منه مصطلح ROI (عائد الاستثمار) ، وهو مؤشر على عائد الاستثمار. على نطاق أوسع ، عائد الاستثمار هو مؤشر مالي، مما يسمح لك بتقدير الدخل من بعض التكاليف الاستثمارية.

عائد الاستثمار= (الربح - التكاليف) / التكاليف * 100٪

تساعدك هذه الصيغة على تحليل تكلفة فرصة النمو لعملك عبر الإنترنت.

أمثلة على حساب عائد الاستثمار لمهام العمل المختلفة

الآن سنلقي نظرة على أمثلة حول كيفية تطبيق هذه الصيغة في الممارسة. حتى الآن ، لا توجد طريقة قياسية واحدة لحساب عائد الاستثمار أو تطبيقه التجارة الإلكترونية. في الواقع ، يمكنك حساب مردود أي عمل ، كما هو موضح في الأمثلة التالية.

مثال 1. الحصول على قرض تجاري صغير

تتيح لك القروض في هذه الفئة تمويل كل شيء بدءًا من تطوير خط إنتاج جديد وشراء المعدات إلى دفع النفقات اليومية. ومع ذلك ، هناك أخبار سيئة - مثل هذه القروض ليست مجانية وتحتاج إلى حساب تكلفة هذا النوع من التمويل مسبقًا ، وكيف سيؤثر استخدامه على الدخل على المدى القصير والطويل.

ينمو العمل التجاري وفي الوقت نفسه ، يصبح من الصعب التحكم في توفر السلع على الرفوف (الافتراضية). أصبح "نفاد المخزون" مشهدًا مألوفًا في نوافذ متجرك عبر الإنترنت ، وعليك الشراء بضائع إضافيةوالمعدات لمواكبة الطلب المتزايد.

عند إجراء الحسابات ، اتضح أن مبلغ 55000 روبل مطلوب لشراء البضائع. لقد تم منحك قرض لأجل هذا المبلغ مع فترة سداد لمدة عامين بسعر فائدة ثابت قدره 15٪ وعمولة 3٪ للبنك لمنح القرض.

تؤدي رسوم القرض هذه إلى استنتاج مفاده أن سعر الفائدة النهائي سيكون 18.13٪ (وهو ما يبدو باهظ الثمن للوهلة الأولى). سيكون 2666 روبل دفعة شهرية على هذا القرض.

ومع ذلك ، تظهر جميع الحسابات التي تم إجراؤها أن شراء معدات إضافية سيزيد من دخل الشركة بمقدار 6000 روبل. ولن يغطي الحصول على هذا القرض مدفوعات القرض الشهرية فحسب ، بل سيحقق أيضًا دخلًا إضافيًا قدره 3333 روبل.

ستبدو صيغة حساب عائد الاستثمار لهذا المثال كما يلي: عائد الاستثمار = (3333 - 2666) / 2666 = 0.25 أو 25٪

على الرغم من أن معدل الفائدة الفعلي على القرض يتجاوز 18٪ ، فإن العائد على الاستثمار بنسبة 25٪ سيسمح لك بالحصول على ربح إضافي.

المثال رقم 2. إعادة تصميم الموقع

يمكن أن يزيد تصميم المتجر عبر الإنترنت ، أو العكس ، يؤثر سلبًا على المبيعات. في الواقع ، يثق معظم المتسوقين عبر الإنترنت في الموقع بناءً على تصميمه وحده. قد تعتقد أن موقع الويب الخاص بي يقوم بعمل جيد! وإذا كان الاستثمار في تحديث تصميم موقع الويب يبدو وكأنه ترف - خاصة عندما لا يكون هناك ما يكفي الموارد المالية- عليك أن تتذكر الربح المحتمل وعائد الاستثمار - هذا هو عائد الاستثمار.

إذا نظرت إلى مثال قمنا فيه ببساطة بتحديث الموقع وتحسين واجهته ، يمكنك رؤية نتائج ملموسة.

تتمثل إحدى الطرق البسيطة نسبيًا لتقييم عائد الاستثمار في هذه الحالة في مقارنة تكلفة تحديث موقع أو حلول التخصيص فيما يتعلق بالدخل الناتج عن هذا الاستثمار.

على سبيل المثال ، إذا أخذت جزءًا من الميزانية السنوية للشركة ودفعت 4000 دولار لترقية المتجر في بداية العام الجديد ، مما سيزيد من إيراداتك الشهرية بنسبة 294٪ (كما في مثال Halo Headband) إلى 11،760 دولارًا في يناير: (11.760 دولار - 4000 دولار) / 4000 دولار) ، حيث سيكون العائد على الاستثمار 194٪.

يؤدي استخدام معادلة العائد على الاستثمار ($ 141،120- $ 4،000 / $ 4،000) إلى عائد استثمار يبلغ 3428٪.

وبالتالي ، يمكن أن تكون إعادة تصميم الموقع فكرة واعدة جدًا إذا لم يتم تحديث التصميم الحالي لفترة طويلة.

المثال رقم 3. صيغة عائد الاستثمار للتسويق

التسويق جزء لا يتجزأ من إدارة أعمال التجارة الإلكترونية. من المهم جدًا التأكد من أن العلامة التجارية مرئية ، وأن هناك اتصالًا واضحًا بها الجمهور المستهدفوتستخدم الاستثمارات في التسويق إلى أقصى حد.

هناك العديد طرق مختلفةلإجراء حسابات عائد الاستثمار من وجهة نظر تسويقية. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون الزيادة في مبيعات فئة معينة من السلع بمثابة معيار لفعالية استراتيجية تسويقية معينة. دعنا نلقي نظرة على العديد من القنوات الإعلانية كمثال.

يجدر الانتباه إلى القنوات الإعلانية التي تحقق ارتفاعًا ، وأي منها ذات مستويات دخل منخفضة. على وجه الخصوص ، يوضح المثال أنه من المنطقي توجيه ميزانية استهداف فكونتاكتي إلى Yandex.Direct أو تحسين محركات البحث إذا كان لا يزال من الممكن توسيع نطاق هذه القنوات في مشروعك ، لأنها توفر عائدًا أفضل على الاستثمار (المزيد من الأرباح).

حساب عائد الاستثمار: فوائد غير واضحة

بشكل عام ، فإن حساب الاسترداد له عدد من المزايا من وجهة نظر مالية ، ولكن الأمر يستحق النظر في عدد من المزايا غير المادية عند الاستثمار. لنلقِ نظرة على بعض الأمثلة لتوضيح ذلك:

• مثال رقم 1: إذا كان المنتج غير متوفر طوال الوقت ، فهناك خطر ألا تخسر الشركة الإيرادات فحسب ، بل ستفقد العملاء أيضًا على الأرجح (أو على الأقل تقلل من رضا العملاء). يجب أن يتأكد العملاء من أنه يمكنهم الاعتماد على متجرك ، وإلا فإنهم سيبحثون عن المنتجات في المتاجر الأخرى.
• مثال رقم 2: بالمقارنة مع موقع حديث ، فإن الموقع القديم يعطي انطباعًا بأنه غير آمن وغير موثوق به ، مما يمنع العملاء المحتملين من إجراء عمليات شراء في متجرك عبر الإنترنت. علاوة على ذلك ، فإنها توفر أدوات للعمل بشكل أكثر كفاءة مع الموقع. نتيجة لذلك ، يوفر تحديث موقع الويب وقتك الثمين ، ويصبح موقع الويب أكثر توجهاً نحو العملاء ويزيد من المبيعات.
• مثال رقم 3: يساعد التسويق في جذب انتباه العملاء المحتملين من خلال تحويلهم من مستهلكين (أولئك الذين يشترون مرة واحدة فقط) إلى مشترين (أولئك الذين يتسوقون بشكل منتظم). يؤثر التسويق أيضًا على الوعي بالعلامة التجارية. كل ما سبق يشير إلى أهمية الاستثمار في علامة تجارية.

من المهم جدًا التفكير بشكل كبير ، وليس مقصورًا على الجانب المالي لإدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت ؛ التجربة الإيجابية ورضا العملاء ، التطوير الفعال للعلامة التجارية ، الوقت والجهد - يجب أخذ كل ما سبق في الاعتبار عند حساب عائد الاستثمار.

لتحديد القنوات الإعلانية التي تجلب لك أكبر ربح وأي منها غير مربح ، تحتاج إلى تتبع تكاليف الإعلان باستمرار. لكن لا يكفي فقط معرفة المبلغ الذي أنفقته على قناة معينة - من المهم أن تفهم ما إذا كانت الاستثمارات فيها تؤتي ثمارها. قد تدفع ، لكن المبيعات من هذه القناة لا تسترد حتى المبلغ المستثمر فيها.

ROI هو اختصار من اللغة الإنجليزية- العائد على الاستثمار. هذا معامل يوضح عائد الاستثمار في مشروع معين (بما في ذلك الإعلان). عادة ما يتم التعبير عنها كنسبة مئوية ، وفي كثير من الأحيان يمكنك العثور على تعبيرها في شكل كسر.

مؤشر جيدعائد الاستثمار 20% . إذا كان هذا المؤشر أكثر من 1000٪ ، فهذا يدل على نجاح كبير.

لنفترض أن صديقًا يأتي إليك ويفتح شركة ناشئة ويطلب 100000 روبل كاستثمار. بعد عام ، أعاد لك 150.000. في هذه الحالة ، لم تسترد أموالك فحسب ، بل كسبت القليل أيضًا.

• تكلفة البضائع
• الدخل الناتج
• مبلغ الاستثمار.

يتم استخدام عائد الاستثمار بشكل أساسي في تلك الأنواع من الأعمال حيث نتحدث عن الاستثمارات ، واستثمار الأموال في شيء ما - على سبيل المثال ، الشركات الناشئة.

إذا كنا نتحدث عن استثمارات في الإعلان ، فمن الأصح تسمية هذا المؤشر ROMI - عائد الاستثمار في التسويق ، أي عائد الاستثمار في التسويق. والحقيقة هي أنه في هذه الحالة يتم النظر إليه وفقًا لصيغة بسيطة ، دون مراعاة التكاليف ، على سبيل المثال ، للخدمات اللوجستية ، وما إلى ذلك.

معادلة حساب عائد الاستثمار في الدعاية والتسويق

يعدل كل عمل معادلات لحساب عائد الاستثمار لنفسه. هناك الكثير منهم ، لكننا سنركز على أكثرها أساسية.

الصيغة الأبسط والأكثر شيوعًا لحساب عائد الاستثمار هي كما يلي:

يشير الدخل إلى الدخل المكتسب من الأنشطة الترويجية. أي مشتريات هؤلاء العملاء الذين أتوا إليك على وجه التحديد بفضل الإعلانات. الأنظمة الحديثةالتحليلات تجعل من السهل تتبع هذه البيانات وحسابها.

نسخة أخرى من هذه الصيغة:

عائد الاستثمار = (تكلفة الإيرادات) / مبلغ الاستثمار * 100٪.

غالبًا ما تستخدم هذه الصيغة للحساب.

بمساعدة عائد الاستثمار ، يمكنك فهم المدة التي سيؤتي فيها الاستثمار في مشروع معين ثماره. أبسط معادلة هي تقسيم تكلفة البدء على المتوسط ​​السنوي نقد متدفقالذي يستقبله. هو الأنسب لحساب مردود بدء التشغيل.

عائد الاستثمار (لكل فترة) = (عدد الاستثمارات بنهاية الفترة + دخل الفترة - حجم الاستثمارات) / حجم الاستثمارات.

ولكن غالبًا ما تكون هذه هي الصيغة الأولى التي يتم استخدامها - فهي مرنة وبسيطة للغاية. يمكن استخدامه لحساب عائد الاستثمار:

• في التسويق عبر الإنترنت بالكامل ؛
• في قناة إعلانية منفصلة (على سبيل المثال ، في) ؛
• في منتج منفصل عالي الهامش ؛
• لفئة منتج جديدة ، وأكثر من ذلك بكثير.

دعنا نحاول تطبيق هذه الصيغة وحساب عائد الاستثمار لقنوات إعلانية مختلفة.

أمثلة حسابية

دعنا نحلل الوضع. لديك متجر على الإنترنت وثلاث قنوات إعلانية: تحسين محركات البحث والإعلان السياقي والشبكات الاجتماعية.

خلال الشهر الأول ، أجريت تحليلًا ورأيت أن (الأرقام تقريبية وبعيدة عن الواقع :)):

الآن نحسب عائد الاستثمار لكل قناة فردية.

عائد الاستثمار SEO = (7000-5000) / 5000 * 100٪ = 40٪.

العائد على الاستثمار SMM = (5000-3000) / 3000 * 100٪ = 67٪ (تقريب لأعلى).

العائد على الاستثمار PPC = (25000-10000) / 10000 * 100٪ = 150٪.

نتيجة لذلك ، نرى صورة شيقة للغاية. إذا قارنا ترويج البحث والشبكات الاجتماعية ، فقد بدا في البداية أن مُحسّنات محرّكات البحث كانت أكثر ربحية. وجاء المزيد من العملاء من هناك ، وكان الدخل أعلى أيضًا. ولكن إذا قمنا بحساب عائد الاستثمار ، فقد تبين أن SMM أكثر ربحية ، وهنا قمنا بإرجاع المزيد من الاستثمارات. إذا انتبهت إلى متوسط ​​الفاتورة ، فسيصبح كل شيء أكثر وضوحًا - لقد حصلنا على عملاء أفضل من الشبكات الاجتماعية.

الإعلانات السياقية تحقق أرباحًا أفضل - هناعائد الاستثمار 150٪ ، وهناك أكبر عدد من العملاء من هذه القناة. لكن انتبه إلى متوسط ​​الشيك: 25000/100 = 250 روبل ، بينما يجلب لنا عميل واحد من الشبكات الاجتماعية 1000 روبل.

في هذه الحالة ، عليك التفكير في كيفية زيادة الاستثمار في SMM ، وكيفية تحفيز العملاء القادمين منها الإعلان السياقي، اشتري اكثر. ربما تحتاج إلى إعادة التفكير في إستراتيجيتك الإعلانية أو إعلاناتك أو صفحاتك المقصودة.

للقيام بذلك ، تحتاج إلى حفر أعمق. ولكن حتى الحساب البسيط لفعالية كل قناة أظهر بالفعل أيها أكثر فعالية وأيها لا يعمل بعد بكامل طاقته. على الرغم من أن كل منهم يؤتي ثماره - وهذا جيد.

جرب بهذه الطريقة للتحقق من قنواتك الإعلانية. قد تفاجئك أشياء كثيرة.

عائد الاستثمار هو أحد الأساسيات المؤشرات الاقتصادية، والتي يعتمد عليها المستثمرون ورجال الأعمال لتقييم أداء الأعمال أو الأدوات المالية أو الأصول الأخرى. نظرًا لأن الاستثمارات تنطوي على استثمارات طويلة الأجل ، فمن المهم لملاك الأعمال المحتمل أن يعرف مدى السرعة التي ستدفع بها استثماراته وما هو الدخل الذي سيحققه في المستقبل.

لماذا يتم حساب عائد الاستثمار؟

تتم مراقبة نسبة العائد على الاستثمار ، أو ROI (عائد الاستثمار) ، باستمرار من قبل رواد الأعمال والمستثمرين بهدف واحد بسيط: تحديد مدى فعالية أحد الأصول في توليد الدخل.

ROI - نسبة العائد على الاستثمار

يعد عائد الاستثمار طريقة متعددة الاستخدامات إلى حد ما لمعرفة:

• هل يستحق الاستثمار في شركة ناشئة معينة ؛
• ما مدى مبرر تحديث أو توسيع الأعمال ؛
• ما مدى فعالية الحملة الإعلانية التي يتم تنفيذها دون اتصال بالإنترنت أو عبر الإنترنت ؛
• ما إذا كنت تريد شراء أسهم في حملة معينة ؛
• ما إذا كان الاستحواذ على حصة في صندوق مشترك مبررًا ، وما إلى ذلك.

باستخدام المؤشرات المتاحة مجانًا والمتاحة للتحليل للجميع ، يمكنك بسهولة الحساب نسبة العائد على الاستثمارواستخلاص النتيجة المناسبة. إذا كان عائد الاستثمار أقل من 100٪ ، فإن هذا الأصل المالي غير فعال. إذا كان أكثر من 100 ، فهو فعال.

عادةً ما تكون البيانات التالية كافية للحسابات:

• تكلفة المنتج (لا تشمل فقط تكلفة الإنتاج ، ولكن أيضًا أجور الموظفين وتكلفة التسليم إلى المستودع ونقطة البيع والتأمين وما إلى ذلك) ؛
• الدخل (أي الربح المحصل مباشرة من بيع وحدة واحدة من منتج أو خدمة) ؛
• مبلغ الاستثمار (المبلغ الإجمالي لجميع الاستثمارات ، على سبيل المثال ، تكاليف الإعلان أو العرض) ؛
• سعر الأصل في وقت الشراء ووقت البيع (هذا المؤشر له أهمية أكبر ليس لرجال الأعمال ، ولكن للمستثمرين الذين يستخدمون التقلبات في سعر الأصل - سهم ، عملة ، حصة في الأعمال التجارية ، وما إلى ذلك - لإعادة بيعها وتحقيق ربح).

بالنسبة لرجال الأعمال ، عند تحليل المنتجات ، فإن حساب عائد الاستثمار له معنى خاص. مع مجموعة واسعة من السلع أو الخدمات ، يقوم المحللون بتحليل كل مجموعة من السلع وفقًا لمؤشرات مختلفة. نتيجة لذلك ، وببساطة ، تبين أن ما يبيع أسوأ وما يبيع بشكل أفضل. أحيانًا يقوم أصحاب الأعمال باكتشافات مثيرة للاهتمام لأنفسهم. لذلك ، قد يتضح أن المنتجات ذات الهامش المنخفض تجلب دخلاً أكثر من المنتجات ذات الهامش المرتفع ، على الرغم من أنه وفقًا للتقارير بالأرقام المطلقة ، يبدو كل شيء مختلفًا.

اعتمادًا على النتائج التي تم الحصول عليها ، يمكنك تطوير إستراتيجية عمل: تقوية تلك المواقف التي يكون فيها أعلى عائد استثمار هو الحصول على المزيد من الأرباح ، أو "رفع" المراكز الضعيفة من أجل "رفع" النشاط التجاري ككل.

هناك العديد من الصيغ لحساب عائد الاستثمار. يبدو أبسط ما يستخدمه المستثمرون والمسوقون كما يلي:

عائد الاستثمار = (الإيرادات - التكلفة) / مبلغ الاستثمار * 100٪.

يمكن التعبير عن نفس الصيغة بطريقة مختلفة قليلاً إذا كنت بحاجة إلى تقييم الأصول المالية التي تتغير تكلفتها بمرور الوقت (على سبيل المثال ، الأسهم):

العائد على الاستثمار = (العائد على الاستثمار - مبلغ الاستثمار) / مبلغ الاستثمار * 100٪.

تم تصميم هذه الصيغ على المدى القصير ، أي أنها مصممة لحساب الكفاءة لفترة زمنية معينة. ولكن غالبًا ما يحدث أنه للحصول على قيمة أكثر دقة لمعامل العائد على الاستثمار ، فإنك تحتاج إلى إضافة فترة. ثم يتم تحويل هذه الصيغ إلى الشكل التالي:

عائد الاستثمار \ u003d (مبلغ الاستثمار في نهاية الفترة + الدخل للفترة المحددة - مبلغ الاستثمار) / مبلغ الاستثمار * 100٪.

بالنسبة للبعض الأصول الماليةالصيغة التالية أكثر ملاءمة:

عائد الاستثمار = (الربح + (سعر البيع - سعر الشراء)) / سعر الشراء * 100٪.

وبالتالي ، فإن هذه الصيغ مرنة بما يكفي لتكون قادرة على استبدال معظمها معان مختلفةواستخدامها فيها حالات مختلفةلمختلف الأدوات المالية.

أحد الأمثلة البسيطة لحساب نسبة العائد على الاستثمار عندما تحتاج إلى مقارنة فعالية بيع منتجات مختلفة في منتج واحد مخرج.

على سبيل المثال (السلع والأسعار مشروطة).

تم استخدام الصيغة التالية لحساب عائد الاستثمار: العائد على الاستثمار = (الربح - التكلفة) * عدد المشتريات / المصاريف * 100٪.

يعد تحليل البيانات الواردة العديد من الاكتشافات المثيرة للاهتمام لصاحب المنفذ. لذلك ، من الواضح أن بيع الدراجات له غير مربح ، والدراجات البخارية مربحة ، والزلاجات لا تجلب أي نفقات أو دخل.

من أجل تصحيح الوضع "الضعيف" ، يحتاج إما إلى خفض التكاليف (على سبيل المثال ، العثور على مورد أرخص) أو زيادة سعر البيع. أما بالنسبة للزلاجات ، فأنت بحاجة إلى التفكير في الأمر. إذا كان الصيف ، فقد يكون عدد المبيعات الصغيرة مبررًا بحقيقة أنه "خارج الموسم". في الخريف سيكون من الضروري إجراء مراقبة مماثلة مرة أخرى.

بالنسبة للأسهم ، سيكون حساب معامل العائد على الاستثمار على النحو التالي.

نستخدم صيغة عائد الاستثمار = (توزيعات الأرباح + (سعر البيع - سعر الشراء)) / سعر الشراء * 100٪.

من تحليل الجدول أعلاه ، يمكن للمساهم استخلاص عدة استنتاجات. على الرغم من أن سعر السهم قد يكون قد ارتفع ، فإن عدم تلقي توزيعات أرباح عليه يؤدي إلى انخفاض عائد الاستثمار ، على الرغم من حقيقة أن المعاملة ككل تبدو مربحة. وعلى العكس من ذلك ، أدى تلقي أرباح الأسهم إلى تحقيق عائد استثمار كبير على الرغم من انخفاض قيمة السهم الواحد.

يوضح هذا المثال تمامًا المبدأ الأساسي للاستثمار في الأسهم: طول عمرها.

مزايا وعيوب عائد الاستثمار

يساعد عائد الاستثمار المستثمرين وأصحاب الأعمال المحتملين على تقييم مدى فعالية المشروع. كلما ارتفع عائد الاستثمار ، زادت جاذبية المشروع في أعين المشاركين الآخرين في السوق المالية.

بالإضافة إلى ذلك ، يتمتع مؤشر الربحية بالعديد من المزايا الواضحة:

• يأخذ في الاعتبار عامل الوقت ، أي التغير في قيمة الأصول بمرور الوقت ، والربح المستلم أثناء القياس ؛
• يأخذ في الاعتبار مجموع جميع الآثار المترتبة على الاستثمارات ، وليس فقط الأرباح قصيرة الأجل ؛
• يسمح لك بإجراء تقييم مناسب للمشاريع ذات المقاييس المختلفة للإنتاج أو البيع على نفس المستوى ، على سبيل المثال ، مصنع كبير وورشة عمل صغيرة ، ومتجر لبيع حقائب اليد للأزياء ، وهايبر ماركت للملابس ؛
• يسمح لك بأن تأخذ في الاعتبار في صيغتك الفائدة التي يتعين عليك دفعها مقابل استخدام الأموال المقترضة ؛
• تسمح لك الصيغة المرنة باستخدام مؤشرات مختلفة وتعديلها حسب الحاجة.

ومع ذلك ، فإن هذه النسبة لا تخلو من العيوب:

• في حد ذاته ، لا يعطي عائد الاستثمار أي تقييم لربحية الأعمال أو الأداة المالية (وهو ما يظهر بوضوح في مثال الأسهم) ؛
• لا يأخذ معامل العائد على الاستثمار في الاعتبار تأثير استهلاك الأموال ؛
• من المستحيل التنبؤ بنسبة التضخم ، لذا فإن التوقعات طويلة الأجل غامضة إلى حد ما (ولكن يمكنك الاعتماد على متوسط ​​النسبة المئوية السنوية للتضخم).

تتيح لك قيمة عائد الاستثمار ، جنبًا إلى جنب مع المؤشرات الأخرى ، إجراء تقييم معقول لمدى ربحية الأداة المالية وما إذا كان الأمر يستحق المخاطرة بأموالك ووقتك للاستثمار في المشروع التالي.

أهلا بالجميع!

يجب على أي رائد أعمال أن يفهم ما هي نتيجة استثماره النقدي في شيء ما: سواء كان إعلانًا أو شراء معدات جديدة من شأنها أن تقلل من تكلفة المنتج. لفهم هذا ، يكفي استخدام صيغة عائد الاستثمار ، والتي ستوضح مدى كفاءة أي قناة حركة مرور أخرى ، أو أي شيء آخر استثمرت فيه ، يعمل.

ROI (عائد الاستثمار) هو مقياس لعائد الاستثمار. هناك عدة أنواع من هذا المؤشر ، لكننا مهتمون بواحد فقط - عائد الاستثمار التسويقي ، أو لنكون أكثر دقة ، ROMI (العائد على الاستثمار التسويقي).

لحساب معادلة عائد الاستثمار ، نحتاج إلى البيانات التالية:

1. دخل. ما كسبته من البيع ؛
2. سعر الكلفة. مجموع جميع تكاليف إنتاج المنتج ونقله وغير ذلك ؛
3. الاستثمارات. مقدار الأموال التي استثمرتها في قناة إعلانية معينة.

دعونا ننكب على العمل.

العائد على الاستثمار - صيغة الحساب

العائد على الاستثمار = (الدخل - مبلغ الاستثمار) / مبلغ الاستثمار * 100٪

باستخدامه ، يمكن لمسوق الإنترنت فهم مدى فعالية الحملة الإعلانية (AC). بعد كل شيء ، فإن الربح من AC هو ما يسعى إليه أي معلن ، وجميع المؤشرات الأخرى مثل نسبة النقر إلى الظهور لا تلعب أي دور على الإطلاق.

ما سبق هو أحد أنواع عائد الاستثمار ، ولكن يمكنك أيضًا حساب عائد الاستثمار ، مع مراعاة تكلفة المنتج:

عائد الاستثمار = (الإيرادات - تكلفة المنتج) / مبلغ الاستثمار * 100٪

الآن سترى كلاً من ربحك الحقيقي وكيف تؤتي ثمار الحملة الإعلانية.

مثال على حساب العائد على الاستثمار

دعنا ننتقل من النظرية إلى الإجراءات العملية. لنتخيل أنك تستخدم ثلاث قنوات إعلانية:

1. . أنت تنفق 15000 روبل / شهر عليها ؛
2. . هنا تستثمر 15000 روبل / شهر.

في الوقت نفسه ، تصل المبيعات شهريًا إلى 50 طلبًا ، وكل قناة تجلب عدد الطلبات التالي:

1. Yandex.Direct - 18 طلبًا ؛
2. Google Adwords - 15 طلبًا ؛
3. الإعلان في في الشبكات الاجتماعية- 17 طلب.

طلب واحد يجلب لنا 2500 روبل صافي الربحبما في ذلك جميع التكاليف. من هنا يتبين أن كل قناة تجلب شهرًا:

1. 45000;
2. 37500;
3. 42 500.

بناءً على هذه البيانات ، سنجري الحساب التالي لـ Yandex.Direct:

عائد الاستثمار = (45000 - 15000) / 15000 * 100 = 200٪

يبلغ عائد الاستثمار لهذه القناة 200٪. هذا يعني أن 1 روبل مستثمر في Direct يجلب لنا 2 روبل.

بالنسبة لجميع القنوات الأخرى ، تكون النتائج كما يلي:

• Google Adwords - 150٪ ؛
• الإعلان في الشبكات الاجتماعية - 183٪.

ماذا تخبرنا الأرقام؟ ويخبروننا أن Yandex.Direct ، بميزانية متساوية مع القنوات الأخرى ، أكثر ربحية ، وبالتالي ، يمكننا زيادة ميزانية هذه القناة بأمان ، والتي سنستفيد منها فقط.

عند حساب هذا المؤشر ، من المهم أن تتذكر شيئًا واحدًا: كلما ارتفع عائد الاستثمار ، كان ذلك أفضل. حتى إذا كان العائد على الاستثمار< 100%, значит вложенные деньги не окупаются должным образом при использовании определенного рекламного канала. Но в нашем примере, получается, что все каналы окупаются, но самый эффективный из них — Яндекс.Директ.

ماذا تفعل بالحملات المبنية على هذه البيانات؟

بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها ، باستخدام معادلة العائد على الاستثمار ، يمكننا القيام بالأشياء التالية:

• ضبط الميزانية للإعلان - زيادة أو العكس بالعكس ؛
• ضبط التكلفة لكل نقرة ؛
• توسيع المستخدمة